Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 11, 2021

长江证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 150 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357 号文同 意注册。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)发行公告》,长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过 41 亿元(含), 发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2021 年 1 月 8 日-1 月 11 日,最终实际发行数量为 41 亿元,最终票面利率为 3.74%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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