Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 27, 2015

证券代码 :000783 证券简称：长江证券 公告编号： 2015-100

长江证券股份有限公司

关于转让所持中证报价股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司处置中证 报价股权的议案》，同意公司对外转让中证机构间报价系统股份有限 公司（以下简称中证报价） 5000 万股权，转让价格不得低于原认购 价格，并授权公司管理层处置该股权。详情请见公司于 2015 年 9 月 29 日发布的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》和《公司 关于转让所持中证报价股权的公告》。 2015 年 10 月 26 日，公司与天 风证券股份有限公司（以下简称天风证券）正式签订股权转让协议， 交易情况具体如下：

一、股权转让事宜概述

（一）交易各方当事人

转让方：长江证券股份有限公司

受让方：天风证券股份有限公司

（二）交易标的

本次交易的标的为公司在中证报价拥有的 0.66% 股权（ 5000 万 股）。

（三）其他事项

公司转让中证报价股份事项不构成关联交易，不构成《上市公司

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重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司财务状况和经 营成果不会造成重大影响。

二、股权受让方的基本情况

（一）企业名称 : 天风证券股份有限公司

（二）企业性质 : 混合所有制

（三）注册地 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高 科大厦四楼

（四）主要办公地点 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

（五）法定代表人 : 余磊

• （六）注册资本 :4,662,000,000 元人民币

（七）营业执照注册号 :420100000055793

（八）主营业务：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范 围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限 内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证 券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期 限内经营）

（九）截至目前，天风证券前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	武汉国有资产经营公司	636,652,755	13.66%
2	人福医药集团股份公司	523,144,259	11.22%

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3	湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,724	11.14%
4	陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	4.92%
5	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	210,000,000	4.50%
6	中航信托股份有限公司	200,000,000	4.29%
7	苏州建丰九鼎投资中心（有限合伙）	184,000,000	3.95%
8	武汉高科国有控股集团有限公司	150,168,322	3.22%
9	武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	3.18%
10	武汉恒建通科技有限责任公司	140,732,645	3.02%
合计		2,941,795,960	63.10%

（十）截至 2014 年 12 月 31 日，天风证券的主要财务数据如下： 1 、合并资产负债表主要财务数据

单位：万元

	单位：万元
项目	2014 年
总资产	1,605,294.83
负债合计	1,230,502.01
股东权益合计	374,792.82
归属于母公司股东权益合计	297,229.57

2 、合并利润表主要财务数据

单位：万元

	单位：万元
项目	2014 年
营业收入	111,216.96
营业利润	27,898.09

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利润总额	28,039.93
净利润	21,610.22
归属于母公司股东的净利润	20,774.62

3 、合并现金流量表主要财务数据

单位：万元

	单位：万元
项目	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	-101,699.69
投资活动产生的现金流量净额	-80,314.54
筹资活动产生的现金流量净额	307,301.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.05
现金及现金等价物净增加额	125,291.90

三、中证报价基本情况

中证机构间报价系统股份有限公司原名中证资本市场发展监测 中心有限责任公司， 2013 年 2 月 27 日成立， 2015 年 2 月 10 日更名 改制，是经中国证监会批准并由中国证券业协会按照市场化原则管理 的金融机构。中证报价的经营范围是：提供以非公开募集方式设立产 品的报价、发行与转让服务；提供证券公司柜台市场、区域性股权交 易市场等私募市场的信息和交易联网服务，并开展相关业务合作；提 供以非公开募集方式设立产品的登记结算和担保品第三方管理等服 务；管理和公布机构间私募产品报价与服务系统（以下简称报价系统） 相关信息，提供私募市场的监测、统计分析服务；制定报价系统业务 规则，对其参与人和信息披露义务人进行监督管理，进行私募市场和

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私募业务的开发、推广、研究、调查与咨询；建设和维护报价系统的 技术支持系统；经中国证券业协会授权和证监会依法批准的其他业 务。

中证报价发起人包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期 货交易所、中国金融期货交易所股份有限公司、中国证券登记结算有 限责任公司。 2015 年 3 月，中证报价实施增资扩股，与广发证券股 份有限公司等 70 家投资者签署了《增资扩股协议》，注册资本增至 7,550,244,469 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，中证报价经审计的主要财务数据：资 产总额 2,207,529,825.36 元，负债总额 157,785,355.85 元，净资产 2,049,744,469.51 元； 2014 年度营业收入 0 元，净利润 34,139,695.82 元。

四、股权转让协议的主要内容

甲方：长江证券股份有限公司

乙方：天风证券股份有限公司

（一）鉴于甲方在中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称 “ 标的公司 ” ）合法拥有 0.66% 股权（ 5000 万股），现甲方有意转让其 在标的公司全部股权。

（二）甲方同意根据本合同所规定的条件，以人民币 51000000.00 元（大写：伍仟壹佰万元整）将其在标的公司拥有的 0.66% 股权（ 5000 万股）转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

• （三）乙方同意自本协议生效之日起 7 个工作日内与甲方就全部

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股权转让款以货币形式完成交割。

• （四）甲乙双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的

• 有关费用由乙方承担。

• （五）乙方支付全部股权转让款后，双方办理股权变更登记手续。

• （六）从本协议生效之日起，甲方不再享有转让部分股权所对应

• 的标的公司股东权利同时不再履行该部分股东义务。

（七）从本协议生效之日起，乙方享有标的公司持股部分的股东 权利并履行股东义务。必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行 股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。

五、本次股权转让对公司的影响

公司本次股权转让可实现一定投资收益，有利于公司有效控制和 降低投资、经营风险，本项交易符合公司及全体股东的利益。

本次交易的受让方经营情况良好，具有较强的资金实力，公司董 事会认为其拥有收购该项股权的支付能力，公司不存在股权转让款项 无法收回的风险。

六、备查文件

• 1 、第七届董事会第二十次会议决议

• 2 、股权转让协议

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

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