Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-043

长江证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 80 亿 元（含）次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]387 号文同意 注册。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含），发 行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

2021 年 7 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 3.4%-4.2%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.83%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 12 日面向专业 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 7 月 7 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江 证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公 告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：长江证券股份有限公司----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日