Changjiang Securities Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

长江证券股份有限公司二〇二〇年第一季度报告正文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事长李新华、财务总监陈水元及公司财务总部负责人黄伟声明:保证本季度报告中的财务报告 真实、准确、完整。

本季度报告经公司第九届董事会第六次会议以通讯表决的方式审议通过,公司 12 位董事均行使了表 决权,没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期
			减
营业总收入(元)	1,366,108,706.47	2,419,243,689.78	-43.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	426,313,988.38	765,197,252.35	-44.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元)	427,860,826.64	774,863,968.05	-44.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,735,657,259.16	7,230,104,599.86	-34.50%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.97%	减少 1.41个百分点
		上年度末	本报告期末比上年度末
	本报告期末		增减
总资产(元)	124,013,737,646.43	109,342,996,659.95	13.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,368,373,555.82	27,964,591,890.81	1.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分)	524,603.10	主要系固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家	公司、子公司取得的地方政府
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,223,478.82
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,000.00
		主要系支持抗击新冠肺炎疫
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,747,836.00	情捐赠支出,违约金、扣缴税
		款手续费、补偿及赔偿等收支
减:所得税影响额	540,588.70
少数股东权益影响额(税后)	3,495.48
合计	-1,546,838.26	--

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,涉及少数股东损益和所得税影响的,予以扣除。

本公司作为证券经营机构,持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投 资和衍生金融工具均属于正常经营业务,故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目, 不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下:

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益	506,207,381.08	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-400,159,364.95	公司正常经营业务损益
合计	106,048,016.13

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户) 209,628					报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)(如有)			0
前 10 名股东持股情况
									质押或冻结情况
序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	股份状态		数量
1	新理益集团有限公司	境内非国	13.38%	739,788,665		0	质押		462,649,000

		有法人						冻结	0
2	湖北能源集团股份有	国有法人	9.54%		527,328,654	0		质押	0
	限公司							冻结	0
	三峡资本控股有限责	国有法人						质押	0
3	任公司		6.02%		332,925,399	0		冻结	0
	上海海欣集团股份有	境内非国						质押	0
4	限公司	有法人	4.49%		248,200,000	0		冻结	0
	国华人寿保险股份有							质押	0
5	限公司-分红三号	其他	4.38%		242,173,322	0		冻结	0
	武汉地产开发投资集							质押	0
6	团有限公司	国有法人	3.62%		200,000,000	0		冻结	0
	湖北省宏泰国有资本							质押
7	投资运营集团有限公	国有法人	3.34%		184,473,401	0			0
	司							冻结	0
	中国证券金融股份有							质押	0
8	限公司	国有法人	2.99%		165,331,237	0		冻结
								质押	00
9	中国葛洲坝集团股份	国有法人	2.46%		135,879,152	0
	有限公司							冻结	0
10	湖北省长江产业投资	国有法人	1.81%		100,000,000	0		质押	0
	集团有限公司							冻结	0
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%		100,000,000	0		质押	48,400,000
	战略投资者或一般法人因配售新股成为							冻结	0
	前 10 名股东的情况(如有)		无
					截至报告期末,湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控
					制人均为中国长江三峡集团有限公司;新理益集团有限公司和国华人寿保险股份
	上述股东关联关系或一致行动的说明				有限公司实际控制人均为刘益谦先生。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司 28.285%股份;湖北省宏
					泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.22%股份。
	前 10 名无限售条件股东持股情况
					报告期末持有无限售条件股份		股份种类
序号	股东名称			数量			股份种类		数量
1	新理益集团有限公司			739,788,665				人民币普通股	739,788,665
2	湖北能源集团股份有限公司			527,328,654				人民币普通股	527,328,654
3	三峡资本控股有限责任公司			332,925,399				人民币普通股	332,925,399
4	上海海欣集团股份有限公司			248,200,000			人民币普通股	248,200,000
5	国华人寿保险股份有限公司-分红三号			242,173,322				人民币普通股	242,173,322
6	武汉地产开发投资集团有限公司			200,000,000				人民币普通股	200,000,000
	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限
7	公司			184,473,401			人民币普通股		184,473,401
8	中国证券金融股份有限公司				165,331,237			人民币普通股	165,331,237
9	中国葛洲坝集团股份有限公司			135,879,152				人民币普通股	135,879,152

10	湖北省长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行	截至报告期末,湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司;新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司 28.285%股份;湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.22%股份。
有)	前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	5,761,860,570.20	4,262,364,479.48	35.18%	客户备付金增加
衍生金融资产	2,671,468.62	7,230,559.18	-63.05%	买入股票期权规模减少
应收款项	534,420,021.67	353,821,762.02	51.04%	应收手续费及佣金收入和证券清算款增加
应付短期融资款	5,972,390,394.76	4,188,442,571.02	42.59%	收益凭证发行规模增加
交易性金融负债	537,199,718.42	190,303,849.50	182.29%	债券借贷业务卖出借入债券规模增加
卖出回购金融资产款	17,228,924,101.04	12,391,002,023.05	39.04%	质押式回购规模增加
代理承销证券款	-	700,000,000.00	-100.00%	代理承销债券款减少
应交税费	380,725,975.51	622,416,227.87	-38.83%	应交企业所得税、限售股个人所得税减少
应付款项	236,669,281.61	375,126,023.13	-36.91%	应付证券清算款减少和执行新收入准则影响
合同负债	20,189,958.37	不适用	-	执行新收入准则影响
递延所得税负债	42,838,906.86	83,444,430.87	-48.66%	金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	主要变动原因

