Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2025

Oct 23, 2025

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-061

长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行

公司债券(第三期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")发行不超过人民币 200 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕2145 号"文注册。 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以 下简称"本期债券")发行规模为不超过 40.00 亿元(含)。

2025 年 10 月 23 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为 1.45%-2.45%,品种二利率询价区 间为 1.65%-2.65%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商 充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为 1.99%,品种二票面 利率为 2.18%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 27 日面向 专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2025 年 10 月 22 日刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)发行公告》。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)

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(本页无正文, 为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)

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