Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-018

长江证券股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 3 月 16 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第 九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 4 亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

一、 公司可转债募集资金的基本情况

2018 年 3 月 12 日，公司发行 50 亿元人民币可转债，2018 年 3 月 16 日，公司可转债专户收到可转债募集资金 49.6 亿元（扣除承销 费）。根据公司公开发行可转债方案，本次公开发行可转债预计募集 资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公 司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规 模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途 如下：

（一）扩大资本中介业务规模，增强公司盈利能力，投入不超过 20 亿元；

（二）增加对子公司的投入，增强子公司盈利能力，投入不超过 25 亿元；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（三）扩大证券投资及做市业务规模，增加投资范围，丰富公司

收入来源，投入不超过 5 亿元。

二、公司可转债募集资金目前使用情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司可转债募集资金用于资本中介业务 20 亿元，用于证券投资及做市业务 5 亿元，用于子公司增资 20.57 亿 元，具体使用情况见下表：

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已经投入的募集资金金额
扩大资本中介业务规模，增强 公司盈利能力	不超过20亿元	20亿元
增加对子公司的投入，增强子 公司盈利能力	不超过25亿元	20.57亿元
扩大证券投资及做市业务规 模，增加投资范围，丰富公司 收入来源	不超过5亿元	5亿元

三、前次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额、 期限及归还情况

2020 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事 会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用人民币 660,000,000.00 元可转换债券闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 2 月 18 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 募集资金人民币 660,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，使

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的计划

为提高公司可转债募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根 —— 据《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订） 的相关规定，建议公司使用人民币 4 亿元的可转债闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加 快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户， 不会影响募集资金投资项目的正常实施。

本次使用人民币 4 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资 金的用途为：偿还公司到期债务及公司两融业务等符合监管要求的用 途。目前可转债专户活期存放利率约为 0.5%，按照该方案使用闲置 募集资金，预计可节约财务费用 1400 万元左右。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主 营业务相关的生产经营使用。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限为不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划 —— 的正常进行和募集资金安全，符合《上市公司监管指引第 2 号 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

司规范运作指引》(2020 年修订）等相关规定。本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的决策程序规范，符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 况，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 （二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年 修订）等相关规定，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为不超过 12 个月。

（三）保荐机构意见

联席保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次 会议审议通过，独立董事已发表独立意见，履行了必要的审议和决策 程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改 变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资 金期限未超过 12 个月，资金用途为与主营业务相关的生产经营活动， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。 联席保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项无异议。

六、备查文件

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

• 1、公司第九届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第九届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独

立意见；

• 4、国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关

• 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5