Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 3, 2017

长江证券股份有限公司

截至2016 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关规定，本公司董事会就截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准长江证券股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]250 号）核准，本公司于 2016 年 7 月 15 日至 19 日向中信建投基金管 理有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、湖 北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、财通基金管理 有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司共九名 投资者非公开发行人民币普通股 78,700 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 10.56 元，募集资金总额为人民币 8,310,720,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用共计人民币 42,124,033.61 元 后，实际募集资金净额为人民币 8,268,595,966.39 元。上述资金已于 2016 年 7 月 20 日全部 到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 21 日出具的众环验字 (2016)010085 号验资报告审验。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	余额
中国农业银行武汉光谷科技支行	17060101040026257	2,270,720,000.00	432,545,240.89
浦发银行武汉洪山支行	70130153400000034	6,000,000,000.00	9,730,475.35
合计		8,270,720,000.00	442,275,716.24

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注：前次募集资金初始存入金额系承销机构收到募集资金总额 8,310,720,000.00 元，扣 除承销费及保荐费 40,000,000.00 元后划入本公司募集资金专项账户的余额，本金额包含部 分未支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

按照本公司前次非公开发行股票募集说明书关于募集资金运用的说明，前次非公开发行 股票募集资金全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的 市场竞争力和抗风险能力。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际已使用资金 7,840,000,000.00 元，具体情况详见本报 告附件“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的前次募集资金用途为增加对子公司的投入， 拓展证券资产管理业务和开展互联网金融业务等，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专 户存储。

截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金未使用金额 442,275,716.24 元（含资金利息），

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占前次募集资金总额（含收到的存款利息）的比例 5.31%。

2017 年 1 月，本公司使用前次募集资金对子公司长江成长资本投资有限公司增资 3 亿 元，用于其对宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资；剩余资金拟用于对 子公司长江证券（上海）资产管理有限公司增资和开展互联网金融业务。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次非公开发行股票募集资金全部用于扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能 力；增加对子公司的投入，扩大子公司业务规模与品种；增加证券承销准备金，增强证券承 销与保荐业务实力，扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模；扩大自营业务投资规模， 增加投资范围，丰富公司收入来源；拓展证券资产管理业务等。符合公司前次募集资金运用 的承诺。由于证券业务的特殊性，募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使 用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次非公开发行股票不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容的差异情况

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

长江证券股份有限公司董事会

二○一七年三月三日

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附件：

前次募集资金使用情况对照表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：长江证券股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：			826,859.60	已累计使用募集资金总额：784,000.00	已累计使用募集资金总额：784,000.00	已累计使用募集资金总额：784,000.00	已累计使用募集资金总额：784,000.00
变更用途的募集资金总额：					0.00	各年度使用募集资金总额：784,000.00
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2016 年度使用募集资金总额：784,000.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目预计达 到预定可使 用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	扩大信用交易业务 规模，增强公司盈 利能力	未变更	826,859.60	826,859.60	600,000.00	826,859.60	826,859.60	600,000.00	-42,859.60 [注]	－
2	开展互联网金融业 务，加大对网上证 券业务的投入	未变更			－			－		－
3	增加对子公司的投 入，扩大子公司业 务规模与品种	未变更			54,000.00			54,000.00		－

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4	增加证券承销准备 金，增强证券承销 与保荐业务实力， 扩大新三板做市业 务和区域资本市场 业务规模	未变更			30,000.00			30,000.00		－
5	扩大自营业务投资 规模，增加投资范 围，丰富公司收入 来源	未变更			100,000.00			100,000.00		－
6	拓展证券资产管理 业务	未变更			－			－		－
7	其他营运资金安排	未变更			－			－		－
	小计	－	826,859.60	826,859.60	784,000.00	826,859.60	826,859.60	784,000.00	-42,859.60[注]	－

[注]：截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目部分未完成，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储，公司尚未使用的募集资金用途为增加对子公司的投入，拓展证券资产管 理业务和开展互联网金融业务等。

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