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Changjiang Securities Co., LTD Capital/Financing Update 2020

Feb 17, 2020

53812_rns_2020-02-17_2f8990c9-17f9-418a-bf1a-e44a7e461dbc.PDF

Capital/Financing Update

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股票简称:�江�券

股票代码: 000783

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�江�券股份有�公司

(湖北省武汉市新华�特 8 号)

2020 年�向合格投�者 公开发行公司债券(第一期) 发行公告

联席主承�商

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(注册地址:中国(上海)自由�易��区世纪大� 1198 号 28 层)

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(注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层( 01A 、 02 、

03 、 04 )、 17A 、 18A 、 24A 、 25A 、 26A )

签署日期: 2020214

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1

本公司及其�事、监事、��管理人员保�公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的�假��、�导性��或��大�漏承担�任。

��事�提示

1、�江�券�份有�公司(以下简称“发�人”或“公司”)已于 2020 年 1 月 17 日�得中国�券监督管理委员会�监�可〔2020〕130 号文核准公开发� �值不�� 65 亿元(含)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

本次债券�取分期发�的方式,其中�江�券�份有�公司 2020 年�向合 格投��公开发�公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的� 次发�,发��模不��人民币 40 亿元(含 40 亿元)。

2、本期债券每张�值为 100 元,发�价格为人民币 100 元/张。

3、��合信用��有�公司�合�定,发�人本期债券��为 AAA,主体 ��为 AAA。本期债券发�上市前,公司最�一期期末净�产为 280.08 亿元

(2019 年 9 月 30 日合并�务报�中的所有�权益合�),合并口径�产�债率 为 65.67%,母公司口径�产�债率为 65.78%;发�人最�三个会�年度实现的 年均可分�利润为 13.36 亿元(2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的归属于 母公司所有�的净利润的平均值),��不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发 �人在本期发�前的�务指标符合相关�定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券包括两个品种,品种一期�为 3 年,品种二期�为 5 年,两个 品种之�可以双向回拨,品种一和品种二的合�发��模不�� 40 亿元(含)。

6、品种�回拨�择权:发�人和�席主承�商将根据本期债券发�申�情 况,决定是否�使品种�回拨�择权,即减少其中一个品种的发��模,同时对 另一品种的发��模增加相同��,回拨比例不受�制(如某个品种的发��模 全�回拨�另一个品种,则本期债券实�变更为单一品种)。

7、本期债券品种一票�利率�价区�为 2.5%-3.8%;品种二票�利率�价 区�为 2.8%-4.0%。本期债券最�票�利率将根据�下�价簿��果,由发�人 与簿�管理人按照国家有关�定协商一�在利率�价区�内确定。

发�人和�席主承�商将于 2020 年 2 月 21 日(T 日)在深圳交易所�站 (h���://���.���e.c�)及巨潮���(h���://���.c�i�f�.c�m.c�)上公告本期债券

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2

的最�票�利率,敬�投��关注。

8、发�人主体信用等�为 AAA,本期债券信用等�为 AAA,符合��� 押式回�交易的基本条件,具体折算率等事宜按债券登�机构的相关�定执�。

9、本期债券发��取�下�向《公司债券发�与交易管理办法》、《�券期 �投���当性管理办法》和《深圳�券交易所债券市场投���当性管理办法》 �定的合格投���价�售的方式发�,由发�人与簿�管理人根据�价情况� �债券�售。具体发�安排将根据深圳�券交易所的相关�定��。具体�售原 则��本公告“三、�下发�”之“(六)�售”。

10、根据《公司债券发�与交易管理办法》相关�定,本期债券仅�向合格 投��发�,公众投��不得参与发���。本期债券上市后将�实施投��� 当性管理,仅�合格投��参与交易,公众投����或买入的交易�为无效。

合格投����向簿�管理人提交《�下利率�价及申�申��》的方式参 与�下�价申�。参与本期债券�下发�的每家合格投��的最低申�单位为 10,000 手(1,000 万元),�� 10,000 手的必�是 5,000 手(500 万元)的整数倍, 簿�管理人另有�定的�外。

11、投��不得�法利用他人�户或���户��申�,也不得����或 替代����申�。投��申�本期债券应�守相关法律法�和中国�券监督管 理委员会的有关�定,并��承担相应的法律�任。

