Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 7, 2018

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北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券
的补充法律意见书（一）
·
中国 北京
西城区复兴门内大街 158 号
远洋大厦 F408 室
北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
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HTTP ： www.jiayuan-law.com 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 西安 XIAN · 香港 HONGKONG

致：长江证券股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券

的补充法律意见书（一）

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敬启者：

根据长江证券与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次公 开发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，并获授权为公司本次公开发行可 转换公司债券出具相关律师工作报告及法律意见书。

本所已就长江证券本次公开发行可转换公司债券出具了嘉源(2017)-01-111 号《北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债 券的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）及嘉源(2017)-02-112《北京 市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律 意见书》（以下简称“原法律意见书”）。为使本所出具的法律意见能够反映本 次发行的最新进展，本所对本次发行涉及的相关法律事项自原法律意见书出具 之日至本补充法律意见书出具之日发生的主要事项变化及进展情况进行了补充 核查，并出具本补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与 其在原法律意见书中的含义相同。本所律师在原法律意见书中所作的各项声明， 适用于本补充法律意见书。

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长江证券·补充法律意见书（一）

嘉源律师事务所

一、 发行人的业务

根据发行人《2017年半年度报告》，截至本补充法律意见书出具之日，经中 国保险监督管理委员会核准，长江资管获得了保险资金受托投资管理人资格。

根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，发行人新提供了41家分支机 构的营业执照及业务许可资质文件，具体情况如下：

序 号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
		分公司（共6家）
1	长江证券股 份有限公司 广西分公司	91450103MA5L757D8 H	91450103MA5L75 7D8H	徐薇	2017.6.13
2	长江证券股 份有限公司 荆门分公司	91420800MA48YYNQ 93	91420800MA48Y YNQ93	石艳梅	2017.5.19
3	长江证券股 份有限公司 十堰分公司	91420302MA48YJMA 0F	91420302MA48YJ MA0F	陈健	2017.4.14
4	长江证券股 份有限公司 孝感分公司	91420900MA48YHLT4 H	91420900MA48Y HLT4H	易华兵	2017.4.12
5	长江证券股 份有限公司 湖北自贸区 分公司	91420100MA4KTP6M 7M	91420100MA4KT P6M7M	高颖岚	2017.4.26
6	长江证券股 份有限公司 福建分公司	91350100MA2Y3XJ41 L	91350100MA2Y3 XJ41L	易金成	2017.3.27
		营业部（共35家）
1	长江证券股 份有限公司 安阳梅东路 证券营业部	91410500MA40X44F3 5	91410500MA40X 44F35	刘舒	2017.5.2
2	长江证券股 份有限公司 保康清溪路 证券营业部	91420626MA48YXU8 3G	91420626MA48Y XU83G	张霞	2017.5.17

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长江证券·补充法律意见书（一）

嘉源律师事务所

序 号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
3	长江证券股 份有限公司 北京国贸证 券营业部	91110105MA00DAPG 5E	91110105MA00D APG5E	孙承文	2017.4.7
4	长江证券股 份有限公司 大连长海县 证券营业部	91210224MA0U3HJT5 K	91210224MA0U3 HJT5K	王团团	2017.5.3
5	长江证券股 份有限公司 东莞松山湖 证券营业部	91441900MA4WC6T3 49	91441900MA4WC 6T349	屠成峻	2017.3.27
6	长江证券股 份有限公司 桂林中山中 路证券营业 部	91450300MA5L48B76 9	91450300MA5L48 B769	缪沪伟	2017.4.26
7	长江证券股 份有限公司 武汉金桥大 道证券营业 部	91420102MA4KTDB6 51	91420102MA4KT DB651	宋薇	2017.4.13
8	长江证券股 份有限公司 武汉百步亭 安居西路证 券营业部	91420102MA4KU9JE6 Y	91420102MA4KU 9JE6Y	张亮	2017.5.18
9	长江证券股 份有限公司 武汉欢乐大 道证券营业 部	91420111MA4KTM2R 49	91420111MA4KT M2R49	邹国胜	2017.4.25
10	长江证券股 份有限公司 武汉建设大 道证券营业 部	91420102MA4KU9JD8 4	91420102MA4KU 9JD84	段杨欢	2017.5.18
11	长江证券股 份有限公司 武汉新华路 证券营业部	91420103MA4KTLKC 3F	91420103MA4KT LKC3F	尹作翼	2017.4.24

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长江证券·补充法律意见书（一）

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序 号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
12	长江证券股 份有限公司 武汉沿江大 道证券营业 部	91420103MA4KTM9Q 01	91420103MA4KT M9Q01	吕伟民	2017.4.25
13	长江证券股 份有限公司 武汉珞狮路 证券营业部	91420111MA4KT3498 E	91420111MA4KT 3498E	赵东	2017.3.30
14	长江证券股 份有限公司 武汉街道口 证券营业部	91420111MA4KT2WM XW	91420111MA4KT 2WMXW	邱瑞	2017.3.30
15	长江证券股 份有限公司 重庆科园二 街证券营业 部	91500107MA5UJ7Q36 3	91500107MA5UJ7 Q363	袁忠福	2017.4.24
16	长江证券股 份有限公司 蒙自银河路 证券营业部	91532522MA6KLPJ69 J	91532522MA6KL PJ69J	彭力飞	2017.5.16
17	长江证券股 份有限公司 莆田荔城中 大道证券营 业部	91350302MA2Y6Y4H 18	91350302MA2Y6 Y4H18	曾志勇	2017.4.27
18	长江证券股 份有限公司 泰安环山路 证券营业部	91370901MA3DMPN4 1M	91370901MA3DM PN41M	高维涛	2017.5.12
19	长江证券股 份有限公司 威海海滨北 路证券营业 部	91371002MA3DL1P43 7	91371002MA3DL 1P437	黑阿玮	2017.5.3
20	长江证券股 份有限公司 潍坊胜利东 街证券营业 部	91370700MA3DKYXE 0Y	91370700MA3DK YXE0Y	王子榕	2017.5.3

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序 号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
21	长江证券股 份有限公司 上海复兴中 路证券营业 部	91310101MA1FP6PY2 L	91310101MA1FP6 PY2L	吴茵蓓	2017.4.26
22	长江证券股 份有限公司 上海沪青平 公路证券营 业部	91310118MA1JLUCE3 M	91310118MA1JLU CE3M	俞捷	2017.4.12
23	长江证券股 份有限公司 上海世纪大 道证券营业 部	91310115MA1K3PBP6 9	91310115MA1K3 PBP69	常亮	2017.4.20
24	长江证券股 份有限公司 上海四川北 路证券营业 部	91310109MA1G5B000 U	91310109MA1G5 B000U	胡继军	2017.4.20
25	长江证券股 份有限公司 上海威海路 证券营业部	91310106MA1FY6MX 4W	91310106MA1FY 6MX4W	赵磊	2017.4.27
26	长江证券股 份有限公司 深圳泰然四 路证券营业 部	91440300MA5EHUB5 4B	91440300MA5EH UB54B	夏涛	2017.5.17
27	长江证券股 份有限公司 武汉建安街 证券营业部	91420106MA4KUHH MOH	91420106MA4KU HHMOH	高军平	2017.5.27
28	长江证券股 份有限公司 武汉金融港 证券营业部	91420100MA4KU3DG 8J	91420100MA4KU 3DG8J	余丹丹	2017.5.12
29	长江证券股 份有限公司 武汉徐东大 街证券营业 部	91420106MA4KUMQ U72	91420106MA4KU MQU72	杨靖	2017.6.8

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序 号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
30	长江证券股 份有限公司 义乌丹溪北 路证券营业 部	91330782MA28QDXD 12	91330782MA28Q DXD12	金伟军	2017.3.24
31	长江证券股 份有限公司 长沙金星中 路证券营业 部	91430104MA4LMYXC 42	91430104MA4LM YXC42	全磊	2017.5.11
32	长江证券股 份有限公司 吉安井冈山 大道证券营 业部	91360802MA35YPBH XH	91360802MA35Y PBHXH	郭昌盛	2017.5.18
33	长江证券股 份有限公司 南昌井冈山 大道证券营 业部	91360104MA35WELX 3Q	91360104MA35W ELX3Q	杨磊	2017.4.19
34	长江证券股 份有限公司 南通崇川路 证券营业部	91320600MA1NT3UP1 4	91320600MA1NT 3UP14	吴晓龙	2017.4.18
35	长江期货股 份有限公司 大连营业部	91210204MA0U8QHR 8G	91210204MA0U8 QHR8G	刘福明	2017.6.19

二、 关联交易

根据发行人《2017年半年度报告》，2017年1月-6月发行人与关联方之间发 生的主要关联交易情况如下：

（一）从关联方收取手续费及佣金收入、租金收入情况

关联方名称	关联交易内容	2017 年度1-6 月发生额 （万元）
长信基金	公司取得交易单元租赁收入	693.69
	公司取得代销金融产品业务收入	43.04
	公司取得营业用房及停车位租赁收入	6.00

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	子公司取得期货经纪业务净收入	0.07
国华人寿	公司取得交易单元租赁收入	0.14
三峡资本	子公司取得财务顾问收入	13.21

