Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 11, 2020

债券简称: 19长江 01 债券简称: 19长江02 债券简称: 19长江 03 债券简称: 19长江 04 债券简称: 20 长江 01 债券简称: 20 长江 03 债券简称: 20 长江 04 债券简称: 20 长江 05 债券简称: 20 长江 06

债券代码: 114468 债券代码: 114479 债券代码: 114525 债券代码: 114591 债券代码: 149041 债券代码: 149070 债券代码: 149180 债券代码: 149240 债券代码: 149288

华泰联合证券有限责任公司

关于长江证券股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的事项 受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为长江证券股份 有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)、长江证券股份有限公司2019 年非公开发行公司债券(第二期)、长江证券股份有限公司2019年非公开发行公 司债券(第三期)、长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)、 长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、长 江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)、长江 证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、长江证 券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、长江证券 股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)的受托管理人

(以下简称"受托管理人"),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就发行人长江证券股份有限公司(以 下简称"长江证券"或"发行人")当年累计新增借款相关事项报告如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

ستستعملوا والمستنقص وستنصف وستناصب والمتعارف الترابين والتواصل والتواصل

截至2019年12月31日, 发行人经审计的净资产为281.52亿元, 借款余额为 494.61亿元。截至2020年10月31日,发行人借款余额为720.38亿元,累计新增借 款金额225.77亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为80.20%,超过80%。

the project of the project of the contract of the project of the project of the contract of the contract of the

and the company of the

a compared a state

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一) 银行贷款

截至2020年10月31日, 发行人银行贷款余额较2019年末未发生变化。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年10月31日, 发行人债券余额较2019年末增加66.00亿元, 变动数 额占上年末净资产比例为23.44%, 主要系发行人新增公司债发行。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2020年10月31日, 发行人其他借款余额较2019年末增加159.77亿元, 变 动数额占上年末净资产比例为56.76%, 主要为以下项目:

1、收益凭证累计新增借款金额20.39亿元,占上年末净资产的比例为7.25%;

2、同业拆借累计新增借款金额24.10亿元,占上年末净资产的比例为8.56%;

3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额115.28亿元,占上年末净资产的 比例为40.95%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计, 敬请投资者注意。

华泰联合证券作为长江证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第 一期)、长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)、长江证 券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第三期)、长江证券股份有限公司 2019年非公开发行公司债券(第四期)、长江证券股份有限公司2020年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期)、长江证券股份有限公司2020年面向合格 投资者公开发行公司债券(第二期)、长江证券股份有限公司2020年面向专业投 资者公开发行公司债券(第一期)、长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第二期)、长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)的受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行 为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人当 年累计新增借款相关事项提醒投资者关注。

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(以下无正文)

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(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于长江证券股份有限公司累计 新增借款超过上年末净资产百分之八十的事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

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