Changjiang Securities Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 28, 2011

长江证券股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2011-022

长江证券股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本季度报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过。公司10 位董事现场参会并行使了表决权，

• 董事朱文芳女士授权副董事长崔少华先生代为行使表决权并签署相关文件。没有董事、监事、高级管理人 员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司2011 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.4 公司董事长胡运钊先生、财务负责人柳杨先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	34,165,532,231.38	35,772,643,536.88	-4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,315,946,708.07	9,528,602,947.85	29.25%
股本（股）	2,371,233,839.00	2,171,233,839.00	9.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.19	4.39	18.22%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	657,505,168.99	642,821,381.55	2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,329,078.59	412,987,751.67	-19.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,405,064,833.40	-6,629,098,808.95	3.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.70	-3.05	11.48%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率（%）	3.44%	4.43%	-0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	3.45%	4.43%	-0.98%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-404,426.10	主要系经营租入固定资

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

长江证券股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

		产改良处置净损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	310,000.00	公司取得的地方政府补 助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,920.89
所得税影响额	75,586.75
合计	-226,760.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	145,599
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	253,421,129	人民币普通股
上海海欣集团股份有限公司	171,400,000	人民币普通股
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701	人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	人民币普通股
东方证券股份有限公司	110,068,805	人民币普通股
广东粤财信托有限公司	85,846,588	人民币普通股
中国土产畜产进出口总公司	78,312,683	人民币普通股
中国葛洲坝集团股份有限公司	70,939,576	人民币普通股
保定天鹅股份有限公司	33,133,735	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2011 年3 月31 日	2010 年12 月31 日	增减幅度	主要变动原因
	5,295,677,986.43	3,720,078,269.89	42.35%	交易性金融资产投资规模增 加和浮动盈利
交易性金融资产
买入返售金融资产	-	300,000,000.00	-100.00%	买入返售金融资产规模减少
	1,010,006,921.96	608,174,753.93	66.07%	存放交易所交易保证金增加
存出保证金
其他资产	512,349,567.17	231,743,316.00	121.08%	融资融券业务融出资金增加
卖出回购金融资产款	3,036,500,000.00	2,216,800,000.00	36.98%	卖出回购金融资产规模增加
应付职工薪酬	285,904,918.97	421,733,007.32	-32.21%	发放以前年度职工薪酬
	163,361,665.43	383,352,592.63	-57.39%	税款计提额减少和缴纳2010 年4 季度企业所得税
应交税费
应付利息	3,669,975.97	1,191,935.19	207.90%	客户存款应付利息增加
递延所得税负债	27,350,095.42	14,105,344.18	93.90%	金融资产公允价值变动导致

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

长江证券股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

				应纳税暂时性差异增加
资本公积	5,337,119,666.31	3,083,104,984.68	73.11%	增发新股股本溢价
项目	2011 年1-3 月	2010 年1-3 月	增减幅度	主要变动原因
投资收益	107,140,134.30	200,474,547.96	-46.56%	金融资产投资收益减少
	133,794,806.17	180,258,082.15	-25.78%	交易性金融资产公允价值变 动下降
公允价值变动收益
	-494,405.99	-0.46	-107479463.04%	美元和港币对人民币汇率变 动
汇兑收益
其他业务收入	905,681.20	1,327,767.40	-31.79%	非主营业务收入减少
其他业务成本	67,202.49	157,884.40	-57.44%	非主营业务支出减少
	1,457,243.11	2,130,471.47	-31.60%	处置经营租入固定资产改良 净损失减少
营业外支出
所得税费用	75,150,470.47	134,618,870.27	-44.18%	应纳税所得额减少
	-27,358,918.37	37,351,434.96	-173.25%	可供出售金融资产公允价值 变动
其他综合收益
	305,970,160.22	450,339,186.63	-32.06%	可供出售金融资产公允价值 变动和净利润减少
综合收益总额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司于2011 年3 月完成了公开增发A 股事宜，最终发行2 亿股，募集资金总量为2,534,000,000 元，故公司依据于2010 年4 月26 日与东方证券有限责任公司签署的《长江证券股份有限公司（作为发行 人）与东方证券股份有限公司关于公开发行不超过60,000 万股人民币普通股之保荐协议书》、《长江证券 股份有限公司（作为发行人）与东方证券股份有限公司关于公开发行不超过60,000 万股人民币普通股之 承销协议书》、与长江证券保荐有限责任公司签署的《长江证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公 司之向不特定对象公开发行A 股股票保荐协议书》，分别向东方证券有限责任公司支付了承销费与保荐费 合计48,078,000.00 元，向长江证券保荐有限责任公司支付了承销费与保荐费合计5，000，000 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