（二）支付关联方租金情况

关联方名称	交易内容	2017 年1-6 月发生额（万元）
国华人寿	公司分支机构支付营业用房租 金	356.35

（三）认（申）购、赎回关联方产品情况

投资单位	产品品种	年初持有 份额（万 份）	2017 年 1-6 月增 加份额 （万份）	2017 年 1-6 月赎 回份额 （万份）	2017 年6 月30日持 有份额 （万份）	计入2017 年1-6 月损 益的金额 （万元）
长江证券	长信利鑫债券 基金	-	9,856.00	9,856.00	-	36.47
长江保荐	长信利息收益 基金（货币型基 金）	22.72	10,103.7 7	6,000.00	4,126.49	104.45

（四）关联法人持有发行人金融产品情况

序号	关联方名称	金融产品类别	金融产品净值 （万元）
1	上海海欣集团股份有限公司	集合资产管理计划	155.38
2	国华人寿保险股份有限公司	债券基金	44,790.62
3	湖北省长江证券公益慈善基金会	集合资产管理计划	1,126.29
合计			46,072.29

（五）关联自然人持有发行人金融产品情况

截至2017年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司管理的集合

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资产管理计划净值为2,337.80万元，持有的公司管理的货币基金净值为18.57万 元。

三、 发行人的主要股东

根据发行人相关公告，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人5%以 上股份的股东情况发生变化，具体如下：

（一）股东资格核准

根据发行人发布的《关于中国证监会核准湖北能源集团股份有限公司持有公 司5%以上股权的股东资格的公告》，截至本补充法律意见书出具之日，中国证 监会已作出《关于核准长江证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批 复》（证监许可[2017]1113号），核准湖北能源持有发行人5%以上股权的股东资 格，对湖北能源依法承继发行人506,842,458股股份（占股份总数9.17%）无异议。

根据发行人发布的《关于湖北能源集团股份有限公司完成公司股份过户登记 的公告》，截至本补充法律意见书出具之日，湖北能源已完成发行人506,842,458 股股份（占股份总数9.17%）的过户登记。

（二）增持

根据发行人《2017年度半年度报告》、《第一大股东新理益集团有限公司增 持公司股份的公告》，新理益于2017年5月23日通过深圳证券交易所证券交易系 统增持发行人5,417,114股股份，占股份总数的0.10%，增持后新理益共持有发行 人703,305,222股股份，占股份总数的12.72%。

四、 发行人的主要财产

（一）租赁房产

根据长江证券提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境 内控股子公司、分支机构租赁房产发生变化，具体情况如下：

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1、租赁房产的变更

序 号	出租方	承租方	房产权属 证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
1	联发集团武 汉房地产开 发有限公司	长江证券股 份有限公司 武汉徐东大 街证券营业 部	--	武汉市武昌区 徐东大街128 号	2017.8.1-2 022.7.31	489.62	出租方已 出具承诺 函，同意 就房产权 属瑕疵承 担补偿责 任。
2	武汉银泰嘉 园置业有限 公司	长江证券股 份有限公司 武汉分公司	武房初证 字第 20160027 29，武房 初证字第 20160027 28	武汉市江岸区 新江岸五村路 328号银泰御 华园一区二期 A15栋1层 12、13室	2017.5.8-2 022.8.7	131.82
3	百脑汇（武 汉）实业有限 公司	长江证券股 份有限公司 街道口证券 营业部	--	武汉市洪山区 珞喻路10号 群光二期7层 01-03室	2017.6.1-2 020.2.19	193.42
4	武汉星光物 业服务有限 公司	长江证券武 汉分公司	鄂（2017） 武汉市洪 山不动产 权第 0022972 号，鄂 （2017） 武汉市洪 山不动产 权第 0022973 号	武汉市洪山区 文荟街76号 （珞狮路与文 荟街交叉口） 南湖星光时代 广场写字楼一 层106、107	2017.4.1-2 022.3.31	173.92

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序 号	出租方	承租方	房产权属 证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
5	武汉恒瑞世 纪投资咨询 有限公司	长江证券股 份有限公司 武汉分公司	鄂（2016） 武汉市洪 山不动产 权第 0028289 号；鄂 （2016） 武汉市洪 山不动产 权第 0028290 号	武汉洪山区梨 园街欢乐大道 75号骏业财 富中心项目B 座8层3-4号	2017.3.31- 2022.3.30	248.55
6	徐琳	长江证券股 份有限公司 武汉分公司	--	武汉市江岸区 大江路统建大 江园北苑10 栋1层6室	2017.6.10- 2020.6.9	58.52
7	罗琪	长江证券股 份有限公司 武汉建设大 道证券营业 部	武房权证 市字第 20110250 20号	武汉市江岸区 统建大江园北 苑8栋1单元 2层2室	2017.7.20- 2020.7.19	162.92
8	武汉联投万 科房地产有 限公司	长江证券股 份有限公司 武汉分公司	--	江汉区常青一 路218号新唐 万科广场二层 2-35.36号商 铺	2017.4.21- 2018.4.20	205.52
9	河南元泰住 建集团有限 公司	长江证券股 份有限公司 河南分公司	--	元泰园中园B 区12-07	2017.3.15- 2021.3.16	260.95
10	湖北保康农 村商业银行 股份有限公 司	长江证券股 份有限公司 襄阳分公司	保房权证 城关字第 G2009058 0号；	襄阳市保康县 清溪路	2017.7.1-2 020.6.30	100.5
11	李福亮	长江证券股 份有限有限 公司大连分 公司	长房权证 大私字第 20090097 1号；	大连市长海县 大长山岛镇环 海路178号	2017.5.16- 2022.5.15	298

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序 号	出租方	承租方	房产权属 证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
12	广西新谊资 产投资有限 公司	长江证券股 份有限公司 南宁云景路 证券营业部	邑房权证 字第 02568001 号	南宁市青秀区 双拥路38号 广西新谊金融 投资大厦（A 座）	2017.6.10- 2022.6.9	480
13	武汉华中精 都商业运营 管理有限公 司	长江证券武 汉友谊路证 券营业部	--	金桥大道20 号中胜村K1 地块（金岛金 桥壹号）1号 办公栋2层 （1）室、2层 （2）室、2层 （3）室、2层 （4）室	2017.3.1-2 022.2.28	331.28
14	荆门市城华 置业有限公 司	长江证券股 份有限公司	--	荆门市漳河新 区天山路1号 1幢七层	2017.5.10- 2022.5.9	1216.24
15	张普顺、郭胜 利	长江证券股 份有限公司 昆明白龙路 证券营业部	蒙自市房 权证2016 房监字第 00134266 号	蒙自市银河路 73号水务局 住宅楼4号1、 2层	2017.6.1-2 022.6.1	194.5
16	林祖瑞	长江证券股 份有限公司 莆田荔城中 大道证券营 业部	--	莆田市城厢区 荔城中大道和 成天下1330、 1334、1338号 1、2层	2017.4.26- 2022.4.25	288
17	泰安市金恒 源经贸有限 公司	长江证券股 份有限公司 山东分公司	--	山东省泰安市 泰山区环山路 以北，红门路 以西地上建筑	2017.3.1-2 022.2.28	606.86
18	赵华	长江证券股 份有限公司 山东分公司	威房权证 字第 20151088 45号	山东省威海市 环翠区海滨北 路-109A-4地 上建筑1-2层	2017.4.25- 2022.5.25	273.44

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序 号	出租方	承租方	房产权属 证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
19	潍坊高氏金 城置业有限 公司	长江证券股 份有限公司 山东分公司	--	潍坊市奎文区 胜利东街 48892-03商铺 1-2层	2017.5.7-2 022.5.7	382.72
20	上海绅士商 城有限公司	长江证券股 份有限公司 上海分公司	沪房地静 字（2005） 第010420 号	上海市静安区 威海路511号 [497-535号 （单号）]19 层01室	2017.4.15- 2020.4.14	125.77
21	胡立勇	长江证券股 份有限公司 上海分公司	沪房地卢 字（2002） 第005769 号	上海市黄浦区 复兴中路1号 1809A室	2017.5.1-2 022.4.30	112.22
22	上海漫生活 企业管理有 限公司	长江证券股 份有限公司 上海分公司	沪（2016） 青字不动 产权第 005687号	沪青平公路 1818号虹桥 M8广场内1 号楼105	2017.2.13- 2022.2.12	102.82
23	雷富房地产 （上海）有限 公司	长江证券股 份有限公司 上海分公司	沪房地虹 字（2009） 第020147 号	上海市虹口区 四川北路 1318号盛邦 国际大厦1幢 905室	2017.5.20- 2020-5.19	148.2
24	张兆玉	长江证券股 份有限公司 上海分公司	沪房地金 字（2013） 第003279 号	上海市金山区 卫清东路 3062号、3064 号	2017.1.23- 2022.1.22	264.94
25	肖秋玲	长江证券股 份有限公司 生产分公司	深房地字 第 30005007 28号	深圳市福田区 泰然四路天安 数码时代大厦 五楼2102	2017.4.1-2 022.3.31	144.92
26	王学芳、王玉 珍	长江证券股 份有限公司 武汉武珞路 证券营业部	--	武汉市武昌区 建安街南湖都 市桃源小区 A-17号门面	2017.5.10- 2022.6.9	47.51

