Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 7, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-013

长江证券股份有限公司

2017 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称（中文）：长江证券股份有限公司

发行人名称（英文）：Changjiang Securities Co., Ltd. 股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：长江证券

股票代码：000783

注册资本：552,946.7678 万元人民币

法定代表人：尤习贵

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

董事会秘书：李佳

电话号码：027-65799866

传真号码：027-85481726

互联网网址：www.cjsc.com 电子信箱：inf@cjsc.com

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经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公 司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市 业务。

• （二）债券转让条件确认的相关情况

根据长江证券股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议、 2016 年第二次临时股东大会决议及 2016 年 12 月 16 日取得深圳证券 交易所出具的《关于长江证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债 券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016] 841 号）获准面 向合格投资者非公开发行面值不超过 50 亿元的证券公司次级债券。

（三）债券发行及备案相关情况

• 1、债券全称：长江证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券

（第一期）

• 2、债券简称：17 长江 C1

• 3、债券代码：118957

• 4、发行总额：30 亿元

• 5、发行方式及发行对象：面向合格机构投资者非公开发行。

• 6、备案机构：本期次级债券已于 2017 年 3 月 2 日完成向中国证

• 券业协会备案，备案金额为 30 亿元，网上备案编号为 SP6764。

  • 7、分期安排：本次债券采用分期方式发行，本期债券发行总额

为 30 亿元。

• 8、本期债券跨年更名情况：由于债券发行跨年度，按照公司债

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券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“长江证券股份 有限公司 2016 年证券公司次级债券”变更为“长江证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券”； 首期名称确定为“长江证券股份有限公 司 2017 年证券公司次级债券（第一期）”，债券简称确定为“17 长江 C1”。

（四）债券产品设计

• 1、票面金额及发行价格：本次债券每张票面金额为 100 元，按

• 面值发行。

• 2、存续期限：本次债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人上调

• 利率选择权和发行人赎回选择权。

• 3、次级条款：本次债券的本金和利息的清偿顺序在发行人的其

• 他负债（不包括发行人已经借入或发行的与本次债券偿还顺序相同的 其他次级债务）之后，优先于发行人的股权资本和混合资本债；除非 发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券 的本金。

  • 4、票面利率：4.78%

  • 5、计息方式：本次债券按年付息，不计复利。

  • 6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。

• 7、发行首日：2017 年 2 月 27 日

• 8、起息日：2017 年 3 月 1 日

• 9、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月

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1 日，若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 1 日，前述日期如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

10、本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 1 日，如 发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 1 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 易日，顺延期间不另计息。

• 11、提前偿还本金安排：无

12、发行人赎回选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第 3 年末赎回本期债券。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布 关于是否赎回本期债券的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被 视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者 赎回全部次级债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2020 年 3 月 1 日一起支付，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券 持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

13、发行人上调利率选择权：若发行人不行使赎回选择权，则本 期债券将继续在第 4 年、第 5 年存续，并从第 4 个计息年度开始上调 票面利率，调整幅度为 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%， 上调后的票面利率将在第 4 年、第 5 年期间保持不变。发行人应在发 布不赎回本期债券公告的当日在深圳证券交易所指定的信息披露媒 体上发布上调票面利率具体情况的公告。

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• 14、投资者回售选择权： 无。

• 15、担保措施及担保方式：无

16、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

17、拟交易场所及转让事宜：本次债券拟在深圳证券交易所综合 协议交易平台进行交易。本次债券发行结束后，在本次债券存续期内， 可在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。本次债券通过深圳 证券交易综合协议交易平台转让，转让方和受让方须遵守深圳证券交 易所和中国证券登记公司深圳分公司的相关业务规范，受让方须具备 《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债 券机构投资者条件。转让后本次债券持有人不超过 200 人。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

19、偿债保障措施：

（1）专项偿债账户安排

公司将为偿付次级债券的本金和利息设立专项偿债账户，通过对 该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

专项偿债账户的资金来源主要由公司日常营运资金稳健经营所 产生的现金流入、通过其他融资渠道筹集的资金、公司自有资金和抛 售自营证券取得的资金及其它合法的途径取得的资金等。

本期债券到期日前的第 30 个工作日以前，公司将密切跟踪、匹 配募集资金使用部门金融资产的到期现金流，统筹安排好流动性管理 工作，逐步加大资金备付能力，并按照相关监管规定做好信息披露工

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作。如预期市场流动性状况趋紧，公司将提前启动本息兑付准备工作， 提高流动性备付水平，以应对支付本金和利息的需要，确保在实际付 息日及到期日前，公司将相应资金划入专项偿债账户，确保按期偿付 本金和利息。

• （2）制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《试点办法》的要求共同制定了 《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使 权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约定偿 付做出了合理的制度安排。

• （3）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债 券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付 时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人 的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托 管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况， 并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于根据 《债券受托管理协议》采取必要的措施。

• （4）专门部门负责每年的偿付工作

发行人指定财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调 公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑 付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

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（5）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的 资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理， 并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划， 保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支 付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

• （6）严格的信息披露

• 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能

• 力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的 监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及相关主管 部门的有关规定进行重大事项信息披露。

  • 20、募集资金开户行及账户信息

指定专项账户开户银行名称：兴业银行股份有限公司武汉分行营

业部

指定专项账户账号：416010100101583155

• （五）债券资信评级机构与信用等级

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AA+级。联合评级对发行人的评级 “ ” 展望为 稳定 。

（六）承销机构和承销方式；

• 1、承销机构：招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限

公司

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• 2、承销方式：本次发行由联席主承销商以代销方式承销。

• （七）募集资金用途和用途变更程序；

• 1、募集资金用途：本期债券募集资金 30 亿元，扣除发行费用后，

全部用于补充公司营运资金。

• 2、用途变更情况：在债券存续期内，如确需变更募集资金用途

• 的，应经债券持有人会议同意，且投向符合国家产业政策，并按相关 规定报国家发改委、交易所或中国证券业协会等主管部门审批或备案。 （八）登记注册情况；

本次发行结束后，发行人将尽快向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交登记申请。

二、发行结果情况

• （一）发行期间：2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 1 日；

• （二）实际募集资金规模：30 亿元；

（三）实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管 理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规 的要求。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

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