Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 14, 2020

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2020-053 债券代码：118996、114468、114479、114525、114591、149041、149070、149180、 149240

债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 02、19 长江 03、19 长江 04、20 长 江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长江 05

长江证券股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产百分之六十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司） 就 2020 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 281.52 亿元， 借款余额为 494.61 亿元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司借款余额为 684.65 亿元，累计新增借款金额 190.04 亿元，累计新增借款占上年 末净资产比例为 67.5%，超过 60%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

• （一）银行贷款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2019 年末未发生

变化。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

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截至 2020 年 9 月 30 日，公司债券余额较 2019 年末增加 66.00 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 23.44%，主要系公司新增公 司债发行。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。

（四）其他借款

截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他借款余额较 2019 年末增加 124.04 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 44.06%，主要为以下 项目：

• 1、收益凭证累计新增借款金额 36.93 亿元，占上年末净资产的

• 比例为 13.12%；

• 2、同业拆借累计减少借款金额 7.60 亿元，占上年末净资产的比

• 例为-2.70%；

• 3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 94.71 亿元，占上年

• 末净资产的比例为 33.64%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动 范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增 借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数 据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

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2

长江证券股份有限公司董事会 二〇二〇年十月十五日

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