Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Jan 22, 2019

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-010

长江证券股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 1 月 22 日，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用人民币 2,023,238,928.67 元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具 体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1832 号）核 准，公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 4,956,350,000.00 元。该次募集资金拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转 股后增加公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的 市场竞争力和抗风险能力。具体用途如下：

（一）扩大资本中介业务规模，增强公司盈利能力，投入不超过

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20 亿元；

（二）增加对子公司的投入，增强子公司盈利能力，投入不超过 25 亿元；

（三）扩大证券投资及做市业务规模，增加投资范围，丰富公司 收入来源，投入不超过 5 亿元。

二、募集资金使用情况

截至 2019 年 1 月 10 日，公司可转债募集资金专户资金余额为人 民币 2,223,238,928.67 元（含可转债募集资金专户利息），具体使用

情况见下表：

募集资金投资项目	已投入募集资金金额
扩大资本中介业务规模，增强公司盈利能力	20亿元
增加对子公司的投入，增强子公司盈利能力	2.8亿元
扩大证券投资及做市业务规模，增加投资范围，丰富公司收入来源	5亿元

三、使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的计划

为提高公司可转债募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据 —— 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》等相关规定，公司拟使用人民币 2,023,238,928.67 元可转债 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过

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之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；当募集资 金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资 金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，预计 可节约财务费用 3,000-4,600 万元。

四、使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关承诺

—— 根据《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 规定，结合公司行业特性和主营业务范围，公司本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金前十二个月内不存在除主营业务以外的高风险 投资，公司承诺补充流动资金期间不进行除主营业务以外的高风险投 资，且不为他人提供财务资助。

五、专项意见 （一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用人民币 2,023,238,928.67 元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划的正常进行和募集资金安全，符合《上市公司监管指引 —— 第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的决策程序规范，符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的

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• 情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 （二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 —— 资金符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 相关规定，同意公司使用人民币 2,023,238,928.67 元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月。

（三）保荐机构意见

联席保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第 十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，履行了必要的审议 和决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有 变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充 流动资金期限未超过 12 个月，资金用途为与主营业务相关的生产经 —— 营活动，符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关规定。联席保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于若干事项的独立意见；

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4、国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日

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