Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 18, 2014

证券代码：000783

公告编号：2014-058

证券简称：长江证券

长江证券股份有限公司

2014 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）发行总额不超 过50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1105号文核准。公司2014年公司债券（以下简称本次债券）的 发行规模为人民币50亿元。

2014年11月18日（星期二）9:00—15:00，发行人和联席主承销 商国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下合 称联席主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本次债 券的询价区间为4.50%-5.50%。根据网下向机构投资者的询价结果， 经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票 面利率为4.87%。

发行人将按上述票面利率于2014年11月19日面向社会公众投资 者网上公开发行，本次债券网上发行代码为“101650”、简称“14长 证债”；于2014年11月19日—2014年11月21日面向机构投资者网下发 行，具体认购方式请参见2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《长江证券股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

特此公告

（此页无正文，为长江证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年 公司债券票面利率公告》之盖章页）

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（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》之盖章页）

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年 月 日

（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》之盖章页）

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长江证券承销保荐有限公司 年 月 日

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