Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Nov 6, 2019

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-076 债券代码：112232、118957、118962、118996、114468、114479、114525、114591 债券简称：14 长证债、17 长江 C1、17 长江 C2、19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 02、19 长江 03、19 长江 04

长江证券股份有限公司当年累计新增借款

超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司） 就 2019 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 267.99 亿元， 借款余额为 448.39 亿元。截至 2019 年 10 月 31 日，公司借款余额为 529.63 亿元，累计新增借款金额 81.24 亿元，累计新增借款占上年末 净资产比例为 30.32%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2019 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2018 年末减少 1.56 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.58%，主要系短期借款 的减少。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

截至 2019 年 10 月 31 日，公司债券余额较 2018 年末增加 79.99 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 29.85%，主要系新增非公开 发行公司债券和证券公司次级债券。

• （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。

（四）其他借款

截至 2019 年 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2018 年末增加

• 2.81 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.05%，主要为以下项目：

• 1、收益凭证累计新增借款金额 29.06 亿元，占上年末净资产的

• 比例为 10.84%；

• 2、同业拆借累计新增借款金额 34.7 亿元，占上年末净资产的比

• 例为 12.95%；

• 3、卖出回购金融资产款累计减少借款金额 60.95 亿元，占上年 末净资产的比例为-22.74%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动 范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增 借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数 据除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

==> picture [149 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==