12、敬�投��注意本期公司债券的发�方式、发�对�、发�数�、发� 时�、申�办法、申�程序、申�价格和申�����等具体�定。

13、本次发��束后,公司将尽快向深圳�券交易所提出关于本期债券上市 交易的申�。本期债券符合在深圳�券交易所�中竞价��和�合协�交易平台 同时交易(以下简称“双�挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司�务 状况、��业�、现�流和信用��等情况可�出现�大变化,公司无法保�本 期债券双�挂牌的上市申��够�得深圳�券交易所同意,�届时本期债券无法 ��双�挂牌上市,投��有权�择将本期债券回售予本公司。因公司��与收 益等情况变化引�的投���和流动性��,由债券投����承担,本期债券 不�在�深圳�券交易所以外的其他交易场所上市。

14、本公告仅对本期债券发�的有关事����明,不构成�对本期债券的

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3

任何投�建�。投��欲��了�本期债券情况,�仔���《�江�券�份有 �公司 2020 年�向合格投��公开发�公司债券(第一期)募��明书》。与本 次发�的相关�料,投��亦可登�深圳�券交易所�站(h���://���.���e.c�) 及巨潮���(h���://���.c�i�f�.c�m.c�)查�。

15、有关本期债券发�的其他事宜,发�人和主承�商将���在深圳�券 交易所�站(h���://���.���e.c�)及巨潮���(h���://���.c�i�f�.c�m.c�)上及 时公告,敬�投��关注。

16、发�人为深交所上市公司(�票简称:�江�券,�票代码:000783), 截�募��明书签�之日,发�人�票处于正常流�状态,不存在因业��大下 滑或�大�法���影响本期债券发�及上市条件的事�,不存在�大�产�� 的情况。

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4

�义

��特别提示,本公告的下列��含义如下:

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----- Start of picture text -----

公司、本公司、发�人、�
指 �江�券�份有�公司
江�券
本次债券 指 本次拟公开发�的不�� 65 亿元(含)之公司债券
本期债券 指 本次债券中第一期发�的债券
本次发� 指 本次债券之公开发�
本期发� 指 本期债券之公开发�
《�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发
募��明书 指
�公司债券(第一期)募��明书》
�事会 指 �江�券�份有�公司�事会
监事会 指 �江�券�份有�公司监事会
登�机构、债券登�机构、 中国�券登��算有��任公司深圳分公司,或�用法律

中登公司 法��定的任何其他本期债券的登�机构
深交所 指 深圳�券交易所
中国�监会,�监会 指 中国�券监督管理委员会
�江保�、�席主承�商、
指 �江�券承�保�有�公司
簿�管理人
华泰�合、�席主承�商、
指 华泰�合�券有��任公司
受托管理人
中审众环会�师事务所(特殊普�合伙),由众环海华会
会�师事务所、中审众环 指
�师事务所(特殊普�合伙)更名
�信��机构 指 �合信用��有�公司
发�人与主承�商确定本期债券的利率�价区�后,投�
�直接向簿�管理人发出申��单,簿�管理人���录
簿�建档 指
申��单,最�由发�人主承�商根据申�情况确定本期
债券的最�发��模及发�利率的�程
在登�公司开立�券�户且符合《公司债券发�与交易管
合格投�� 指
理办法》及相关法律法��定的合格投��
�下利率�价及申�申� �江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发�

� 公司债券(第一期)�下利率�价及申�申��
�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发�
�售�款�知书 指
公司债券(第一期)�售确�及�款�知书
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一、本期发�基本情况

1、发�主体:�江�券�份有�公司

  • 2、债券全称:�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发�公司

  • 债券(第一期)。

3、债券简称及代码:本期债券品种一简称“20 �江 01”,债券代码“149041”; 本期债券品种二简称“20 �江 02”,债券代码“149042”。

4、发��模:本次债券发��模不�� 40 亿元(含)。

5、票���及发�价格:本期债券票���为 100 元,按�值发�。

6、债券期�:本期债券包括两个品种,品种一为 3 年期固定利率债券,品 种二为 5 年期固定利率债券,两个品种之�可以双向回拨,品种一和品种二的合 �发��模不�� 40 亿元(含)。

