Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 7, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-010

长江证券股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“长江证券”）公开发行50 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发 行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1832 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实 行优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投 资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018 年 3 月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，本次公 开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解长江证券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、联席 保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司和联席保荐机构（联席主承 销商）长江证券承销保荐有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2018 年3 月9 日（周五）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

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三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）的相 关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：长江证券股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2018 年3 月8 日

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演

公告》之盖章页）

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发行人：长江证券股份有限公司
2017 年 月 日
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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演

公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2017 年 月 日

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演 公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2017 年【】月【】日

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