Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-063

长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 7 月 16 日获得 中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]2381 号”文件注册通过面向专业投 资者公开发行总额不超过 280 亿元的公司债券。

根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 三期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分两个品种，品种一期限为 368 天；品 种二期限为 3 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元（含）。 发行价格为每张 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由 发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券发行日期为 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日。

本期债券发行工作已于 2021 年 10 月 14 日结束，本期债券品种一（债券简 称： 21 长江 04 ，代码： 149656 ）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.85% ； 本期债券品种二（债券简称： 21 长江 05 ，代码： 149657 ）实际发行规模 25 亿元， 最终票面利率 3.35% 。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告

（本页以下无正文）

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-063

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-063

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-063

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