Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

May 17, 2019

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-037

长江证券股份有限公司关于向控股子公司 长江证券国际金融集团有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、向长江证券国际金融集团有限公司（以下简称长证国际）增 资情况概述

2019 年 5 月 17 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司或长 江证券）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江证券 国际金融集团有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式向长证国 际实施分期增资，累计增资金额不超过 8 亿港元，并以不超过长证国 际上一个报告期每股净资产为增资定价依据；同意授权公司经营层根 据有关规定全权办理长证国际增资事项的相关手续，包括但不限于向 中国证监会提出申请、办理外汇手续等事宜。相关决议已于 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网进行了披露。

公司本次向长证国际增资事项不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会 审议。公司将根据相关法律法规及监管要求向中国证监会提出申请， 并依法办理相关手续。

二、长证国际的情况介绍

1、长证国际基本情况

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名称：长江证券国际金融集团有限公司

住所：香港中环皇后大道中 183 号中远大厦 1908 室

企业类型：私人有限公司

经营负责人：谭显荣 注册资本：6.7 亿港元

主营业务：证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、财富管 理及财务融资。

2、增资前长证国际股权结构情况如下：

股东	出资额（万港元）	股份占比
长江证券	43,000	64.18%
Billionman Investment Company Limited	8,000	11.94%
西藏智象投资有限公司	8,000	11.94%
王文胜	8,000	11.94%

• 3、本次增资出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

• 4、长证国际的经营情况

长证国际的业务主要通过 6 家子公司开展，分别为：长江证券经 纪（香港）有限公司、长江证券资产管理（香港）有限公司、长江证 券期货（香港）有限公司、长江证券融资（香港）有限公司、长江财 富管理有限公司和长江财务（香港）有限公司，自 2011 年成立发展 至今，已经初步形成“1+6”的集团经营架构和业务布局，业务牌照 齐全。长证国际经纪业务保持稳定发展，客户数量和交易量保持增长， 交易所排名相对靠前，2018 年末排名位于港交所 625 家交易商的第

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23 名。融资子公司 2018 年独家保荐完成 1 个上市项目，参与 4 家公 司的香港上市发行。财富管理子公司已取得香港专业保险经纪协会颁 发的保险牌照，并于香港开展以保险为核心的财富管理业务，挖掘保 险市场机会。

5、长证国际最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
项目
	（未经审计）	（经审计）
总资产	1,223,603,962.57	1,519,179,070.56
总负债	811,430,543.08	1,056,686,249.56
净资产	412,173,419.49	462,492,821.00
	2019 年1-3 月	2018 年度
项目
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	12,118,398.37	90,095,437.48
净利润	-28,745,311.22	-102,745,871.17

6、长证国际及其子公司章程或其他文件中不存在法律法规之外 其他限制股东权利的条款。长证国际及其子公司未被认定为失信被执 行人。

三、向长证国际增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将提升长证国际资本实力、改善盈利模式，也将为长证 国际在今后的发展中抓住业务机遇奠定基础。本次向长证国际增资总 体风险可控，增资完成后，将进一步提升长证国际综合竞争力，促进 公司国际业务的稳健发展，提高公司综合实力。

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特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一九年五月十八日

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