Changjiang Securities Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2017

Jul 26, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-049

长江证券股份有限公司

关于 2016 年非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1 、本次限售股份可上市流通时间为 2017 年 8 月 1 日；

2 、本次解除限售股份的数量为 787,000,000 股，占公司总股本的 14.23% ；

3 、本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 [2017]9 号）、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深 圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中关于特定股东减持 行为的相关规定。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2016 年 2 月 17 日，长江证券股份有限公司（以下简称“长江证 券”、“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准长江证券股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]250 号），核准 公司非公开发行不超过 78,700 万股新股。

2016 年 7 月，公司向包括中信建投基金管理有限公司、湖北省 中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、 湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投 资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东 方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司在内的 9 家特定对象 非公开发行 A 股股票 787,000,000 股，发行价格为 10.56 元/股，募集

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资金总额为 8,310,720,000.00 元，扣除发行费用 42,124,033.61 元后， 公司募集资金净额为 8,268,595,966.39 元。本次发行股份于 2016 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。

二、本次解除限售股份持有人承诺情况

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期	履行情况
湖北省中小企业金融服务中心有限 公司、武汉地产开发投资集团有限 公司、湖北省长江产业投资集团有 限公司、湖北省鄂西生态文化旅游 圈投资有限公司、财通基金管理有 限公司、中信证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、中信建投 基金管理有限公司和富国基金管理 有限公司	长江证券2016年非 公开发行过程中认购 的长江证券股票进行 锁定处理，锁定期自 长江证券本次非公开 发行新增股份上市首 日起满十二个月	2016年8 月1日	12个月	承诺期限内 相关承诺人 未出现违反 承诺情形

三、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通时间为 2017 年 8 月 1 日；

• 2、本次解除限售股份的数量为 787,000,000 股，占公司总股本

• 的 14.23%；

• 3、本次解除股份限售股份持有人共计 9 名。

本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份 数（股）	本次可上市 流通股份数 （股）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例	本次可流通 股数占公司 可流通股的 比例
1	中信建投基金管理有 限公司	76,704,545	76,704,545	1.39%	1.62%
2	湖北省中小企业金融 服务中心有限公司	200,000,000	200,000,000	3.62%	4.22%
3	武汉地产开发投资集 团有限公司	200,000,000	200,000,000	3.62%	4.22%

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4	湖北省长江产业投资 集团有限公司	100,000,000	100,000,000	1.81%	2.11%
5	湖北省鄂西生态文化 旅游圈投资有限公司	100,000,000	100,000,000	1.81%	2.11%
6	财通基金管理有限公 司	39,393,900	39,393,900	0.71%	0.83%
7	中信证券股份有限公 司	38,636,364	38,636,364	0.70%	0.81%
8	东方证券股份有限公 司	28,409,090	28,409,090	0.51%	0.60%
9	富国基金管理有限公 司	3,856,101	3,856,101	0.07%	0.08%
合计		787,000,000	787,000,000	14.23%	16.60%

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类别	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次股份变动 数量（股）	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	787,075,465	14.23%	-787,000,000	75,465	0.0014%
首发后限售股	787,000,000	14.23%	-787,000,000	0	0.00%
高管锁定股	75,465	0.0014%	0	75,465	0.0014%
二、无限售条件股份	4,742,392,213	85.77%	+787,000,000	5,529,392,213	99.9986%
三、股份总数	5,529,467,678	100.00%	0	5,529,467,678	100.00%

五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情

况

本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用 情况，公司不存在对该等股东的违规担保等损害上市公司利益行为 的情况。

六、联席保荐机构核查结论

国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以 下简称“联席保荐机构”）作为长江证券股份有限公司的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券

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交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等有关规定，对长江证券 2016 年非公开发行股票限售股份申 请上市流通事项进行了审慎核查。

联席保荐机构经核查认为：长江证券本次解除限售的股份数量、 上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份 持有人严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。长江证 券关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完 整，联席保荐机构对长江证券本次限售股份解除限售、上市流通事 项无异议。

七、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表；

• 2、股本结构表和限售股份明细表；

• 3、联席保荐机构关于限售股解禁的核查意见。 特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日

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