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长江证券·补充法律意见书（一）

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序 号	出租方	承租方	房产权属 证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
27	王学芳	长江证券股 份有限公司 武汉武珞路 证券营业部	武房权证 市字第 20090184 28号	武汉市武昌区 建安街南湖都 市桃源一期1 栋1单元1-2 层2室	2017.5.10- 2022.6.9	200.49
28	武汉锦浩天 商业发展有 限公司	长江证券股 份有限公司 武汉武珞路 证券营业部	--	武汉市东湖新 技术开发区金 融港四路18 普天物联网创 新研发基地一 期1栋1层3 号商铺	2017.2.26- 2023.2.25	174.66
29	联发集团武 汉房地产开 发有限公司	长江证券股 份有限公司 武汉友谊大 道证券营业 部	--	武昌区徐东大 街128号联发 国际大厦19 层1908、 1909、1910、 1911	2017.8.1-2 022.7.31	489.62
30	湖南湘腾投 资有限公司	长江证券股 份有限公司 湖南分公司	长房权证 岳麓字第 71223401 7号	长沙市岳麓区 金星中路438 号3号楼2020 房	2017.2.16- 2022.2.15	364.8
31	丁雪根、王丽 萍	长江证券股 份有限公司 江西分公司	赣（2017） 南昌市不 动产权第 0067454 号	南昌市青云谱 区井岗山大道 路228号世纪 麦迪逊广场	2017.4.1-2 022.3.31	217.24
1.	吉安吉馨商 务咨询有限 公司	长江证券江 西分公司	赣（2017） 吉安市不 动产权第 0000947 号	吉安市庐陵新 区井冈山南大 道9号商会大 厦	2017.5.1-2 022.4.30	352
32	上海长甲置 业有限公司	长江期货股 份有限公司 上海分公司	沪房地浦 字（2008） 第040276 号	上海市浦东新 区世纪大道 1589号浦电 路490号长泰 国际金融大厦 19楼08-09单 元	2017.10.15 -2018.11.1 0	200

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序 号	出租方	承租方	房产权属 证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
33	大连商品交 易所	长江期货股 份有限公司	（沙国 有） 20136004 48号	大连市沙河口 区会展路 [129]号大连 国际金融中心 A座-大连期 货大厦28层 2801	2017.6.15- 2020.6.14	288
34	保华兴东置 业（江苏）有 限公司	长江证券股 份有限公司 南通崇川路 证劵营业部	南通房权 证字第 14000150 8号	崇川路88号 南通国际贸易 中心3601A室	2017.6.1— 2022.5.31	542.44
35	福州伯恩房 地产代理有 限公司	长江证券股 份有限公司 福建分公司	--	福州市鼓楼区 五四路3号三 盛国际中心 12层02号房 屋	2017.1.1-2 021.11.30	323.06	出租方已 出具承诺 函，同意 就房产权 属瑕疵承 担补偿责 任

2、到期租赁房产续租情况

根据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，原律师工作报告 披露的发行人及其控股子公司的租赁房产已有5处完成续租，具体情况如下：

序 号	出租方	承租方	房产权 属证书 编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
1	北京华润大 厦有限公司	长江期货有 限公司北京 建国门北大 街营业部	京房权 证市东 港澳台 字第 10170号	华润大厦首层 103单元	2015.04.01 -2017.03.3 1	316.25	已续租 至2019 年3月 31日
2	上海长甲置 业有限公司	长江期货股 份有限公司 上海分公司	沪房地 浦字 （2008） 第 040276 号	上海市浦东新 区世纪大道 1589号浦电 路490号长泰 国际金融大厦 8楼01-02单 元	2016.7.9-2 017.10.14	382	已续租 至2018 年10月 14日

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序 号	出租方	承租方	房产权 属证书 编号	座落位置	租赁期限	建筑面 积（㎡）	备注
3	武汉市盛世 明华物业管 理有限公司	长江期货有 限公司武汉 市硚口营业 部	已取得 房产证	武汉市硚口区 解放大道 1007号兴隆 大厦9层	2016.5.1-2 017.3.31	514	已续租 至2017 年12月 31日
4	黄石磁湖汇 众创空间股 份有限公司	长江期货股 份有限公司 黄石营业部	黄房权 证陆字 第 2013093 83号	黄石市下陆区 杭州西路176 号中国黄石磁 湖汇众创空间 综合楼八层经 营场地办公室 Z802、Z804 室	2016.7.1-2 017.6.30	285	已续租 至2018 年6月 30日
5	徐阳、邵琼	长江证券股 份有限公司 武汉市江岸 营业部	武房权 证市字 第 0100023 54号、武 房权证 市字第 0100023 75号	武汉市江岸区 沿江大道159 号时代广场1 栋第8层3室 和4室	2014.05.20 -2017.05.1 9	353.30	已续租 至2020 年5月 20日

（二）商标

根据发行人提供的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增如下 2个注册商标：

序 号	所有权人	商标名称	注册号	类别	有效期
1	长江证券		19896433	36	2017.6.28-2027.6.27
2	长江证券		19896628	36	2017.6.28-2027.6.27

五、 发行人的对外股权投资

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根据发行人提供的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股子 公司长江期货、长江金融服务取得了新的营业执照，具体情况如下：

（一）长江期货

长江期货现持有湖北省工商局于2017年4月19日颁发的统一社会信用代码为 91420000100023517A的《营业执照》。根据该营业执照记载，该公司住所为武 汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层，法定代表人为谭显荣，注 册资本为52,490万元，公司类型为其他股份有限公司(非上市)，营业期限为1996 年7月24日至永久，经营范围为：“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、 期货资产管理、股票期权业务、公开募集证券投资基金销售业务、银行间债券市 ” 场业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 。

（二）长江金融服务

长江金融服务现持有武汉市工商局于2017年6月12日颁发的统一社会信用代 码为91420100303559426G的《营业执照》。根据该营业执照记载，该公司住所 为武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号，法定代表人为夏凉平，注册资本为 9,500万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为长期， 经营范围为：“合作套保、仓单服务、基差交易、定价服务；受托资产管理、实 业投资、投资管理、投资咨询（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项 目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收 公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；提供金融产品、金融衍生品知识培 训；软件和信息技术服务、数据处理；仓储服务、供应链管理及相关配套服务； 金属材料、贵金属、建材、化工产品及原料（不含危险品）、天然橡胶及制品、 轻纺产品、纸张、纸浆、农产品及农副产品、燃料油（除成品油及危险化学品）、 棉花、玻璃、煤炭、沥青、木材（除原木）的贸易、贸易经纪与代理；货物进出 口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依 ” 法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 。

六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

根据公司相关公告并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发

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行人的董事、高级管理人员发生变化，具体情况如下：

（一）独立董事变更

2017年5月9日，发行人召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于更 换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，汤谷良不再担任发行 人独立董事。

2017年6月7日，湖北证监局下发《湖北证监局关于长江证券股份有限公司独 立董事任职资格的批复》（鄂证监许可[2017]7号），决定核准韩建旻证券公司 独立董事任职资格。

2017年6月27日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，聘任韩建旻担任 公司独立董事。

（二）聘任首席风险官

2017年6月27日，发行人召开第八届董事第九次会议，审议通过了《关于聘 任公司首席风险官的议案》，同意聘任陈水元为发行人首席风险官。

七、 发行人的重大债权、债务

（一）重大融资合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2017年6月30日，发行人及 其境内控股子公司正在履行中的融资合同情况请见本补充法律意见书附件一： 《发行人及其中国境内控股子公司重大融资合同一览表》。

（二）重大业务合同

根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，发行人及其中国境内控股子 公司尚在履行的合同金额较高且对发行人或其境内控股子公司经营活动、未来发 展或财务状况具有重要影响的合同详见本补充法律意见书附件二：《发行人及其 中国境内控股子公司重大业务合同一览表》。其中，长江证券和长江保荐正在履 行的承销保荐费用合计1,000万元以上的承销保荐协议共计57项；长江保荐正在

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履行的合同金额在1,000万元以上的独立财务顾问协议共计2项；长江证券、长江 资管作为委托方且委托金额在1,000万元以上正在履行的资产管理计划/资产管理 合同共计4项；长江证券及长江资管作为管理人且资产净值为20,000万元以上的 定向资产管理合同共计61项、集合资产管理合同共计18项、专项资产管理合同共 计4项；长江期货作为管理人且资产净值在1,000万元以上的资产管理合同共计10 项；长江证券正在履行的待回购金额在20,000万元以上的《股票质押式回购交易 业务协议》共计30项；长江证券正在履行的余额在10,000万元以上《融资融券业 务合同》共计7项。

（三）债务融资工具

根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，发行人发行的、正在存续期 的收益凭证情况详见本补充法律意见书附件三：《发行人收益凭证情况一览表》。

八、 结论性意见

综上，本所认为：

截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍符合《发行管理办法》关于上市 公司公开发行可转换公司债券规定的实质条件，本次发行尚待中国证监会的核 准。

特致此书！

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（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司公开

发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》的签署页）

北京市嘉源律师事务所 负 责 人： 郭 斌

经办律师：贺伟平

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王 飞
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年 月 日
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附件一：发行人及其中国境内控股子公司重大融资合同一览表