7、品种�回拨�择权:发�人和�席主承�商将根据本期债券发�申�情 况,决定是否�使品种�回拨�择权,即减少其中一个品种的发��模,同时对 另一品种的发��模增加相同��,回拨比例不受�制(如某个品种的发��模 全�回拨�另一个品种,则本期债券实�变更为单一品种)。

8、债券形式:实名制��式公司债券。投��申�的本期债券在�券登� 机构开立的托管�户托管��。本期债券发��束后,债券持有人可按照有关主 管机构的�定��债券的��、�押等操作。

9、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债券最�票�利 率将根据�下�价簿��果,由发�人与簿�管理人按照国家有关�定协商一� 在利率�价区�内确定。

10、�本付息的期�和方式:本期公司债券�用单利按年�息,不�复利。 利息每年支付一次,到期一次�本,最后一期利息�本�的兑付一�支付。 11、�息日:2020 年 2 月 24 日。

12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照�券登�机构的有关�定� �债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照�券登�机构的相关�定 办理。

13、付息日:本期债券品种一的付息日期为 2021 年� 2023 年每年的 2 月 24 日;品种二的付息日期为 2021 年� 2025 年每年的 2 月 24 日。(如�法定�

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假日或休息日,则�延�其后的第 1 个交易日�延期�不另�息)。

14、兑付日:本期债券品种一的兑付日期为 2023 年 2 月 24 日;品种二的兑 付日期为 2025 年 2 月 24 日。(如�法定�假日或休息日,则兑付�延�其后的 第一个交易日�延期�不另�息)。

15、增信措施:本期债券无担保。

16、信用�别及�信��机构:��合信用��有�公司��,发�人的主 体信用等�为 AAA,本期债券的信用等�为 AAA。在本期债券存�期内,�信 ��机构将对发�人��持�����。

17、�席主承�商:�江�券承�保�有�公司、华泰�合�券有��任公 司。

18、债券受托管理人:华泰�合�券有��任公司。

19、发�对�:符合《公司债券发�与交易管理办法》且在中国�券登�� 算有��任公司深圳分公司开立合格 A ��券�户的合格投��。

20、发�方式:本期债券发��取�下�向合格投���价�售的方式。� 下申�由发�人、簿�管理人根据簿�建档情况��债券�售。

21、向公司原有�东�售安排:本期债券不向公司�东优先�售。

22、承�方式:本期债券以代�方式承�。

23、发��用:发�人与主承�商协商�定。

24、募���用�:�充公司����。

25、拟上市交易场所:深圳�券交易所。

26、�押式回�:发�人主体信用等�为 AAA,本期债券信用等�为 AAA, 本期债券符合���押式回�交易的基本条件,具体折算率等事宜将按�券登� 机构的相关�定执�。

27、上市安排:本次发��束后,公司将尽快向深圳�券交易所提出关于本 期债券上市交易的申�。本期债券符合在深圳�券交易所�中竞价��和�合协 �交易平台同时交易(以下简称“双�挂牌”)。但本期债券上市前,公司�务状 况、��业�、现�流和信用��等情况可�出现�大变化,公司无法保�本期 债券双�挂牌的上市申��够�得深圳�券交易所同意,�届时本期债券无法� �双�挂牌上市,投��有权�择将本期债券回售予本公司。因公司��与收益

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等情况变化引�的投���和流动性��,由债券投����承担,本期债券不 �在�深圳�券交易所以外的其他交易场所上市。

28、税务提示:根据国家有关税收法律、法�的�定,投��投�本期债券 所应��的税款由投����承担。

29、与本期债券发�有关的时�安排:

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日期 发�安排
T-3 日
2020 年 2 月 18 日 刊登募��明书及其摘�、发�公告和��报告
周二
T-1 日
�下�价(簿�)
2020 年 2 月 20 日
确定票�利率
周四
T 日 公告最�票�利率
2020 年 2 月 21 日 �下发��始日
周五 簿�管理人向�得�下�售的合格投��发��售�款�知书
T+1 日
�下申�截止日
2020 年 2 月 24 日
�下合格投��于当日 15:00 之前将申�款划�簿�管理人专用收款�户
周一
T+2 日
刊登发��果公告日
2020 年 2 月 25 日
办理登�及上市申�事宜
周二
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注:上�日期为交易日。如��大突发事件影响发�,发�人和主承�商将及时公告,