利息净收入	276,593,110.98	156,943,980.27	76.24%	合并结构化主体优先级参与人和借入资金利息支出减少,存放同业和其他债权投资利息收入增加
其他收益	5,640,527.14	1,297,405.82	334.75%	与日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益	-400,159,364.95	817,040,044.98	-148.98%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	397,517.56	-729,772.15	154.47%	人民币对美元和港币汇率变动
其他业务收入	3,923,890.08	35,879,663.74	-89.06%	子公司贸易销售业务收入减少
资产处置收益	653,239.01	8,015.34	8049.86%	固定资产处置净收益增加
业务及管理费	756,336,285.00	1,452,642,377.06	-47.93%	主要系职工薪酬、证券投资者保护基金等费用减少
信用减值损失	6,972,417.96	-93,311,281.11	107.47%	上年同期资本中介业务信用减值准备转回
其他业务成本	-	34,086,626.30	-100.00%	子公司贸易销售业务成本减少
营业外收入	6,443,093.41	9,468,225.81	-31.95%	与日常活动无关的政府补助和违约金收入减少
所得税费用	155,905,152.72	249,450,127.41	-37.50%	利润总额减少
少数股东损益	-986,644.49	-9,719,490.20	89.85%	控股子公司净利润同比增加
其他综合收益的税后净额	-17,405,397.43	126,910,709.21	-113.71%	其他权益工具投资公允价值变动收益减少
基本每股收益	0.08	0.14	-42.86%	净利润减少
稀释每股收益	0.08	0.13	-38.46%
经营活动产生的现金流量净额	4,735,657,259.16	7,230,104,599.86	-34.50%	客户交易结算资金净流入现金和回购业务净流入现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、截至 2020 年 1 月 16 日,公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金人民币 2,023,238,928.67 元全部归还至募集 资金专用账户,使用期限未超过 12 个月,详见公司于 2020 年 1 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于归还募集资金的公告》。 2020 年 2 月 19 日,公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 6.6 亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月,详情参见公司于 2020 年 2 月 20 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。

2、2020 年 1 月 25 日,公司召开第九届董事会特别会议,审议通过《关于捐款 1000 万人民币支持抗击新型冠状病毒肺 炎的议案》,同意向武汉市 7 家托管医院捐赠人民币共 1000 万元,支持疫区前线抗击新型冠状病毒肺炎。

3、公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 50 亿元。报告期内, 长江证券可转换公司债券因转股减少 38,400 元,转股数量为 5,153 股,可转债余额为 4,999,247,800 元。详情请见公司于 2020 年 4 月 2 日发布在巨潮资讯网的《公司 2020 年第一季度可转债转股情况公告》。

4、2020 年 1 月 17 日,公司取得中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 (证监许可〔2020〕130 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 65 亿元的公司债券,首期发行自中国证监 会核准发行之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成;公司已分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 24 日完成 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期和第二期的发行工作,发行规模分别 为人民币 40 亿元和 23 亿元,期限均为三年,票面利率均为 3.20%。详情请参见公司分别于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 27 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易 所上市的公告》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的 公告》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

长江证券股份有限公司 2020 年第一季度报告

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	年初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
集合资产管理计划	899001	乐享天1	2,800,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	2,800,000,000.00	-	4,865,753.85	2,800,000,000.00	交易性金融资产	自有
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,406,802,475.87	-	-47,728,911.62	-	-	-	2,299,301,088.38	其他权益工具投资	自有
债券	190210	国开1910	511,406,657.46	公允价值计量	214,268,570.17	9,449,056.61	2,199,334.14	562,277,504.80	262,678,210.00	12,605,305.30	537,115,830.60	交易性金融资产、其他债权投资	自有
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	420,353,630.67	24,068,505.48	-	-	-	24,068,505.48	444,422,136.15	交易性金融资产	自有
基金	003022	建信现金添益基金A	298,739,655.42	公允价值计量	606,726,316.77	-	-	2,891,134.69	310,877,796.04	2,844,356.04	298,739,655.42	交易性金融资产	自有
债券	190215	国开1915	277,871,183.84	公允价值计量	379,799,746.23	808,331.16	-		1,306,632,360.00 1,405,667,969.83	1,871,141.68	283,785,899.01	交易性金融资产、其他债权投资	自有
债券	163928	能投20Y1	250,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	250,000,000.00	-	267,397.25	250,267,397.25	交易性金融资产	自有
基金	003480	财通资管鑫管家基金B	201,421,326.24	公允价值计量	291,309,137.92	-	-	1,437,862.62	91,325,674.30	1,472,432.27	201,421,326.24	交易性金融资产	自有
资产支持证券	082000116	光穗中铁20优先ABN001	200,000,000.00	公允价值计量	-	-	-	600,000,000.00	400,000,000.00	20,493.15	200,020,493.15	交易性金融资产	自有
债券	143901	云续17Y1	179,958,101.35	公允价值计量	185,090,301.39	1,782,000.00	-	-	-	4,400,630.13	189,490,931.52	交易性金融资产	自有
		期末持有的其他证券投资	39,394,493,692.59	―	36,246,144,480.46	-447,909,437.12	98,696,933.42	134,152,759,715.12	130,929,291,580.07 92,615,453.13 39,348,296,070.58			―	―
	合计		46,860,920,616.90	―	40,750,494,659.48	-411,801,543.87	53,167,355.94	139,675,998,577.23	133,399,841,230.24	145,031,468.28	46,852,860,828.30	―	―

注:1、本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及报告期损益情况等。

• 、对于非以公允价值计量的金融资产投资,公允价值相关项目填不适用。
• 、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况。
• 、其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资。
• 、报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、利息收入、公允价值变动损益及计提的信用减值损失。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况
2020-01-01至 03-31	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下,就行业状况、公司经营、可转换公司债券转股情况等公开信息进行交流沟通。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用