Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 12, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-103 债券代码：112232 债券简称：14 长证债

长江证券股份有限公司2014 年公司债券 2015 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 11 月 21 日发行的公司 2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015 年 11 月 19 日支付自 2014 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 18 日期间的利息。本次付息 的债权登记日为 2015 年 11 月 18 日，凡在 2015 年 11 月 18 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015 年 11 月 18 日卖出本期债券的 投资者不享有本次派发的利息。

根据长江证券股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券 上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将 有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：长江证券股份有限公司 2014 年公司债券。

2、债券简称及代码：14 长证债（112232）。

3、发行人：长江证券股份有限公司。

4、发行规模：人民币 50.00 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。

6、债券年利率：本期债券票面利率为 4.87%。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调利率选择权，未被 回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加

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• 上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择

• 权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  • 7、债券形式：实名制记账式公司债券。

  • 8、起息日：2014 年 11 月 19 日。

• 9、付息日：2015 年至 2019 年每年的 11 月 19 日（如投资者行使回售权，

• 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 11 月 19 日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。）

10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用 等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

11、担保情况：债券为无担保债券。

12、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上 市交易。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司。

14、发行价格：100 元/张。

15、年付息次数：1 次。

16、每张派息额：人民币 4.87 元（含税）。

17、本付息期票面利率：4.87%。

18、本付息期期间：2014 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 18 日。

19、下一付息期票面利率：4.87%。

20、下一付息期起息日：2015 年 11 月 19 日。

二、本期债券付息方案

按照《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，本期公司债 券的票面利率为 4.87%，每手“14 长证债”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人 民币 48.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 人民币 1,000 元）派发利息为人民币 38.96 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII）债券持有人实际每手（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 43.83 元。

三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日

• 1、本次付息债权登记日：2015 年 11 月 18 日

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• 2、本次除息日：2015 年 11 月 19 日

• 3、本次付息日：2015 年 11 月 19 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至 2015 年 11 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记 在册的全体“14 长证债”持有人。

五、本期债券付息方法

• 1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

2、在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中 国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金 结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将 债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公 司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券付息的咨询联系方式

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发行人名称：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 22 楼 邮编：430000 联系人：张琨 咨询电话：027-65799823 传真：027-65799714

八、本期债券付息的相关机构

1、联席主承销商、保荐人、债券受托管理人

名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 联系人：施继军、李卉

电话：021-38676902 传真：021-38670902

2、联席主承销商

名称：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王世平

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大 厦 21 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大 厦 21 层

联系人：陈昕、刘佳

联系电话：021-38784899 传真：021-50495600

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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联系人：赖兴文

联系地址：广东深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 邮政编码：518031

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十二日

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