Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jul 28, 2020

证券代码：000783 证券简称：长江证券

长江证券股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元 （含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357 号文同意注 册。长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含）。

2020 年 7 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率 询价，票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经 发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.53%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 7 月 30 日面向专业 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 7 月 27 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长 江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行 公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：长江证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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