Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2022

May 23, 2022

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-037

长江证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 80 亿 元（含）次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕387 号文同 意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债 券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

2022 年 5 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 3.03%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 25 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 5 月 20 日刊登在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） 发行公告》。 特此公告。

（本页以下无正文）

1

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

==> picture [169 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日