Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

May 13, 2015

长江证券股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

为了进一步增加长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券"、 "公司"或"本公司")的资本金,扩大公司经营规模,拓展公司业务范 围,提升公司市场竞争力和抗风险能力,公司拟向特定对象非公开发 行A股股票。根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号) 和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关规定,本公司就截至2014年12月31日的前次募集资金使用 情况说明如下:

一、前次资金募集情况

经中国证监会证监许可[2011]51号文核准,通过了公司向不特定 对象公开发行A股的方案。至2011年3月10日,公司公开增发股份2亿 股,每股发行价人民币 12.67 元,募集资金总额为人民币 2,534,000,000.00元。承销保荐机构东方证券股份有限公司扣除其承销 费、保荐费后,于2011年3月10日将余款2,485,922,000.00元划入公司 的募集资金专户。公司后续从专户中支付证券登记费、律师费、审计 费、信息披露费和联合保荐机构长江证券承销保荐有限公司的保荐费 等 发 行 费 用 9,548,400.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,476,373,600.00元。武汉众环会计师事务所有限责任公司(现更名为 "众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)")对公司本次公开增发募 集资金到账情况进行了审验,并出具了"众环验字(2011)019号"验资报 告。

1

公司公开增发募集资金净额为人民币2,476,373,600.00元,累计共 使用募集资金总额2,486,475,314.79元(含支付银行手续费3,063.21元, 含使用银行利息收入10,101,714.79元),2011年度,本次募集资金已 全部使用完毕。截止2014年12月31日,公司募集资金专户实际余额为 0.00元。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照说明

按照本公司前次公开增发募集说明书关于募集资金运用的说明, 前次公开增发募集资金全部用于增加公司资本金,扩充公司业务。主 要用于开展融资融券等创新业务、适度提高证券投资业务规模、加大 对子公司的投入以及进一步加强营业网点建设。截至2014年12月31 日,公司实际已使用资金2,486,475,314.79元(含支付银行手续费 3,063.21元,含使用银行利息收入10,101,714.79元),具体情况详见本 报告附件一"前次募集资金使用情况对照表"。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

2

(六)前次募集资金未使用完毕的情况

截至2014年12月31日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,不 存在尚未使用的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次增发募集资金全部用于增加公司资本金,扩大公司经 营规模,拓展公司业务范围,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。 具体用途包括:开展融资融券等创新业务;加大对子公司的投入;进 一步加强营业网点建设,择机收购证券类资产;适度提高证券投资业 务规模等,符合公司募集资金运用的承诺。由于证券业务的特殊性, 募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之 间存在有机联系,难以单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露 文件中披露的有关内容不存在差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、完整、准确,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日

3

附件一:

前次募集资金使用情况对照表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:长江证券股份有限公司										单位:万元
募集资金总额:253,400.00							已累计使用募集资金总额:248,647.22 (不含支付银行手续费,含使用资金利息金额)
募集资金净额:247,637.36						各年度使用募集资金总额:248,647.22 (不含支付银行手续费,含使用资金利息金额)
变更用途的募集资金总额:0.00变更用途的募集资金总额比例:0.00%						年使用248,647.22 (不含支付银行手续费,含使用资金利息金额)2011
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	开展融资融券等创新业务	开展融资融券等创新业务	247,637.36	247,637.36	87,925.37		247,637.36	87,925.37	1,010.17 注	年月、12月20115
2	适度提高证券投资业务规模	适度提高证券投资业务规模			140,000.00	247,637.36		140,000.00		年5月2011
3	加大对子公司的投入	加大对子公司的投入			19,721.85			19,721.85		年8月2011
4	进一步加强营业网点建设	进一步加强营业网点建设			1,000.00			1,000.00		年9月2011
	合计		247,637.36	247,637.36	248,647.22	247,637.36	247,637.36	248,647.22	1,010.17 注