长江证券股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年1 月11 日，中国证监会以《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》（证监许可 [2011]51 号）通过了公司向不特定对象公开发行A 股的方案。2011 年3 月，公司实际公开增发股份2 亿 股，共募集资金（净额）2,476,373,600.00 元。

2、2011 年3 月23 日，长江证券超越理财可转债集合资产管理计划成立，募集资金1,810,310,700.58 元，该集合资产管理计划已经中国证监会证监许可[2010]1650 号文核准。2011 年1 月19 日及2 月23 日， 中国证监会以证监许可[2011]100 号、证监许可[2011]262 号文件批复，核准公司设立长江证券超越理财 宝3 号集合资产管理计划和长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划，长江证券超越理财宝3 号集合 资产管理计划目前正在募集中，长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划尚未开始募集。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							占期末证券
				初始投资金	期末持有数
序号	证券品种	证券代码	证券简称			期末账面值	总投资比例	报告期损益
				额（元）	量（股）
							（%）
1	股票	601186	中国铁建	509,632,720. 72	72,180,089	495,877,211.4 3	5.10%	-9,500,156.73
2	债券	1080003	10乌城投债	342,467,270. 69	3,400,000	340,769,420.0 0	3.50%	5,214,157.08
3	债券	0980181	09淮城资债	338,645,168. 89	3,350,000	335,981,885.0 0	3.45%	5,651,760.02
4	债券	1080009	10泰州债	302,193,577. 05	3,000,000	299,049,900.0 0	3.07%	5,000,125.56
5	债券	0980177	09九城投债	274,093,156. 88	2,700,000	272,386,530.0 0	2.80%	4,553,817.49
6	债券	0980189	09黄石城投债	250,000,000. 00	2,500,000	252,983,500.0 0	2.60%	4,302,739.73
7	债券	1082029	10酒钢MTN1	248,670,250.	2,500,000	248,568,500.0	2.55%	2,992,157.09

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

长江证券股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

				00		0
8	债券	122905	10南昌债	233,002,264. 93	2,300,000	233,450,000.0 0	2.40%	2,698,096.26
9	债券	1180050	11吉城建债	230,865,440. 00	2,300,000	231,565,380.0 0	2.38%	1,363,382.62
10	债券	0980155	09新海连	221,659,262. 11	2,200,000	224,284,940.0 0	2.30%	3,823,876.22
				6,692,960,85 0.30	-	6,797,234,732. 86	69.84%	219,426,687.01
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-35,557,941.94
				9,644,189,96 1.57	-	9,732,151,999. 29	100%	209,968,700.41
合计

证券投资情况说明 无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月14 日	无	电话沟通	公众投资者	公司2011年1月份业绩公告情况及经 营情况
2011年02月15 日	无	电话沟通	沈阳尚先生	公司2010年年度报告的披露时间
2011年02月15 日	无	电话沟通	镇江周先生	增发的进展情况；募集资金用途；融 资融券等业务的发展状况；公司新设 网点的情况。
2011年02月16 日	无	电话沟通	山东投资者	增发的进展情况；募集资金用途；融 资融券等业务的发展状况。
2011年02月17 日	无	电话沟通	公众投资者	增发发行的具体时间；增发募集资金 用途。
2011年02月18 日	无	电话沟通	公众投资者	增发股份发行的具体时间。
2011年02月23 日	公司大楼	实地调研	华夏基金、南方基 金、国泰基金、国海 富兰克林基金和华 泰证券等机构	在避免选择性披露的前提下，对公司 治理、发展战略、品牌等信息进行交 流。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5