序 号	合同名称	转让方.回 购方	受让方	合同编号	金融资产收益权转让 价款（万元）	溢价率	期限
1	金融资产收 益权转让合 同	长江证券	华福证券有限责任公司 （仅代表华福鄂2016-003 号定向资产管理计划及委 托人）	HFZQ-CJZQ-ZRH T	30,000	5%	2016.12.16-2017.12.15
					140,000	4.5%	2016.12.09-2017.07.10
2	融资业务债 权收益权转 让及远期受 让合同	长江证券	交通银行股份有限公司	JTYH-CJZQ-2016 001	200,000	3.9%	2016.11.30-2017.11.30
3	融资业务债 权收益权转 让及远期受 让合同	长江证券	交通银行股份有限公司	JTYH-CJZQ-2016 002	200,000	4.6%	365天（2016.12.12-2017.12.12）
4	融资业务债 权收益权转 让及回购合 同	长江证券	中国邮政储蓄银行股份有 限公司	YLR2016122001	200,000	5%	2016.12.22-2017.12.22
5	交易所股票 质押式回购	长江证券	招商银行股份有限公司	ZYHG-WH-20160 8	200,000	5.15%	273天（2016.12.22-2017.9.21）

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序 号	合同名称	转让方.回 购方	受让方	合同编号	金融资产收益权转让 价款（万元）	溢价率	期限
	业务债权收 益权转让及 远期受让合 同				200,000	4.90%	273天（2017.2.10-2017.11.10）

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附件二：发行人及其中国境内控股子公司重大业务合同一览表

（一） 承销、保荐协议

序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
1	股票公开发行上市	长江保荐与艾艾精密工业输送系 统（上海）股份有限公司	《保荐协议书》	350万元	2015.3.4
			《主承销协议书》、 《主承销商协议书 之补充协议》	实际承销股款总额的6%，且承销费用总额 不低于1,600万元	2017.4.27
2	股票公开发行上市	长江保荐与陕西飞轮高铁装备股 份有限公司	《保荐协议书》	承销及保荐费用为实际承销股款总额的 5%	2015.2.20
			《主承销协议书》		2015.3.20
3	股票公开发行上市	长江保荐与南阳森霸光电股份有 限公司	《保荐协议书》	300万元	2015.8.13
			《主承销协议书》	认购款总额的5.5%，不低于1,400万元	2015.8.13
4	股票公开发行上市	长江保荐与杭州长川科技股份有 限公司	《保荐协议书》	500万元	2015.12.11
			《主承销协议书》	保荐及承销费用为发行募集资金总额的 5%及2,000万孰高，公开发售股份的股东 按募集资金总额的5%支付承销费用	2015.12.11
5	股票公开发行上市	长江保荐与上海步科自动化股份 有限公司	《保荐协议书》	500万元	2016.4.20
			《主承销协议书》	承销及保荐费为发行募集资金总额的 5.5%且不低于1,500万	2016.4.14
6	股票公开发行上市	长江保荐与上海十月妈咪网络股 份有限公司	《保荐协议书》	500万元	2016.6.6
			《主承销协议书》	实际募集资金总额的10%且不低于2,000 万作为保荐及承销费用	2016.6.6
7	股票公开发行上市	长江保荐与南都物业服务股份有	《保荐协议书》	承销费总额为实际承销股款总额的6%（若	2016.6.14

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序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
		限公司	《主承销协议书》	适用股票发行核准制）或5.5%（若适用股 票发行注册制），且不低于1,500万元。 承销费包括了股改财务顾问费用、保荐费 用和承销费	2016.6.14
8	股票公开发行上市	长江保荐与云克隆股份有限公司	《保荐协议书》	100万元	2016.9.12
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的10%	2016.9.12
9	股票公开发行上市	长江保荐与长威信息科技发展股 份有限公司	《保荐协议书》	200万元	2016.11.21
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的9%与2,000万孰高	2016.11.21
10	股票公开发行上市	长江保荐与杭州网银互联科技股 份有限公司	《保荐协议书》	实际承销股款总额的5.5%且不低于1,200 万作为保荐及承销费用，承担3%的增值税 税金	2016.11.22
			《主承销协议书》		2016.11.25
11	股票公开发行上市	长江保荐和勋龙智造精密应用材 料（苏州）股份有限公司	《保荐协议书》	400万元	2016.12.13
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的8%与1,600万孰高	2016.12.13
12	股票公开发行上市	长江保荐和湖北省宏源药业科技 股份有限公司	《保荐协议书》	280万元	2016.12.14
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的10%与2,500万孰高	2016.12.14
13	股票公开发行上市	长江保荐和毛戈平化妆品股份有 限公司	《保荐协议书》	100万元	2016.12.15
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的6%减去100万元，且 不低于1,500万元	2016.12.15
14	股票公开发行上市	长江保荐和新疆慧尔农业集团股 份有限公司	《保荐协议书》	400万元	2016.12.19
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的8%与1,600万孰高	2016.12.19
15	股票公开发行上市	长江保荐与联德精密材料（中国） 股份有限公司	《保荐协议书》	400万元	2016.12.21
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的8%与2,600万孰高	2016.12.21
16	股票公开发行上市	长江保荐和浙江三美化工股份有	《保荐协议书》	500万元	2016.12.22

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序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
		限公司	《主承销协议书》	实际承销股款总额的3.6%	2016.12.22
17	向原股东配售股份	长江保荐和广东鸿特精密技术股 份有限公司	《保荐协议书》	200万元	2015.12.7
			《主承销协议书》	保荐及承销费用实际承销股款总额的1% 且不低于400万元	2015.12.7
18	非公开发行股票并上市	长江保荐和上海开能环保设备股 份有限公司	《保荐协议书》	募资资金总额的1.84%作为承销、保荐费 用	2015.12.28
			《主承销协议书》		2015.12.28
19	非公开发行股票并上市	长江保荐和深圳银之杰科技股份 有限公司	《保荐协议书》	300万元	2016.3.4
			《主承销协议书》、 《主承销协议书的 补充协议》	承销金额的3%	2016.3.4、 2017.5.15
20	非公开发行股票并上市	长江保荐和浙江唐德影视股份有 限公司	《保荐协议书》	300万元	2016.3.14
			《主承销协议书》	募集金额的3.6%扣除300万元	2016.3.14
21	非公开发行股票并上市	长江保荐和苏州中来光伏股份有 限公司	《保荐协议书》	300万元	2016.4.15
			《主承销协议书》	800万元	2016.4.15
22	非公开发行公司债券	长江保荐和东方金钰股份有限公 司	《非公开发行2016 年公司债券之承销 协议》	公司债券额度不超过15亿元，承销费用为 实际承销总额的1%	2016.6.13
23	公开发行公司债券	长江保荐和中国中材股份有限公 司	《公开发行2016年 公司债券之主承销 协议》	公司债券额度不超过35亿元，承销费用为 实际承销总额的0.48%	2016.9.7
24	2016年公司债券	长江证券和贵州六盘水攀登开发 投资贸易有限公司	《2016年贵州六盘 水攀登开发投资贸 易有限公司公司债 券承销协议》	公司债券额度不超过15亿元，承销费为实 际募集款项的1.3%	2016.3.14

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序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
25	2016年公司债券	长江证券和洪雅发展投资控股有 限责任公司	《2016年洪雅发展 投资控股有限责任 公司公司债券承销 协议》	公司债券额度不超过10亿元，承销费为募 集款项的1.4%	2016.10.28
26	2014年公司债券	长江证券、西部证券和襄阳市建设 投资经营有限公司	《2014年襄阳市建 设投资经营有限公 司公司债券承销协 议》	公司债券额度不超过25亿元，承销费为全 部募集款项的0.778%	2014.10.6
27	2016年公司债券	长江证券和郑州通航建设发展有 限公司	《2016年郑州通航 建设发展有限公司 公司债券承销协 议》	公司债券额度不超过8亿元，承销费为募 集款项的1.45%	2016.11.29
28	2016年专项债券	长江证券和成都兴蜀投资开发有 限责任公司	《2016年成都兴蜀 投资开发有限责任 公司城市停车场建 设专项债券债券承 销协议》	专项债券额度不超过13亿元，承销费占债 券募集款项的比例为1%	2016.10.31
29	2017年项目收益债券	长江证券和昆明城路开发经营有 限责任公司	《2017年昆明城路 开发经营有限责任 公司地下空间综合 利用建设项目收益 债券承销协议》	项目收益债券额度不超过17亿元，承销费 率暂定为0.8426%，最终费率按照国家主 管机关批复的发行额度为基准，以收费指 导标准费率下限值下浮25%	2017.1.13

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序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
30	2017年公司债券	长江证券和民权县发展投资有限 公司	《2017年民权县发 展投资有限公司公 司债券承销协议》	公司债券额度不超过10亿元，承销费占债 券募集款项比例1%	2017.2.28
31	非公开发行公司债券	长江证券和武汉信用投资集团股 份有限公司	《武汉信用投资集 团股份有限公司 2016年非公开发行 公司债券承销协 议》	公司债券额度不超过50亿元。承销费分为 前三年承销费和后两年承销费用。其中， 前三年承销费用计算公式为：前三年承销 费用=实际发行总额（6%-本次债券发行 时票面利率）3。后两年承销费用计算公 式为：后两年承销费=第三年末行权后的债 券实际保有规模（6%-本次债券发行时票 面利率）2，承销费用最低不得低于0元。	2016.10.19
32	2016年公司债券	长江证券和十堰市郧阳区城市投 资开发有限公司	《2016年十堰市郧 阳区城市投资开发 有限公司公司债券 承销协议》	公司债券额度不超过10亿元，承销费占债 券募集款项的比例为1%	2016.11.11
33	非公开发行公司债券	长江证券和枝江金润建设投资控 股集团有限公司	《枝江金润建设投 资控股集团有限公 司2016年非公开发 行公司债券承销协 议》	公司债券额度不超过25亿元，承销费率为 存续期内每年0.16%	2016.8.17
34	2016年专项债券	长江证券和咸宁高新投资集团有 限公司	《2016年咸宁高新 投资集团有限公司 双创孵化专项债券 承销协议》	专项债券额度不超过10亿元，承销费占募 集款项的比例为1.3%	2016.6.29