修改发�日程。

二、�下向合格投��利率�价

(一)�下投��

本次�下利率�价的对�为符合《公司债券发�与交易管理办法》、《�券期 �投���当性管理办法》和《深圳�券交易所债券市场投���当性管理办法》 �定,且在中国�券登��算有��任公司深圳分公司开立合格 A ��券�户 的合格投��。

(二)利率�价��期�及票�利率确定方法

本期债券品种一票�利率�价区�为 2.5%-3.8%;品种二票�利率�价区�

为 2.8%-4.0%。本期债券最�票�利率将根据�下�价簿��果,由发�人与簿

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  • �管理人按照国家有关�定协商一�在利率�价区�内确定。

(三)�价时�

本期债券�下利率�价的时�为 2020 年 2 月 20 日(T-1 日),参与�价的 投��必�在 2020 年 2 月 20 日(T-1 日)13:30-16:00 将《�江�券�份有�公 司 2020 年�向合格投��公开发�公司债券(第一期)�下利率�价及申�申 ��》(以下简称“《�下利率�价及申�申��》”)(��件)传真或发��件 �簿�管理人处。

(四)�价办法

  • 1、填制《�下利率�价及申�申��》

拟参与�价的合格投��可以下�《�下利率�价及申�申��》,并按� 求正确填写。

填写《�下利率�价及申�申��》应注意:

  • (1)应在发�公告所指定的利率�价区�内填写�价利率;

  • (2)每一份《�下利率�价及申�申��》最多可填写 5 个�价利率,�

  • 价利率可不��;

  • (3)填写�价利率时精确到 0.01%;

  • (4)�价利率应由低到�、按�序填写;

  • (5)每个�价利率上的申�总��不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元),

  • 并为 500 万元的整数倍;

  • (6)每一�价利率对应的申�总��,是当最�确定的票�利率不低于�

  • �价利率时,投��的新增申��求;

  • (7)每个合格投��只�提交一份《�下利率�价及申�申��》,如投�

  • �提交两份以上(含两份)《�下利率�价及申�申��》,则以最后到�的�为 有效,其前的均�为无效。

  • 2、提交

  • 参与利率�价的合格机构投��应在 2020 年 2 月 20 日(T-1 日)13:30-16:

  • 00 将以下�料传真�簿�管理人处:

  • (1)加盖单位公章(或��章或业务专用章)的《�下利率�价及申�申

  • ��》;

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(2)加盖单位公章(或��章或业务专用章)的《合格投��确�函》(� 件一);

(3)加盖单位公章(或��章或业务专用章)的《债券市场合格投��� �揭示书》(�件二);

(4)加盖单位公章(或��章或业务专用章)的企业法人�业执照(副本) 复印件;

(5)�上�文件加盖的是��章或业务专用章�一并提交授权委托书(如 有);

(6)簿�管理人�求的其他���明文件。

参与利率�价的合格个人投��应在 2020 年 2 月 20 日(T-1 日)13:30-16: 00 将以下�料传真�簿�管理人处:

(1)个人签字的《�下利率�价及申�申��》;

(2)正确勾�并有个人签字的《合格投��确�函》(�件一);

(3)个人签字的《债券市场合格投����揭示书》(�件二);

  • (4)个人签字的有效个人�份�明文件复印件;

(5))开户场所出具的债券合格投��确�文件,所有�明文件�本人签字 确�;

(6)簿�管理人�求的其他���明文件。

如投��未在�定时�按�求提交材料或出现不符合投���当性�求的 情况,簿�管理人可�定�投��报价为无效报价。

投��填写的《�下利率�价及申�申��》一旦传真�簿�管理人处,对 投��具有法律�束力的��,未�与簿�管理人协商一�《�下利率�价及� �申��》不可撤�。投��如�对已提交�簿�管理人处的《�下利率�价及 ��申��》��修改的,�征得簿�管理人同意,方可��修改并在�定的时 �内提交修改后的《�下利率�价及��申��》。

