Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 28, 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-050 债券代码：149180 债券简称：20 长江 04

长江证券股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2021 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（以下简称“20 长江 04”或“本期债券”）将于 2021 年 7 月 30 日支付 2020 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日期间的利息 3.53 元（含税）/张。

“20 长江 04”本次付息的债权登记日为 2021 年 7 月 29 日，凡在 2021 年 7 月 29 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获 得本次利息款的权利。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2020 年 7 月 30 日发行的长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）至 2021 年 7 月 30 日将满一年。根据《长 江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有 关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关 事项公告如下：

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一、本期债券基本情况

• 1、发行人：长江证券股份有限公司。

• 2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公

• 开发行公司债券（第一期）。

• 3、债券简称及代码：20 长江 04（149180）。

• 4、发行总额：人民币 30.00 亿元。

• 5、发行价格：人民币 100 元/张。

• 6、债券期限：期限为 2 年。

• 7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.53%。

• 8、每张派息额：人民币 3.53 元（含税）。

• 9、起息日：2020 年 7 月 30 日。

10、付息日：2021 年至 2022 年每年的 7 月 30 日为上一个计息 年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延 期间不另计息）。

11、到期日：2022 年 7 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后 的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。

13、下一付息期票面利率：3.53%。

14、下一付息期起息日：2021 年 7 月 30 日。

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15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信 用等级为 AAA。

16、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 8 月 6 日在深圳证券 交易所上市。

二、本期债券付息方案

根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告》，“20 长江 04”的票面利率为 3.53%， 每 10 张“20 长江 04”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 35.30 元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人 民币 28.24 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 35.30 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2021 年 7 月 29 日

• 2、除息日：2021 年 7 月 30 日

• 3、付息日：2021 年 7 月 30 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2021 年 7 月 29 日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20 长 江 04”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、本次付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。

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在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到 款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点 （由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可 的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业 部领取利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

• 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

• 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外 机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕 108 号)等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境 外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。 上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、 场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

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其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1 、发行人

名称：长江证券股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

联系人：黄红刚

电话：027-65795913

传真：027-65799714

2 、主承销商、债券受托管理人

名称：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3

层

联系人：陈探、于蔚然

电话：010-57615900

传真：010-57615902

3 、登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 联系人：赖兴文

邮政编码：518038

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八、备查文件

• 1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安

• 排的文件。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十八日

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