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序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
35	2016年公司债券	长江证券和咸宁市城市建设投资 开发有限公司	《2016年咸宁市城 市建设投资开发有 限公司公司债券承 销协议》	专项债券额度不超过13.5亿元，承销费占 募集款项的比例为1.2%	2016.11.4
36	2016年专项债券	长江证券和秭归县投资公司	《2016年秭归县投 资公司养老产业专 项债券承销协议》	专项债券额度不超过8亿元，承销费占募 集款项的比例为1.5%	2016.9.1
37	2016年公司债券	长江证券和泸溪县城市建设投资 发展有限公司	《2016年泸溪县城 市建设投资发展有 限公司公司债券承 销协议》	公司债券额度不超过10亿元，承销费占募 集款项的比例为1%	2016.12.12
38	非公开发行公司债券	长江证券和成都市新津县工业投 资经营有限责任公司	《成都市新津县工 业投资经营有限责 任公司2017年非公 开发行公司债券》	公司债券额度不超过13亿元，承销费占各 期实际募集款项的0.8%	2016.12.19
39	2017年公司债券	长江证券和广西横县国泰投资发 展有限责任公司	《2017年广西横县 国泰投资发展有限 责任公司公司债券 承销协议》	公司债券额度不超过12亿元，承销费占募 集款项的比例为1%	2017.3.15
40	非公开发行公司债券	长江证券和江西云济投资有限公 司	《江西云济投资有 限公司2016年非公 开发行公司债券承 销协议》	公司债券额度不超过10亿元，承销费占募 集款项的比例为1.2%	2016.7.15

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序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
41	公开发行公司债券	长江证券和成龙建设集团有限公 司	《成龙建设集团有 限公司公开发行 2016年公司债券承 销协议》、《成龙 建设集团有限公司 公开发行2016年公 司债券承销协议之 补充协议》	公司债券额度不超过8亿元，承销费为募 集款项的1.5%-50万	2016.10.24
42	公开发行公司债券	长江证券和重庆市中科控股有限 公司	《重庆市中科控股 有限公司2016年公 开发行公司债券承 销协议》	公司债券额度不超过20亿元，承销费占募 集款项的比例为1.0%	2016.9.28
43	非公开发行公司债券	长江证券和中科建设开发总公司	《中科建设开发总 公司2017年非公开 发行公司债券承销 协议》	公司债券额度不超过50亿元，承销费率按 照债券存续期内每年0.8%计算	2017.5.15
44	2017年绿色债券	长江证券和大连黄海港务有限公 司	《2017年大连黄海 港务有限公司绿色 债券承销协议》	债券额度不超过人民币15亿元，承销费用 占募集款项的1.12%	2017.6.30
45	2017年公司债券	长江证券和鱼台县鑫达经济开发 投资有限公司	《2017年鱼台县鑫 达经济开发投资有 限公司公司债券承 销协议》	债券额度不超过人民币10亿元，承销费用 占募集款项的比例为1.1%	2017.4.10

28

序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
46	股票公开发行上市	长江保荐和杭州品茗安控信息技 术股份有限公司	《总体协议书》	上市辅导费用为20万元；保荐费用为200 万元；发行募集资金总额不超过23,000万 元的部分，承销费率为9.00%；超过23,000 万元不超过28,000万元部分，承销费率为 11.00%；超过28,000万元部分为13.00%	2017.4.5
47	股票公开发行上市	长江保荐与深圳市中孚泰文化建 筑建设股份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的6%，若实 际募集资金总额的6%低于或等于1,300万 元，按1,300万元支付承销费用	2017.4.24
48	股票公开发行上市	长江保荐与浙江严牌过滤技术股 份有限公司	《总体协议书》	上市辅导费用为5万元；保荐费用为500 万元；保荐及承销费用（含上述500万元 在内）为实际承销股款总额的7%，若因募 集资金总额不足导致保荐费和承销费合计 低于2,000万元，则按2,000万元取整收取	2017.4.27
49	股票公开发行上市	长江保荐与新疆旭日环保股份有 限公司	《总体协议书》	上市前财务顾问及辅导费用为100万元； 保荐及承销费用为实际承销股款总额的 9.5%且不低于1,800万元，其中保荐费不 低于150万元	2017.5.25
50	股票公开发行上市	长江保荐与江苏神马电力股份有 限公司	《总体协议书》	初步约定上市辅导费用为20万元；保荐费 用为180万元；承销费用为1,800万元	2017.6.2
51	股票公开发行上市	长江保荐与奔腾激光（温州）有限 公司	《总体协议书》	财务顾问费用为100万元；保荐费用为200 万元；承销费用为募集资金总额的总体报 价（募集资金总额的7%，且不低于1,500 万元）扣除财务顾问费及保荐费的部分	2017.6.7

29

序 号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
52	股票公开发行上市	长江保荐与帝尔激光科技股份有 限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的8%，且不 低于1,500万元	2017.6.9
53	股票公开发行上市	长江保荐与鞍山七彩化学股份有 限公司	《主承销协议书》	如果发行人扣非后净利润低于9,000万元， 发行人按实际承销股款总额的5.5%且不 低于2,000万元支付承销费用；如果发行 人扣非后净利润超过9,000万元，发行人 按实际承销股款总额的5%且不低于2,000 万元支付承销费用	2017.6.12
54	股票公开发行上市	长江保荐与上海凯鑫分离技术股 份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的7%且承 销保荐费用之和不低于1,400万元	2017.6.12
55	股票公开发行上市	长江保荐与新疆交通建设集团股 份有限公司	《主承销协议书》	若实际融资总额低于6亿元，承销费率为 7.5%；若实际融资总额大于6亿元，承销 费率为6.5%，承销费不低于2,500万元	2017.6.19
56	股票公开发行上市	长江保荐与武汉奇致激光技术股 份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的8.5%和 2,000万元孰高	2017.6.20
57	股票公开发行上市	长江保荐与兰考瑞华环保电力股 份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的10%和 1,800万元孰高	2017.6.20

（二） 独立财务顾问协议

（二） 独立财务顾问协议
事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金	长江保荐和浙江世纪华 通集团股份有限公司	独立财务顾问 协议书	3,000万元	2016.9.1

30

2	发行股份购买资产并募集配 套资金	长江保荐、中信证券和 天津广宇发展股份有限 公司	独立财务顾问 及承销协议书	财务顾问费用500万元	财务顾问费用500万元	财务顾问费用500万元	2016.7.1
				承销费为承销费总额×承销份额，若配套资金总额低 于50亿元，承销费率为1.2%；若配套资金总额高 于50亿元，50亿元以下部分费率为1.2%，超过50 亿元的部分费率1%
	（三） 资产管理计划（作为委托方）
序 号	合同名称	委托方	资产管理人		资产托管人	认购金额	签署时间
1	海富通安盛二十号资产管理 计划资产管理合同	长江资管	海富通基金管理有限 公司		宁波银行股份有限公司	4,000万元	2016.07.15
2	海富通长江1号资产管理计 划资产管理合同	长江资管	海富通基金管理有限 公司		宁波银行股份有限公司	3,000万元	2016.11.14
3	宏信证券宏赢1号集合资产 管理计划管理合同	长江资管	宏信证券有限责任公 司		平安银行股份有限公司	30,000万元	2017.01.11
4	国泰君安君享盈活1号集合 资产管理计划资产管理合同	长江资管	国泰君安证券股份有 限公司		宁波银行股份有限公司	30,000万元	2016.12.5

（四） 定向资产管理合同

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
1	长江资管 财富1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	上海长江财富资产管理 有限公司（代表“长江财 富-稳健3号专项资产管 理计划”）	长江资管	中信银行股份有限公司 成都分行	5年，自委托资产 运作起始日起生 效	2016.6.24

31

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
2	长江资管 锦绣3号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	柏瑞爱建资产管理（上 海）有限公司（代表“柏 瑞爱建-智通10号单一 客户专项资产管理计 划”）	长江资管	中国民生银行股份有限 公司成都分行	5年，自委托资产 运作起始日起生 效	2016.9.28
3	长江资管 浦发金鹰1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 合同	深圳前海金鹰资产管理 有限公司	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司西宁分行	不设置固定的管 理期限	2016.6.23
4	长江资管 仙桃农商 银行1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	湖北仙桃农村商业银行 股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自委托财产 起始运作日起生 效	2016.11.2
5	长江资管 平安德成3 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	深圳市平安德成投资有 限公司（代表“德成1号 私募投资基金”）	长江资管	平安银行股份有限公司 深圳分行	21个月，自资产 管理计划成立日 起算	2016.7.14