传真:021-61118974、021-61118976;

��电�:021-61118975;

3、利率确定

发�人与簿�管理人按照国家有关�定根据�下�价簿��果在利率�价

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10

区�内协商确定最�票�利率,并将于 2020 年 2 月 21 日(T 日)在深圳�券交 易所�站(h���://���.���e.c�)及巨潮���(h���://���.c�i�f�.c�m.c�)上公告 本期债券最�的票�利率。发�人将按上�确定的票�利率向投��公开发�本 期债券。

三、�下发�

(一)发�对�

本次�下发�对�为符合《公司债券发�与交易管理办法》、《�券期�投� ��当性管理办法》和《深圳�券交易所债券市场投���当性管理办法》�定, 且在中国�券登��算有��任公司深圳分公司开立合格 A ��券�户的合格 投��。

(二)发�数�

本期债券发��模不�� 40 亿元(含)。

参与本期债券�下发�的每家合格投��的最低申�单位为 10,000 手 (1,000 万元),�� 10,000 手的必�是 5,000 手(500 万元)的整数倍,簿�管 理人另有�定的�外。每个合格投��在《�下利率�价及申�申��》中填入 的最大申���不得��本期债券的发�总�,发�人和簿�管理人另有�定的 �外。

(三)发�价格

本期债券的发�价格为 100 元/张。

(四)发�时�

本期债券�下发�的期�为 2 个交易日,即 2020 年 2 月 21 日(T 日)� 2020 年 2 月 24 日(T+1 日)。

(五)��办法

1、凡参与�下申�的合格投��,申�时必�持有中国�券登��算有� �任公司深圳分公司 A ��券�户。尚未开户的合格投��,必�在 2020 年 2 月 20 日(T-1 日)前开立�券�户。

2、参与�下申�的合格投��在�下发�期�����簿�管理人,簿� 管理人将根据�下合格投��申�意向与其协商确定�售数�,并向合格投�� 发�《�售�款�知书》。拟参与�下申�的合格投��应在 2020 年 2 月 20 日

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11

(T-1 日)13:30-16:00 将加盖单位公章(或��章或业务专用章)的《�下利率 �价及申�申��》及其�件传真�簿�管理人处,并电�确�。

簿�管理人有权根据�价情况�求投��提供其他���明文件。

参与�下�价的合格投��无�再次提交《�下利率�价及��申��》。 不参与�下�价、直接参与�下申�的各合格投��应在�下发�截止日之前将 上��料传真�簿�管理人处。

(六)�售

主承�商根据�下�价�果对所有有效申����售,合格投��的��售 ��不会��其有效申�中相应的最大申���。

�售原则如下:按照投��的申�利率从低到���簿�建档,按照申�利 率从低向�对��������,当所有投��的��有效申�����或等于 本期债券发�总�时所对应的最�申�利率确�为发�利率,申�利率在最�发 �利率以下(含发�利率)的投��按照价格优先的原则�售;申�利率相同且 在�利率上的所有申�不��得���售的情况下,按照等比例原则���售, 同时�当���期合作的投��优先。参与�下�价的投��的��意向将优先 得到满�。发�人和簿�管理人有权决定本期债券的最��售�果。

(七)�款

簿�管理人将于 2020 年 2 月 21 日(T 日)向�得�售的合格投��发�� 售�款�知书,内容包括�合格投��的����、应�款��、�款日期、收 款���户等。上��售�款�知书与合格投��提交的《�下利率�价及�� 申��》共同构成��的��与承�,具备法律�束力。

�得�售的合格投��应按�定及时��申�款,申�款�在 2020 年 2 月 24 日(T+1 日)15:00 前��划�簿�管理人指定的收款�户。划款时应注明合 格投��全称和“20 �江 01 ����”或“20 �江 02 ����”字样,同时 向主承�商发�划款凭�。

簿�管理人指定的收款���户为:

�户名称:�江�券承�保�有�公司

开户��:农业��上海浦东分��业�

���号:03340300040012525

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12

大�支付��号:103290076055

(八)��的处理

�得�售的合格投��如果未�在《�售�款�知书》�定的时�内向簿� 管理人指定�户��划付��款�,将��为��,簿�管理人有权处���� 投��申����下的全�债券,同时,投��就�时未划�分按每日万分之二 的比例向簿�管理人支付���,并�偿簿�管理人由此�受的损失,并有权� 一步依法�究��投��的法律�任。

