Changjiang Securities Co., LTD - Capital/Financing Update 2021

长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第三期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")已于 2021 年 7 月 16 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2381 号"文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过 280 亿元(含)的公司债券。

长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (以下简称"本期债券")分为两个品种,品种一期限为 368 天;品种二期限为 3 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元(含)。发行价格为每张人民币 100 元,本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

2021 年 10 月 12 日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%;品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据询价结果,经发行人及主承销商审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券简称:21 长江 04,代码:149656)票面利率为 2.85%,品种二 (债券简称:21 长江 05,代码:149657)票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)

发行人,民江证券股份有限 $|\vec{r}|$ $01020137$ 日年10 2021 月 12

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)