Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 30, 2022

长江证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 80 亿 元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕11 号文同意 注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司 债券(第一期)发行公告》,长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行短期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过 30 亿元 (含),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2022 年 3 月 29 日-3 月 30 日,实际发行规模为 30 亿 元,票面利率为 2.55%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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2022年3月30日

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联席主承销商:华泰联合证券有限责任 公司 2022

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