Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 23, 2014

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014－059

长江证券股份有限公司

2014 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1105号文核准，长江 证券股份有限公司向社会公开发行总额不超过人民币50亿元公司债 券（以下简称本次债券）。根据《长江证券股份有限公司2014年公司 债券发行公告》，本次债券发行规模为人民币50亿元，发行价格为每 张100元，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资 者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机 构投资者询价配售相结合的发行方式。

本次债券的发行工作于2014年11月19日启动，2014年11月21日结 束，具体发行情况如下：

1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量为0.2亿元人民币，最终网上社会 公众投资者的认购数量为0.2亿元人民币，占本次债券发行总量的 0.40%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量为49.8亿元人民币，最终网下机构 投资者认购数量为49.8亿元人民币，占本次债券发行总量的99.60%。

特此公告

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发行人：长江证券股份有限公司

保荐机构、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 簿记管理人、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

二〇一四年十一月二十四日

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（此页无正文，为长江证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年 公司债券发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 长江证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 国泰君安证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014

年公司债券发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 长江证券承销保荐有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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