Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

长江证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 280 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同 意注册。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第二期)发行公告》,长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过 50 亿元(含), 发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

2021 年 8 月 16 日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率 询价,品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%,品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。 根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和簿记管理人共同协商,最终确定本 期债券品种一的票面利率为 3.20%,品种二的票面利率为 3.58%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 18 日面向专 业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 8 月 13 日刊登在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长 江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

发行人:长江证券股份有限公司 年 月 日

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