Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-025

长江证券股份有限公司

关于长江资本吸收合并产业金融的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

经公司第七届董事会第二十二次会议、2015 年第四次临时股东 大会、第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意长江证券股份有 限公司（以下简称公司）向长江成长资本投资有限公司（以下简称长 江资本）增资设立长江证券产业金融（湖北）有限公司（以下简称产 业金融），与湖北省长江经济带产业基金合作成立长江证券产业基金 （湖北）合伙企业（有限合伙）（简称产业基金），相关事宜请参见 公司分别于 2015 年 12 月 12 日、2015 年 12 月 19 日、2016 年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于出资参与湖北省长江经济带产业基 金的公告》、《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的进展公告》。 目前，公司已由产业金融出资 3 亿元持有产业基金 50%的合伙份额， 另设立长江证券产业基金管理（湖北）有限公司（以下简称产业基金 管理公司），持有产业基金 1%的合伙份额。

根据证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，公 司拟对私募基金子公司架构进行整改：公司全资子公司长江资本拟按 照法定程序对其全资子公司产业金融实施吸收合并。吸收合并后，产 业金融独立法人资格予以注销，长江资本将作为存续的经营主体对合 并的资产、业务、人员进行管理，承继产业金融的债权债务。

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2018 年4 月24 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《关于长江资本吸收合并产业金融的议案》，同意公司以长江资本为 主体吸收合并产业金融。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本 事项涉及的金额无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

• 1、吸收合并方

企业名称：长江成长资本投资有限公司

• 企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 注册地址：武汉东湖开发区珞瑜路546 号科技会展中心二期

• 法定代表人：范军波

• 注册资本：280,000 万元

• 2、被吸收合并方

  • 企业名称：长江证券产业金融（湖北）有限公司

  • 企业类型：有限责任公司(法人独资)

  • 注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道77 号金融后台服务

• 中心基地建设项目A7 栋1-7 层01

  • 法定代表人：沈继银

  • 注册资本： 110,000 万元

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

• 1、长江资本通过整体吸收合并的方式合并产业金融的全部资产、

• 负债、权益、业务和人员，吸收合并完成后长江资本存续经营，产业 金融独立法人资格予以注销。

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• 2、长江资本吸收合并产业金融后，原产业金融的子公司成为长

江资本的子公司。

3、合并完成后，产业金融的所有资产，包括但不限于固定资产、 流动资产、无形资产等财产合并纳入长江资本；产业金融所有负债， 包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承 担的义务和责任由长江资本承继。

4、吸收合并双方将积极合作，共同完成将产业金融所有资产交 付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手 续。

• 5、吸收合并双方各自履行法定审批程序，获得批准后，正式签

• 署《吸收合并协议》并尽快实施。

四、吸收合并前后的结构图

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五、本次吸收合并对公司的影响

本次长江资本吸收合并产业金融有利于整合业务、落实整改、优 化管理结构、提高运营效率，符合公司的发展战略。

六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议公告。 特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二○一八年四月二十六日

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