Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 5, 2020

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-059 债券代码:118996、114468、114479、114525、114591、149041、149070、149180、 149240

债券简称:19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 02、19 长江 03、19 长江 04、20 长 江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长江 05

长江证券股份有限公司当年累计新增借款

超过上年末净资产百分之八十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则》等相关规定,长江证券股份有限公司(以下简称公司) 就 2020 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至 2019 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 281.52 亿元, 借款余额为 494.61 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日,公司借款余额为 720.38 亿元,累计新增借款金额 225.77 亿元,累计新增借款占上年 末净资产比例为 80.20%,超过 80%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至 2020 年 10 月 31 日,公司银行贷款余额较 2019 年末未发生 变化。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工 具

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截至 2020 年 10 月 31 日,公司债券余额较 2019 年末增加 66.00 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 23.44%,主要系公司新增公 司债发行。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至 2020 年 10 月 31 日,公司其他借款余额较 2019 年末增加 159.77 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 56.76%,主要为以下 项目:

1、收益凭证累计新增借款金额 20.39 亿元,占上年末净资产的 比例为 7.25%;

2、同业拆借累计新增借款金额 24.10 亿元,占上年末净资产的 比例为 8.56%;

3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 115.28 亿元,占上年 末净资产的比例为 40.95%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动 范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增 借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数 据除 2019 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日