32

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
6	长江资管 平安德成4 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	深圳市平安德成投资有 限公司（代表“德成1号 私募投资基金”）	长江资管	平安银行股份有限公司 深圳分行	24个月，自资产 管理计划成立日 起算	2016.7.14
7	长江资管 北部湾银 行1号定向 资产管理 计划	定向资产管理 计划管理合同	广西北部湾银行股份有 限公司	长江资管	恒丰银行股份有限公司	10年，从资产委 托起始运作日起 算	2016.11.3
8	长江资管 鼎鑫1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	西藏鼎鑫投资管理有限 公司	长江资管	招商银行股份有限公司 大连分行	5年，自委托资产 运作起始日起生 效	2016.6.21
9	长江资管 广州农商2 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	深圳市融通资本管理股 份有限公司	长江资管	广州农村商业银行股份 有限公司	30个月，从资产 委托管理运作起 始日起算	2016.8.5
10	长江资管 贵阳银行2 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	贵阳银行股份有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 杭州分行	3年，从资产委托 起始日起算	2016.11.30

33

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
11	长江资管 国寿财富1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	国寿财富管理有限公司 （代表“国寿财富-惟勤 18号专项资产管理计 划”）	长江资管	广发银行股份有限公司	5年，从资产委托 起始日起算	2016.11.16
12	长江资管 锦绣1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	国泓资产管理有限公司 （代表“国泓资产前程1 号专项资产管理计划”）	长江资管	中信银行股份有限公司 成都分行	10年，自委托资 产运作起始日起 生效	2016.8.29
13	长江资管 锦州1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	锦州银行股份有限公司	长江资管	南京银行股份有限公司	5年，从资产委托 起始运作日起算	2016.12.26
14	长江资管 民生加银 23号定向 资产管理 计划	定向资产管理 合同	民生加银资产管理有限 公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司广州分行	不超过1年	2016.10.31
15	长江资管 浦发9号定 向资产管 理	定向资产管理 合同（适用于 理财业务）	上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行	不设置固定的管 理期限	2016.9.23

34

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
16	长江资管 浦发11号 定向资产 管理	定向资产管理 合同（适用于 自营业务）	上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行	不设置固定的管 理期限	2016.9.23
17	长江资管 新文化1号 定向资产 管理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	中海信托股份有限公司 （代表中海信托－新文 化员工持股计划集合资 金信托计划）	长江资管	兴业银行股份有限公司 上海分行	24个月，自委托 财产运作起始日 起生效	2017.1.10
18	长江资管 新希望1号 定向资产 管理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	新希望集团有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 成都分行	5年，从委托财产 运作起始日起算	2016.5.24
19	长江资管 易方达2号 定向资产 管理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	易方达资产管理有限公 司（代表“易方达资产广 达38号专项资产管理计 划”）	长江资管	广发银行股份有限公司	5年，从资产委托 起始日起算	2016.11.15
20	长江资管 锦绣2号定 向资产管 理计划	定向资产管理 计划定向资产 管理合同	北京新华富时资产管理 有限公司（代表“新华富 时富安1号专项资产管 理计划”）	长江资管	中信银行股份有限公司 成都分行	5年，自委托资产 运作起始日起生 效	2016.9.21
21	长江邮储1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	四川信托有限公司（代 表川信-邮储）27号单一 资金信托	长江资管	中国邮政储蓄银行股份 有限公司	10年，从资产委 托起始日起算	2016.6.30

35

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
22	长江资管 宸宇投资1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	宸宇投资管理（深圳） 有限公司	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司广州分行	5年，自委托资产 的运作起始日起	2016.9.28
23	长江资管 钜融创睿1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	浙江中新创睿投资有限 公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	5年，自委托资产 运作起始日起生 效	2016.3.4
24	长江资管 平安8号定 向资产管 理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	鹏华资产管理（深圳） 有限公司	长江资管	平安银行股份有限公司 深圳分行	36个月	2016.6.16
25	长江资管 浦发5号定 向资产管 理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同（适用于 第三方存管模 式）	深圳市融通资本财富管 理有限公司（代表“融通 资本浦厦1号专项资产 管理计划”）	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司厦门分行	3年，自委托资产 运作起始日起算	2016.6.22
26	长江资管 浦发6号定 向资产管 理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同（适用于 第三方存管模 式）	厦门国际信托有限公司 （代表“厦门信托-汇金 1615号集合资金信托计 划”）	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司厦门分行	3年，自委托资产 运作起始日起算	2016.7.8

36

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
27	长江资管 如意13号 定向资产 管理计划	定向资产管理 计划定向资产 管理合同	达州市商业银行股份有 限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	2年，自委托资产 运作起始日起生 效	2017.2.20
28	长江资管 湖北银行1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	湖北银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，从初始资产 委托起始日起算	2016.5.11
29	长江资管 龙江银行1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	龙江银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自委托财产 起始运作日起生 效	2016.5.26
30	长江资管 南方基金1 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	南方基金管理有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	24个月，自委托 管理起始日起	2016.4.21
31	长江资管 襄阳农商 行1号定向 资产管理 计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	湖北襄阳农村商业银行 股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自委托财产 起始运作日起生 效	2016.4.5

37

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
32	长江资管 襄阳农商 行2号定向 资产管理 计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	湖北襄阳农村商业银行 股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自委托财产 起始运作日起生 效	2016.4.5
33	长江民生 20号定向 资产管理 计划	定向资产管理 计划定向资产 管理合同	民生加银资产管理有限 公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司	不超过5年	2016.4.21
34	长江浦发1 号定向资 产管理	定向资产管理 合同	上海浦东发展银行股份 有限公司广州分行	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司广州分行	不设置固定的管 理期限	2013.7.25
35	长江招商3 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划定向资产 管理合同	中国对外经济贸易信托 有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 武汉分行	10年，自委托资 产运作起始日起	2015.3.25
36	长江证券 兴利2号定 向资产管 理计划	定向资产管理 计划资产管理 合同	东旭光电科技股份有限 公司（代员工持股计划）	长江资管	招商银行股份有限公司 深圳分行	4年，从资产委托 管理运作起始日 起算	2015.7.6

38

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
37	长江资管 安记食品2 号定向资 产管理计 划	资产管理合同	德邦创新资本有限责任 公司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	3年，从委托资产 运作起始日起算	2016.11.21
38	长江资管 北部湾银 行2号定向 资产管理 计划	资产管理合同	广西北部湾银行股份有 限公司	长江资管	海通证券股份有限公司	10年，从资产委 托起始日起算	2016.12.9
39	长江资管 广兴1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	深圳前海金鹰资产管理 有限公司	长江资管	兴业银行股份有限公司	2年，从资产委托 起始日起算	2016.5.12
40	长江资管 广兴2号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	蓝色投资控股集团有限 公司	长江资管	兴业银行股份有限公司	2.5年，从资产委 托起始日起算	2016.5.12
41	长江资管 贵阳银行1 号定向资 产管理计 划	资产管理合同	贵阳银行股份有限公司	长江资管	渤海银行股份有限公司	3年，从资产委托 起始日起算	2016.12.5

39

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
42	长江资管 吉安农商 银行1号定 向资产管 理计划	资产管理合同	吉安农村商业银行股份 有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自合同生效 之日起计算	2015.12.25
43	长江资管 锦绣5号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	农银汇理（上海）资产 管理有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司成都分行	5年，自合同生效 之日起计算	2016.12.26
44	长江资管 锦绣11号 定向资产 管理计划	定向资产管理 合同	北京新华富时资产管理 有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司成都分行	3年，自合同生效 之日起计算	2016.12.29
45	长江资管 晋中一号 定向资产 管理计划	资产管理合同	深圳前海金鹰资产管理 有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 天津分行	10年，委托资产 运作起始日起算	2016.12.6
46	长江资管 民生加银2 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 合同	民生加银资产管理有限 公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司成都分行	2年，从资产委托 管理运作起始日 起算	2016.4.28

40

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
47	长江资管 平安钱江2 号定向资 产管理计 划	定向资产管理 计划资产管理 合同	深圳市平安德成投资有 限公司（代表“德成1号 私募投资基金”）	长江资管	平安银行股份有限公司 上海分行	不超过36个月， 自委托财产运作 起始日.资产管理 计划成立日起算	2016.11.30
48	长江资管 上饶农商 银行1号定 向资产管 理计划	资产管理合同	上饶农村商业银行股份 有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自合同生效 之日起计算	2016.1.11
49	长江资管 天府1号定 向资产管 理计划	定向资产管理 合同	廊坊银行股份有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司成都分行	5年，自合同生效 之日起计算	2016.12.28
50	长江资管 招商7号定 向资产管 理计划	资产管理合同	华润深国投信托有限公 司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	2年，自合同生效 之日起计算	2016.9.12
51	长江资管- 招商银行- 招行武汉1 号	定向资产管理 合同	招商银行股份有限公司 武汉分行	长江资管	招商银行股份有限公司 武汉分行	5年，自合同生效 之日起计算	2015.7.28

