Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 6, 2020

证券代码:000783 证券简称:长江证券

长江证券股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 行公司债券(第三期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过 40 亿元(含), 券(第三期)发行公告》,长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 意注册。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357 号文同 长江证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 150

人和簿记管理人共同协商,最终确定本次债券票面利率为3.40%。 询价,利率询价区间为 2.90%-3.50%。根据网下向专业投资者询价结果,经发行 2020 年 11 月 5 日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率

公告》。 江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行 网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 11 月 4 日刊登在深圳证券交易所 发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日面向机构

特此公告。

(本页以下无正文)

$2020 - 3399$