四、��提示

发�人和簿�管理人就已知�围已充分揭示本次发�可�涉及的��事�, ����揭示条款参�《�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发 �公司债券(第一期)募��明书》。

五、申��用

本次发�不向投��收取佣�、�户�、印�税等�用。

六、发�人和主承�商

(一)发�人:�江�券�份有�公司

名称:�江�券�份有�公司

住所:湖北省武汉市新华�特 8 号

办公地址:湖北省武汉市新华�特 8 号

法定代�人:李新华

�事会秘书:李佳

��人:李佳

电�:027-65799866

传真:027-85481726

�政�码:430015

(二)�席主承�商、簿�管理人:�江�券承�保�有�公司 名称:�江�券承�保�有�公司

住所:中国(上海)�由�易��区世�大� 1198 号 28 层 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华�特 8 号

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13

法定代�人:王承军

�目主办人:武利华

�目�其他人员:周永刚、��歆、�易

电�:027-85481899

传真:027-85481890

�政�码:430015

(三)�席主承�商、受托管理人:华泰�合�券有��任公司

名称:华泰�合�券有��任公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场�港中旅大厦第五层(01A、02、03、

04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:北京市�城区丰盛�同 28 号太平洋保�大厦 A 座 3 层

法定代�人:江禹

�目主办人:�探、于�然 2

�目�其他人员:张�

电�:010-57615900

传真:010-57615902

�政�码:100032

(本�以下无正文)

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14

(本�无正文,为《�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发�公司债券(第

一期)发�公告》之盖章�)

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发�人:�江�券�份有�公司
年 月 日
2020 2 14
----- End of picture text -----

1�

(本�无正文,为《�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发�公司债券(第 一期)发�公告》之盖章�)

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�席主承�商:�江�券承�保�有�公司

年 月 日 2020 2 14

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1�

(本�无正文,为《�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投��公开发�公司债券(第 一期)发�公告》之盖章�)

�席主承�商:华泰�合�券有��任公司

年 月 日

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1�

�江�券�份有�公司

2020 年�向合格投��公开发�公司债券(第一期)

�下利率�价及申�申��

�江�券承�保�有�公司:

本人(本机构) 在此同意并确�:�江�券�份有�公司 2020 年�向合格投 ��公开发�公司债券(第一期)的��申�利率及��为:

申�人基本信息

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单位名称
法人代� � 办 人
��电� 传 真
手 机 电子�件
利率�价及��申�信息
品种一( 3 年期) 品种二( 5 年期)
(利率区�: 2.5%-3.8% ) (利率区�: 2.8%-4.0% )
申�利率(%) 申���(万元) 比例�制 申�利率(%) 申���(万元) 比例�制
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重要声明

  • 1、本期公司债券发�完成后,将申�本期公司债券于深交所挂牌上市。

  • 2、申�人已�����并同意后�的��申�承�。

  • 3、本函一�填写并盖章后,即具有法律�束力,��簿�管理人同意不得撤�。申�人承�并保�其将根据主承� 商确定的�售数�按时完成�款。

  • 4、申�人符合《公司债券发�与交易管理办法》�定的合格投��条件,依法具有�买本期债券的�格。

  • 5、如出现本期债券��不�或投����后未�款等情形导�发�失�,申�人同意主承�商及发�人有权取消 本期债券发�,并��已�款�及相应活期利息,主承�商不承担其他�任。

  • 6 、每一��申�利率对应的��申���是指当最�确定的发�利率不低于���申�利率时申�人新增的投�

  • �求。��申�利率可以不��。由低到�依次填写,最多为 5 档报价,精确到 0.01%

  • 7 、本期债券�下��申�总��不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元),�� 1,000 万元的�分应为 500 万元的整数 倍。

��方式:

申�传真: 021-61118974021-61118976 ,咨�电�: 021-61118975 ;备用�箱: ��������.���

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年 月 日

1�

注:�申�人�真��本���提示、申�人承�及填��明。

申�人在此承�及确�:

