Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Sep 12, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-062 转债代码：127005 转债简称：长证转债

长江证券股份有限公司

关于“长证转债”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000783 股票简称：长江证券 转债代码：127005 转债简称：长证转债 转股价格：人民币 7.45 元/股

转股起止日期：2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日

一、可转债上市发行情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可 [2017]1832 号”文核准，长江证券股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登 记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网 上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易 系统发售的方式进行。对认购金额不足 50 亿的部分由联席保荐机构

1

• （联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2018]145 号”文同意，公司 50 亿元可转换公 司债券于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转 债”，债券代码“127005”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次 发行的“长证转债”自 2018 年 9 月 17 日起可转换为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

• （一）发行规模：人民币 50 亿元；

• （二）票面金额：人民币 100 元/张，共计 5,000 万张；

（三）票面利率：第一年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为

1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%；

• （四）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6

年，即自 2018 年 3 月 12 日起至 2024 年 3 月 11 日止；

（五）转股起止日期：自发行结束之日起满六个月后的第一个

交易日起至可转债到期日止，即自 2018 年 9 月 17 日起至 2024 年 3 月 11 日止；

• （六）转股价格：人民币 7.45 元/股。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

• 1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以

2

报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“长证转债”全部或部分申请转为 公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券 公司。

3、可转债转股申报单位为张，每张面额为 100 元，转换成股份 的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转 股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照深交所等 部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现 金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的 可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额 进行转股，申请剩余部分予以取消。

• （二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即自 2018 年 9 月 17 日起至 2024 年 3 月

• 11 日止）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： “ ”

• 1、 长证转债 停止交易前的停牌时间；

  • 2、公司股票停牌时间；

  • 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

  • （三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有 效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增 可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

• （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

3

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可 于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与 原股份同等的权益。

• （五）转股过程中的有关税费

• 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （六）转换年度利息的归属

• “长证转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“长证

• 转债”发行期首日，即 2018 年 3 月 12 日。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

• “长证转债”的初始转股价格为人民币 7.60 元/股，最新转股价格

• 为人民币 7.45 元/股。

• 2018 年 7 月，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，根据《募

• 集说明书》相关条款及有关规定，在“长证转债”发行后，当公司派 送现金股利时，“长证转债”的转股价格将相应进行调整。因此，自 2018 年 7 月 17 日起，“长证转债”的转股价格由人民币 7.60 元/股调 整为人民币 7.45 元/股。详情请参见公司于 2018 年 7 月 10 日刊登在 巨潮资讯网的《公司关于根据 2017 年度权益分派方案调整长证转债 转股价格的公告》。

  • （二）转股价格的调整方法及计算公式

  • 在“长证转债”的存续期内，当公司发生派送股票股利、转增

4

股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价 格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事 会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转 股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可 转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照 公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股 价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律

5

法规及证券监管部门的相关规定来制订。

• （三）转股价格向下修正条款

• 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的 信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价 格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、可转债赎回条款及回售条款

（一）赎回条款

6

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转 债票面面值上浮 5%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未 转股的可转债。

2、有条件赎回条款

转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发 行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为： =B×i×t/365

• ：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

• 实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调 整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集 资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价

7

格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下， 可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实 施回售的，自动丧失该回售权。

六、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权 益。

七、其他

投资者如需了解长证转债的相关条款，请查阅公司于 2018 年 3

月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》 全文及摘要。

联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室

咨询电话：027-65799866 传 真：027-85481726

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

==> picture [141 x 14] intentionally omitted <==

8