Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-022

长江证券股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]250 号）核准，本公司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管理有限 公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、湖北省长江 产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、财通基金管理有限公司、 中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司，共九名投资者非公 开发行人民币普通股 78,700 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.56 元， 募集资金总额为人民币 8,310,720,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费等发行费用共计人民币 42,124,033.61 元后，实际募集资金净额为 人民币 8,268,595,966.39 元。上述资金已于 2016 年 7 月 20 日全部到账，并经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 21 日出具的众环验字(2016)010085 号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及当前余额

（二）本年度使用金额及当前余额
时间	金额（元）
2016年7月20日募集资金总额 减：发行费用 2016年7月20日实际募集资金净额 加：本年度利息收入	8,310,720,000.00 42,124,033.61 8,268,595,966.39 13,679,749.85

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1

时间	金额（元）
减：本年度已使用金额 截至2016年12月31日止募集资金专户余额	7,840,000,000.00 442,275,716.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结 合公司实际情况，制定了《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2008 年 3 月 28 日 经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。2016 年 10 月 28 日，第七届董事会第三十四 次会议决议审议通过了《关于修改<长江证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,并于审 议通过后生效。

（二）《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金管理制度的规定，公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储。 2016 年 07 月 27 日，公司与非公开发行股票募集资金专户所在银行（中国农业银行武汉光谷科 技支行、浦发银行武汉洪山支行）、第一保荐机构（国泰君安证券股份有限公司）、联合保荐机 构（长江证券承销保荐有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履 行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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2

开户行	账号	签订三方监管 协议的时间	余额（元）
中国农业银行武汉光谷科技支行 浦发银行武汉洪山支行	17060101040026257 70130153400000034	2016年07月27日 2016年07月27日	432,545,240.89 9,730,475.35
合计			442,275,716.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

本次非公开发行股票募集资金用于增加公司资本金，补充了公司营运资金，扩大了公司业 务规模，提升了公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展 的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

• 2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5．节余募集资金使用情况

截至报告期末，募投项目部分未完成，不存在募集资金结余。

6．超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

• 7．尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金用途为增加对子公司的投入，拓展证券资产管理

业务和开展互联网金融业务等，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。

• 8．募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

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3

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置 换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规 定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存 在违规情形。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			826,859.60		本年度投入募集资金总额				784,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额				－	已累计投入募集资金总额				784,000.00
累计变更用途的募集资金总额				－
累计变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目， （含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益		项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目：
1.扩大信用交易业务 规模，增强公司盈利能 力	否	826,859.60	826,859.60	600,000.00	600,000.00	－	－	－	－	否
2.开展互联网金融业 务，加大对网上证券业 务的投入	否			－	－	－	－	－	－	否
3.增加对子公司的投 入，扩大子公司业务规 模与品种	否			54,000.00	54,000.00	－	－	－	－	否
4.增加证券承销准备 金，增强证券承销与保 荐业务实力，扩大新三 板做市业务和区域资 本市场业务规模	否			30,000.00	30,000.00	－	－	－	－	否
5.扩大自营业务投资 规模，增加投资范围，	否			100,000.00	100,000.00	－	－	－	－	否

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丰富公司收入来源
6.拓展证券资产管理 业务	否					－	－	－	－	否
7.其他营运资金安排	否					－	－	－	－	否
承诺投资项目小计	－	826,859.60	826,859.60	784,000.00	784,000.00	－	－	－	－	－
超募资金投向：				无
超募资金投向小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合计	－	826,859.60	826,859.60	784,000.00	784,000.00	－	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司未发生此种情况
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司未发生此种情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司不存在超募集资金
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司未发生此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况				公司未发生此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司未发生此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司未发生此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募投项目部分未完成，不存在募投项目结余
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未使用的募集资金用途为增加对子公司的投入，拓展证券资产管理业务和开展互联网金融业务等。 截至本报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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