41

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
52	长江资管 珠海哈希1 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	深圳市平安德成投资有 限公司	长江资管	平安银行股份有限公司 深圳分行	2年，自资产管理 计划成立日起计 算	2016.12.6
53	长江资管 包钢集团1 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	包头钢铁（集团）有限 责任公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	1个月，从首笔投 资委托起始日起 算	2017.6.8
54	长江资管 锦绣18号	定向资产管理 计划资产管理 合同	抚顺银行股份有限公司	长江资管	中信银行股份有限公司 成都分行	10年，从资产委 托起始日起算	2017.6.9
55	长江资管 锦绣18号	定向资产管理 计划资产管理 合同	乐山市商业银行股份有 限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	10年，从资产委 托起始日起算	2017.6.16
56	长江资管 民生27号	定向资产管理 计划资产管理 合同	中诚信托有限责任公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司	不超过5年	2017.5.10
57	长江资管 摩山1号	定向资产管理 计划资产管理 合同	北京链家房地产经纪有 限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	6个月，从资产委 托起始日起算	2017.6.2
58	长江资管 浦发26号	定向资产管理 计划资产管理 合同	渤海国际信托股份有限 公司（作为“浦发银河1 号单一资金信托项目” 受托人）	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司上海分行	1年，自合同生效 之日起	2017.6.19

42

序 号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
59	长江资管 如意25号	定向资产管理 计划资产管理 合同	江苏江南农村商业银行 股份有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司上海分行	不超过6年，自合 同生效之日起	2017.4.10
60	长江资管 华设1号	定向资产管理 计划资产管理 合同	华设资产管理（上海） 有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	5年，从资产委托 起始日起算	2017.5.5
61	长江资管 英唐智控1 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	光大兴陇信托有限责任 公司（代“光大信托-臻 享54号证券投资单一资 金信托”）	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行	2年，从资产委托 起始日起算	2017.5.3

（五） 集合资产管理合同

	（五） 集合资产管理合同
序 号	资管计划名称	合同名称	管理人	托管人	是否批复.备案	资产净值 （万元）	存续期
1	长江资管长盈1号集合资产管 理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	宁波银行股份有限 公司	是	112,932.07	不固定
2	长江资管祥瑞1号第一期集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	是	49,380.85	不固定

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3	长江资管祥瑞1号第二期集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	是	49,910.00	不固定
4	长江资管祥瑞1号第三期集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	是	34,860.83	不固定
5	长江资管乐享半年盈1号集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	交通银行股份有限 公司深圳分行	是	35,963.71	不固定
6	长江资管招胜1号集合资产管 理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	招商银行股份有限 公司苏州分行	是	99,200.18	36个月
7	长江资管乐享半年盈3号集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	交通银行股份有限 公司深圳分行	是	22,831.13	不固定
8	长江资管祥瑞1号第四期集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	是	42,690.00	不固定
9	长江资管祥瑞1号第五期集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	是	38,140.60	不固定
10	长江资管祥瑞1号第六期集合 资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	是	49,010.64	不固定

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11	长江资管睿享理财2号集合资 产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	兴业银行股份有限 公司	是	41,973.81	不固定
12	长江资管步步为赢15号可转 债集合资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司天津 分行	是	50,138.19	42个月
13	长江资管睿享理财8号集合资 产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	兴业银行股份有限 公司	是	21,136.05	不固定
14	长江证券超越理财乐享收益 集合资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券（上 海）资产管理 有限公司	上海银行股份有限 公司	是	368,953.16	不固定
15	长江证券超越理财货币管家 集合资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江证券	中国登记结算有限 责任公司	是	459,167.69	不固定
16	长江证券超越理财乐享1天 集合资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江资管	交通银行股份有限 公司	是	4,200,396.37	不固定
17	长江资管东湖15号集合资产 管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江资管	交通银行股份有限 公司	是	21,036.87	18个月
18	长江资管康恩贝1号分级集 合资产管理计划	《资产管理 合同》、《托 管协议》	长江资管	招商银行股份有限 公司深圳分行	是	29,342.68	24个月

（六） 专项资产管理合同

45

序 号	项目名称	合同名称	出售方.委托方	购买方.管理人	托管人	管理规模
1	狮桥二期资产支持专项计划	专项计划说明书、服务协议、 资产买卖协议、托管协议、 认购协议等	狮桥融资租赁（中国）有 限公司	长江资管	平安银行股份有限公司	7.3亿
2	狮桥三期资产支持专项计划	专项计划说明书、服务协议、 资产买卖协议、认购协议等	狮桥融资租赁（中国）有 限公司	长江资管	民生银行股份有限公司 总行营业部	3.99亿元
3	长江楚越-中百一期资产支 持专项计划	专项计划说明书、资产买卖 协议、托管协议等	武汉中百百货有限责任公 司	长江资管	平安银行股份有限公司	10.40亿
4	大丰海港港口有限责任公司 港口服务费收益权资产支持 专项计划	专项计划说明书、服务协议、 资产转让协议、托管协议、 资管合同等	大丰海港港口有限责任公 司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	7.35亿

（七） 期货公司资产管理合同

	（七） 期货公司资产管理合同
序 号	资管计划名称	合同	管理人	托管人	是否在中国证券投 资基金业协会备案	存续期
1	长江-歌斐1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	招商银行股份 有限公司天津 分行	是	5年

46

序 号	资管计划名称	合同	管理人	托管人	是否在中国证券投 资基金业协会备案	存续期
2	长江-诺汇2期分级资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	招商证券股份 有限公司	是	1年
3	长江-诺汇3期分级资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	招商证券股份 有限公司	是	1年
4	长江-双隆恒达稳健1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	中信建设证券 股份有限公司	是	1年
5	长江-双隆恒信稳健1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	中信建设证券 股份有限公司	是	5年
6	长江-华泰1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	兴业银行股份 有限公司武汉 分行	是	12个月
7	长江期货-慧选创新一号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	招商银行股份 有限公司武汉 分行	是	1年

47

序 号	资管计划名称	合同	管理人	托管人	是否在中国证券投 资基金业协会备案	存续期
8	长江启缘6号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	招商银行股份 有限公司北京 分行	是	1年
9	长江-千寻1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	海通证券股份 有限公司	是	1年
10	长江尚进1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公 司	中信建投证券 股份有限公司	是	1年

（八） 股票质押式回购交易业务协议

序 号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至2017 年6 月30 日 待回购金额（元）	签署时间
1	长江证券	京山京源科技投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2015.11.23
2	长江证券	王民	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.2.2
3	长江证券	曾少贵	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.5.16
4	长江证券	苏庭宝	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.9.26

48

序 号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至2017 年6 月30 日 待回购金额（元）	签署时间
5	长江证券	哈尔滨誉衡集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.10.26
6	长江证券	姜伟	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.11.28
7	长江证券	哈尔滨誉衡集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.12.6
8	长江证券	上海渠丰国际贸易有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2017.1.3
9	长江证券	JEFFREYZHAOHUAILIU	200,000,000.00	200,000,000.00	2017.1.18
10	长江证券	荆州市科达商贸投资有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	2015.3.9
11	长江证券	北京京泰阳光投资有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	2016.11.24
12	长江证券	杨保田	210,000,000.00	210,000,000.00	2017.1.3
13	长江证券	新余市纳海贸易有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	2017.2.21
14	长江证券	新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企 业	223,580,000.00	223,580,000.00	2016.11.7
15	长江证券	哈尔滨誉衡集团有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	2016.11.22

49

序 号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至2017 年6 月30 日 待回购金额（元）	签署时间
16	长江证券	朱登营	260,000,000.00	260,000,000.00	2016.12.22
17	长江证券	广西索芙特科技股份有限公司	284,934,067.39	284,934,067.39	2016.11.4
18	长江证券	上海易恩实业有限公司	294,000,000.00	294,000,000.00	2016.12.5
19	长江证券	李振国	300,000,000.00	300,000,000.00	2016.10.18
20	长江证券	中南城市建设投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2017.2.8
21	长江证券	徐缓	375,000,000.00	375,000,000.00	2017.1.23
22	长江证券	翁耀根	380,000,000.00	380,000,000.00	2016.9.13
23	长江证券	青海华实科技投资管理有限公司	500,000,000.00	350,000,000.00	2014.12.10
24	长江证券	新疆嘉酿投资有限公司	500,000,000.00	409,020,000.00	2016.7.4
25	长江证券	珠海国轩贸易有限责任公司	560,000,000.00	560,000,000.00	2016.4.18
26	长江证券	商赢控股有限公司	746,790,000.00	746,790,000.00	2016.10.10

50

序 号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至2017 年6 月30 日 待回购金额（元）	签署时间
27	长江证券	湖北同济堂投资控股有限公司	845,000,000.00	345,000,000.00	2016.5.23
28	长江证券	汉鼎宇佑集团有限公司	235,000,000	215,000,000	2017.4.10
29	长江证券	青海华实科技投资管理有限公司	200,000,000	200,000,000	2017.5.23
30	长江证券	西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	380,000,000	380,000,000	2017.4.26

（九） 融资融券合同

	（九） 融资融券合同
序 号	证券公司	投资者	融资余额（元）	签署时间
1	长江证券	李韦廷	152,051,061.28	2015.8.25
2	长江证券	广东新价值投资有限公司	133,982,142.8	2016.10.20
3	长江证券	张碧华	395,257,489.92	2016.4.25
4	长江证券	王德英	197,016,384.64	2016.12.13

51

序 号	证券公司	投资者	融资余额（元）	签署时间
5	长江证券	王志英	217,506,436.89	2016.12.13
6	长江证券	龚佑华	181,604,935.89	2014.12.24
7	长江证券	陈一帆	238,240,147.5	2014.9.26

