Changjiang Securities Co., LTD - Capital/Financing Update 2021

长江证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 280 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过 50 亿元(含), 发行价格为每张 100 元,引入品种间双向互拨选择权,其中品种一为 3 年期;品种二为 5 年期。发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2021 年 8 月 17 日-8 月 18 日,品种一实际发行规模为 20.00 亿元,票面利率为 3.20%;品种二实际发行规模为 10.00 亿元,票面利率为 3.58%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公