Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-040

长江证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2022 年 面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2022 年 5 月 31 日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交 易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要 素如下：

债券名称	长江证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
债券简称	22长江C1
债券代码	149919
信用评级	主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	14
债券期限	3年期
票面年利率（%）	3.03
利率形式	固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2022年5月24日-2022年5月25日
起息日	2022年5月25日
上市日	2022年5月31日
到期日	2025年5月25日
债券面值	100元/张
开盘参考价	100元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：长江证券股份有限公司2022 年 月 日----- End of picture text -----