52

附件三：发行人收益凭证情况一览表

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
1	长江宝348号	报价系统	SQ7348	2,000	4.60%	180	2017.2.16	2017.8.15	2017.8.16
2	长江宝345号	报价系统	SQ7345	30,000	4.70%	311	2017.2.17	2017.12.25	2017.12.26
3	长江宝349号	报价系统	SQ7349	20,000	4.60%	178	2017.2.17	2017.8.14	2017.8.15
4	长江宝351号	报价系统	SQ7351	20,000	4.70%	180	2017.2.17	2017.8.16	2017.8.17
5	长江宝347号	报价系统	SQ7347	10,000	4.60%	180	2017.2.17	2017.8.16	2017.8.17
6	长江宝343号	报价系统	SQ5343	20,000	4.70%	178	2017.2.17	2017.8.14	2017.8.15
7	长江宝353号	报价系统	SQ7353	5,000	4.70%	210	2017.2.21	2017.9.19	2017.9.20
8	长江宝355号	报价系统	SQ7355	2,000	4.60%	181	2017.2.21	2017.8.21	2017.8.22
9	长江宝356号	报价系统	SQ7356	70,000	4.70%	271	2017.2.22	2017.11.20	2017.11.20
10	长江宝361号	报价系统	SQ8361	10,000	4.70%	180	2017.2.24	2017.8.23	2017.8.24
11	长江宝359号	报价系统	SQ8359	20,000	4.70%	178	2017.2.24	2017.8.21	2017.8.22

53

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
12	长江宝360号	报价系统	SQ8360	3,000	4.60%	180	2017.2.24	2017.8.23	2017.8.24
13	长江宝358号	报价系统	SQ8358	10,000	4.70%	328	2017.2.28	2018.1.22	2018.1.22
14	长江宝364号	报价系统	SQ8364	20,000	4.70%	178	2017.3.3	2017.8.28	2017.8.29
15	长江宝366号	报价系统	SQ9366	20,000	4.70%	178	2017.3.10	2017.9.4	2017.9.5
16	长江宝369号	报价系统	SQ9369	7,792	4.70%	178	2017.3.17	2017.9.11	2017.9.12
17	长江宝374号	报价系统	SU0374	14,719	4.70%	178	2017.3.24	2017.9.18	2017.9.19
18	长江宝379号	报价系统	SU1379	2,955	4.70%	178	2017.3.31	2017.9.25	2017.9.26
19	期权宝6011号	报价系统	SU7601	1,500	4.5%	94	2017.5.19	2017.8.21	2017.8.22
20	长江宝385号	报价系统	SU2385	3,000	4.4%（年化）	90	2017.4.7	2017.7.6	2017.7.7
21	长江宝388号	报价系统	SU3388	4,176	4.7%（年化）	185	2017.4.7	2017.10.9	2017.10.10
22	长江宝390号	报价系统	SU3390	2,434	4.7%（年化）	178	2017.4.14	2017.10.9	2017.10.10
23	长江宝391号	报价系统	SU4391	100,000	5%（年化）	365	2017.4.19	2018.4.18	2018.4.19

54

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
24	长江宝394号	报价系统	SU4394	3,248	4.85%（年化）	178	2017.4.21	2017.10.16	2017.10.17
25	长江宝396号	报价系统	SU4396	5,000	4.8%（年化）	180	2017.4.26	2017.10.23	2017.10.24
26	长江宝397号	报价系统	SU4397	20,000	4.8%（年化）	178	2017.4.24	2017.10.19	2017.10.20
27	长江宝400号	报价系统	SU4400	2,026	4.85%（年化）	178	2017.4.28	2017.10.23	2017.10.24
28	长江宝401号	报价系统	SU5401	10,000	4.7%（年化）	180	2017.4.27	2017.10.24	2017.10.25
29	长江宝404号	报价系统	SU5404	3,783	4.85%（年化）	178	2017.5.5	2017.10.30	2017.10.31
30	长江宝406号	报价系统	SU6406	10,000	4.75%（年化）	90	2017.5.12	2017.8.10	2017.8.11
31	长江宝408号	报价系统	SU6408	100,000	5.3%	365	2017.5.9	2018.5.9	2018.5.9
32	长江宝411号	报价系统	SU7411	2,773	4.75%（年化）	87	2017.5.12	2017.8.7	2017.8.8
33	长江宝412号	报价系统	SU8412	4,000	4.75%（年化）	94	2017.5.12	2017.8.14	2017.8.15
34	长江宝413号	报价系统	SU8413	69,700	5.6%	35	2017.6.15	2017.7.20	2017.7.20
35	长江宝414号	报价系统	SU8414	3,000	4.65%（年化）	60	2017.5.12	2017.7.11	2017.7.12

55

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
36	长江宝415号	报价系统	SU8415	3,568	4.75%（年化）	87	2017.5.19	2017.8.14	2017.8.15
37	长江宝416号	报价系统	SU8416	10,000	5.3%（年化）	325	2017.5.26	2018.4.16	2018.4.16
38	长江宝418号	报价系统	SU8418	5,000	4.4%（年化）	120	2017.5.24	2017.9.21	2017.9.22
39	长江宝419号	报价系统	SU8419	10,000	4.5%（年化）	148	2017.5.24	2017.10.19	2017.10.20
40	长江宝420号	报价系统	SU8420	5,000	4.6%（年化）	210	2017.5.24	2017.12.20	2017.12.21
41	长江宝421号	报价系统	SU8421	20,000	4.7%（年化）	231	2017.5.24	2018.1.10	2018.1.11
42	长江宝422号	报价系统	SU8422	5,000	4.75%（年化）	90	2017.5.23	2017.8.21	2017.8.22
43	长江宝423号	报价系统	SU8423	50,000	5.35%	365	2017.5.22	2018.5.22	2018.5.22
44	长江宝425号	报价系统	SU8425	7,000	5%（年化）	277	2017.5.25	2018.2.26	2018.2.27
45	长江宝427号	报价系统	SU9427	3,378	4.75%（年化）	87	2017.5.26	2017.8.21	2017.8.22
46	长江宝428号	报价系统	SU9428	1,000	4.9%（年化）	60	2017.5.26	2017.7.25	2017.7.26
47	长江宝429号	报价系统	SU9429	5,000	4.75%（年化）	180	2017.5.31	2017.11.27	2017.11.28

56

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
48	长江宝430号	报价系统	SU9430	20,000	5.2%	320	2017.6.7	2018.4.23	2018.4.23
49	长江宝432号	报价系统	SV0432	14,969	4.75%（年化）	87	2017.6.9	2017.9.4	2017.9.5
50	长江宝433号	报价系统	SV0433	100,000	5.6%（年化）	39	2017.6.9	2017.7.17	2017.7.17
	报价系统合计			892,021
1	长江宝333号	柜台市场	SQ2333	57,400	4.50%	365	2016.12.27	2017.12.27	2017.12.27
2	长江宝342号	柜台市场	SQ5342	50,000	4.65%	180	2017.2.10	2017.8.9	2017.8.9
3	长江宝346号	柜台市场	SQ7346	2,000	4.50%	180	2017.2.15	2017.8.14	2017.8.15
4	长江宝350号	柜台市场	SQ7350	5,000	4.70%	180	2017.2.22	2017.8.21	2017.8.22
5	长江宝354号	柜台市场	SQ7354	1,500	4.70%	181	2017.2.23	2017.8.23	2017.8.24
6	长江宝362号	柜台市场	SQ8362	5,000	4.70%	213	2017.2.24	2017.9.25	2017.9.26
7	长江宝363号	柜台市场	SQ8363	10,000	4.70%	213	2017.2.24	2017.9.25	2017.9.26
8	长江宝370号	柜台市场	SQ9370	11,500	4.5%	180	2017.3.15	2017.9.11	2017.9.12

57

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
9	长江宝373号	柜台市场	SU0373	100,000	4.75%	180	2017.3.17	2017.9.13	2017.9.14
10	长江宝378号	柜台市场	SU1378	2,500	4.50%	180	2017.3.24	2017.9.20	2017.9.21
11	长江宝386号	柜台市场	SU3386	4,850	4.50%	180	2017.3.31	2017.9.27	2017.9.28
12	期权宝6009号	柜台市场	SP6009	11,500	2%~11%	180	2017.3.15	2017.9.11	2017.9.12
13	长江宝382号	柜台市场	SU2382	40,000	4.65%（年化）	365	2017.4.12	2018.4.12	2018.4.12
14	长江宝392号	柜台市场	SU4392	17,000	4.7%（年化）	180	2017.4.19	2017.10.16	2017.10.17
15	长江宝395号	柜台市场	SU4395	1,350	4.85%（年化）	180	2017.4.26	2017.10.23	2017.10.24
16	长江宝398号	柜台市场	SU4398	20,000	4.75%（年化）	181	2017.4.25	2017.10.23	2017.10.24
17	长江宝403号	柜台市场	SU5403	18,800	4.75%（年化）	181	2017.4.28	2017.10.26	2017.10.27
18	长江宝405号	柜台市场	SU5405	10,000	4.75%（年化）	262	2017.5.5	2018.1.22	2018.1.23
19	长江宝410号	柜台市场	SU6410	100,000	5.35%（年化）	359	2017.5.17	2018.5.11	2018.5.11
20	长江宝424号	柜台市场	SU8424	1,000	4.75%（年化）	90	2017.5.23	2017.8.21	2017.8.22

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序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
柜台市场合计				469,400
总计				1361,421

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