Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-110

长江证券股份有限公司

关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为更好地服务区域经济发展，促进相关业务转型发展，经公司第 七届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟出资参与湖北省委、省 政府正在筹建的“湖北省长江经济带产业基金”。公司该项投资根据 具体企业项目情况分期投入，公司投入自有资金出资总额度不超过 30 亿元，拟形成公司主导管理的约200 亿元的基金总规模。目前公 司已成为湖北省长江经济带产业基金管理公司联合发起人和监事候 选人推荐单位，相关法律程序正在推进中。

本次投资授权尚需经股东大会审批通过。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

为抢抓“一带一路”、长江经济带开发开放和长江中游城市群建 设等国家重大战略机遇，推进湖北省战略性新兴产业发展、传统产业 转型升级，引导和推动“大众创业、万众创新”，湖北省委、省政府 决定设立“湖北省长江经济带产业基金”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

根据设立方案，省财政出资400 亿元作为劣后资金，通过让利的 方式，吸引社会资本作为补充劣后资金，共同撬动优先级资金，完成 2000 亿元母基金的募集，再通过设立若干子基金形成总规模为4000 亿元左右的产业基金群。结构上分为三层,即引导基金、（分期）母基 金、子基金。湖北省长江经济带产业基金将遵循“政府引导、市场运 作、分类管理、防范风险”的原则，按照“整体设计、分期募集、政 府让利、滚动发展”的总体思路，按照市场化方式运作。

目前，湖北省长江经济带产业基金（引导基金）管理公司联合发 起人招募工作已经结束，正在推进出资注册相关工作，预计在年内正 式成立。公司已正式入选长江产业基金管理公司联合发起人，并获得 一个监事席位和管委会专家委员会一个专家席位，可主导发起分期母 基金及子基金。

本次授权投资主要用于设立公司主导管理的分期母基金及其子 基金。投资形式为认缴制：公司承诺一定金额自有资金投资，同时分 期募集一定比例的社会资金，并申请财政资金（引导基金）配额，构 成基金目标规模；资金根据项目情况逐步到位。

三、投资合同的主要内容

按照设立方案，母基金按照有限合伙制形式分期设立，着重围绕 提升湖北省产业核心竞争力、引导和推动“大众创业、万众创新”， 通过设立并购、股债结合、新三板、四板、Pre-IPO、PE、VC、天使 以及“走出去、引进来”等多层次、多品种的子基金，重点聚焦新一 代信息技术产业、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保、新

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

能源、新能源汽车等七大新兴产业的快速发展，促进汽车、钢铁、石 化、食品、装备制造、建材、纺织等传统支柱产业的转型升级，支持 金融、互联网+、物流、电商、旅游、文化、健康、养老等现代服务 业的突破发展，扶持绿色、科技、生态型农业及产业化发展，通过对 企业的并购重组、股权投资和风险投资等，支持重点产业、优势产业、 战略性新兴产业，扶持高新技术企业、成长型科技企业、高成长性现 代服务业企业和农业现代化龙头企业等。原则上子基金投资于湖北项 目（含支持湖北企业在省外投资、并购项目和被投资的省外企业在湖 北新增投资项目）的金额不得低于母基金的认购份额，该认购份额上 限在40%-80%之间。

具体母子基金设立将在总体方案的基础上单独制定相关协议、章 程等法律文本。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资将为公司直投业务转型提供机会和动力，也将带动 公司大投行业务的转型发展，同时，有利于公司深度参与长江经济带 开发，更好地开发服务企业客户，增强公司发展的可持续性。

本次投资尚需取得股东大会批准，存在不确定性。

本次投资周期较长，拟设立多个分期母基金及若干个子基金，在 基金设立、运作及项目投资方面存在不确定性。

五、其他

1、在本次投资审批及推进过程中，公司将根据相关规定及时披 露相关审议、协议签署和其他进展或变化情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• 2、备查文件：公司第七届董事会第二十二次会议决议公告。

长江证券股份有限公司董事会 二○一五年十二月十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4