  • 1、申�人以上填写内容真实、有效、完整,未�与发�人及簿�管理人协商一�,本��申�

  • �不可撤�。

  • 2、本期债券仅�向符合《公司债券发�与交易管理办法》、《�券期�投���当性管理办法》

  • 和《深圳�券交易所债券市场投���当性管理办法》及相关法律法��定的、具备相应���别和 承担�力的合格投��发�,申�人确�并承�,在参与本期债券的��前,已��开户�券公司债 券合格投���格�定,具备��本期债券的合格投���格,知晓本期债券信息披�渠�,并仔� ��本期债券募��明书等相关信息披�文件及《债券市场合格投����揭示书》(�件二)所刊 内容,充分了�本期债券的特点及��,�审慎�估��的�济状况和�务�力,同意参与本期债券 的��,并承担相应的��,且���户具备本期债券��与��权�。

  • 3、簿�管理人有权�求本申�人�合其��投���当性核查工作,本申�人将积极�合�核

  • 查工作并将如实提供有效�明�料,不得�用提供�假材料等手段��投���当性管理�求。如本 申�人未��簿�管理人对其��的投���当性核查,则本申�人同意簿�管理人有权拒�向其 �售本期债券,在此情况下,本申�人承��偿簿�管理人因此�受的一切损失和产生的一切�用。

4、申�人的申��格、本次申��为及本次申���来源符合有关法律、法�以及中国�监会 的有关�定及其它�用于��的相关法定或合同�定�求,已就此取得所有必�的内外�批准;申� 人确�,本次申��� ( )是( )否 直接或�接来�于发�人及其利益相关方,或�合发�人以 代持、信托等方式�取不正当利益或向其他相关利益主体��利益,或接受发�人及其利益相关方的 �务�助。 5、申�人已�知《合格投��确�函》(�件一),并确���属于( )类投��(�填写�件 一中投��类型对应的数字)。

  • �投��类型属于 2 或 5,且拟将主��产投向单一债券的,�打�确�最�投��是否为符合

  • 基�业协会标准�定的合格投��。 ( )是 ( )否

  • 6、申�人确�: ( )是 ( )否 属于发�人的�事、监事、��管理人员、持�比例�� 5%

  • 的�东及其他关�方。

  • 7、申�人承��循独立、客�、�信的原则��合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬�

  • 利率、�反公平竞争、破坏市场秩序等�为。

  • 8、申�人同意簿�管理人根据簿�建档等情况确定其具体�售��,并接受所确定的最��售

  • �果;簿�管理人向申�人发出《�售�款�知书》,即构成对本申���的承�。

  • 9、申�人理�并接受,如果其�得�售,则有义务按照《�售�款�知书》中�定的时�、�

  • �和方式,将��款��划付�簿�管理人指定的���户。如果申�人�反此义务,簿�管理人有 权处����申�人�单�下的全�债券,同时,本申�人同意就�时未划�分按每日万分之二的比 例向簿�管理人支付���,并�偿簿�管理人由此�受的所有损失。

  • 10、申�人理�并接受,如�不可抗力、监管机构�求或其他对本次发��成�大影响的情形,

  • 发�人及簿�管理人有权决定暂停或�止本次发�。

  • 11、申�人承��守�业监管�求,本次各�售对�申���不��其所对应的�产�模和��

  • �模;申�人承�本次申�的��来源符合《中华人民共和国反洗�法》等相关法律法�的�定。

投��名称(签章) 年 月 日

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1�

填��明:(以下填��明不�传真�主承�商处,但应��为本利率�价及申�申��不可分割的 �分 , 填�前�仔���)

以下为��申�利率及��申���的填写示例(声明:本示例数据为��,不含任何暗示,� 投��根据�己的判断填写)。

假�本期债券的票�利率�价区�为3.5%-4.5%,某合格投��拟在不同��申�利率分别��

申�不同的��,其可做出如下填写:

同的��,其可做出如下填写:
��申�利率(%) ��申���(万元)
3.60 1,000
3.70 3,000
3.80 5,000

当最�确定的票�利率�于或等于3.80%时,有效申���为9,000万元;

