Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Dec 28, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-084

长江证券股份有限公司

2017 年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长江证券股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年7 月13 日取 得的《关于长江证券股份有限公司2017 年证券公司短期公司债券符合深交所转 让条件的无异议函》（深证函[2017]343 号），公司完成了2017 年证券公司短 期公司债券（第一期）（证券简称“长证1701”，证券代码“117578”，以下 简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2017 年12 月18 日至2017 年12 月19 日。 二、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金30 亿元，最终票面利率为5.65%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共13 家，发行对象未超过200 人，实际认购本期债券的 投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行 公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》等各项有关要求。

特此公告

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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司2017 年非公开发行证券公司短期公 司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

长江证券股份有限公司董事会 二○一七年十二月二十八日

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