Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

May 22, 2015

股票简称：长江证券 证券代码：000783 编号：2015-043

长江证券股份有限公司关于2015 年

非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2015 年3 月26 日、4 月22 日召开了公司第七届董 事会第八次会议和公司2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模上限不超过150 亿元 （含150 亿元）的次级债，募集资金拟全部用于补充公司营运资金。 上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2015 年3 月27 日、4 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网。

公司2015 年5 月22 日发行的次级债券名称为“长江证券股份有 限公司2015 年非公开发行次级债券(第一期)”，债券简称为“15 长 江01”，债券代码为“118929”。本期次级债券发行规模由董事会转 授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，发行 规模为不超过70 亿元（含70 亿元）。

本期次级债券发行工作已于 2015 年5 月22 日结束，最终发行 规模为人民币70 亿元，期限为3 年期，票面利率为5.7%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 特此公告

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