当最�确定的票�利率低于3.80%,但�于或等于3.70%时,有效申���4,000万元; 当最�确定的票�利率低于3.70%,但�于或等于3.60%时,有效申���1,000万元; 当最�确定的票�利率低于3.60%,有效申���为�。

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20

�件一:

合格投��确�函

根据《公司债券发�与交易管理办法》第十四条及上海/深圳�券交易所关于债券市场投���当 性管理的相关�定,本人(本机构)为:�在( )中勾�

  • ( )1、�有关��监管��批准�立的��机构,包括�券公司、期�公司、基�管理公司及

  • 其子公司、商业��、保�公司和信托公司、�务公司等;��业协会备案或�登�的�券公司子公 司、期�公司子公司、私募基�管理人;

  • ( )2、上���机构�向投��发�的理�产品,包括但不�于�券公司�产管理产品、基�

  • 管理公司及其子公司产品、期�公司�产管理产品、��理�产品、保�产品、信托产品、��业协 会备案的私募基�; (如拟将主��产投向单一债券,�同时勾�★�)

  • ( )3、合格境外机构投��(QFII)、人民币合格境外机构投��(RQFII);

  • ( )4、社会保�基�、企业年�等养�基�,慈善基�等社会公益基�;

  • ( )5、同时符合下列条件的法人或�其他��:

  • 1)最� 1 年末净�产不低于 2000 万元;

  • 2)最� 1 年末���产不低于 1000 万元;

  • 3)具有 2 年以上�券、基�、期�、��、外汇等投��历; (如为合伙企业拟将主��产投

  • 向单一债券,�同时勾�★�)

  • ( )6、同时符合下列条件的个人:

  • 1)申��格�定前 20 个交易日名下���产日均不低于 500 万元,或�最� 3 年个人年均收入

不低于 50 万元;

2)具有 2 年以上�券、基�、期�、��、外汇等投��历,或�具有 2 年以上��产品��、 投�、��管理及相关工作�历,或�属于第 1 ��定的合格投��的��管理人员、�得�业�格 ��的从事��相关业务的注册会�师和律师。

���产,是指��存款、�票、债券、基�份�、�产管理�划、��理�产品、信托�划、 保�产品、期�及其他�生产品等。

★如理�产品、合伙企业拟将主��产投向单一债券,根据穿�原则(《公司债券发�与交易管 理办法》第十四条之�定)核查最�投��是否为符合基�业协会标准所�定的合格投��。

是( )否( ) 个人(签名)机构名称(签章)

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21

�件二:

债券市场合格投����揭示书

本��揭示书的揭示事�仅为列举性�,未��尽列明债券交易的所有��。投��在参与债券 交易前,应�真��债券募��明书以及交易所相关业务�则,并做好���估与�务安排,确定� �有�够的��承受�力,�免因参与债券交易��受�以承受的损失。

一、债券投�具有信用��、市场��、流动性��、放大交易��、标准券欠库��、政策� �及其他各类��。

二、投��应当根据��的�务状况、实��求、��承受�力,以及内�制度(�为机构),审 慎决定参与债券交易。

三、债券发�人无法按期�本付息的��。如果投���买或持有�信���低的信用债,将� 临显�的信用��。

四、由于市场环境或供求关�等因�导�的债券价格波动的��。

  • 五、投��在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从��受损失的��。

  • 六、投�人利用现券和回�两个品种��债券投�的放大操作,从�放大投�损失的��。

  • 七、投��在回�期���保�回�标准券��。如果回�期�债券价格下�,标准券折算率相

  • 应下�,��方�临标准券欠库��。��方��及时�充�押券�免标准券不�。

  • 八、由于国家法律、法�、政策、交易所�则的变化、修改等原因,可�会对投��的交易产生

  • 不利影响,甚��成�济损失。

投��签�栏:

本人(本机构)对上�《债券市场合格投����揭示书》的内容已�充分理�,承�本人 (本机构)具备公司债券合格投���格,愿意参与公司债券的投�,并愿意承担公司债券的投� ��。

特此声明!

  • �券�户号码(深圳): 托管单元代码(深圳):

  • �份�号 / 企业注册号 / 批文号:

个人(签名) / 机构名称(盖章)

年 月

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