Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 6, 2014

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-035

长江证券股份有限公司关于公司

2014 年度第二期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一 次会议及公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行证券公司 短期融资券的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期 融资券；在满足短期融资券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同 意公司经营管理层在主管机关核定的发行额度内，根据中国人民银行颁 布的《证券公司短期融资券管理办法》的规定，自主决定每期短期融资 券的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体 事项并办理相关手续；同意公司经营管理层根据净资本变化情况向主管 机关重新申请发行总额度；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请参见公司 分别于2013年12月24日和2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》和《公司2013年年度 股东大会决议公告》。

公司已收到《中国人民银行关于长江证券股份有限公司发行短

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1

期融资券的通知》（银发【2013】187号），核定我公司待偿还短期融资 券的最高余额为人民币56亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发 行短期融资券。相关公告请参见公司于2013年8月20日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。

公司于2014年5月22日招标发行了长江证券股份有限公司2014年 第一期短期融资券，发行量人民币25亿元，期限90天，发行利率为5%， 兑付日期为2014年8月21日。相关公告请参见公司先后于2014年5月19日 和2014年5月24日在巨潮资讯网披露的《公司关于2014年第一期短期融 资券发行事宜进展情况的公告》和《关于公司2014年度第一期短期融资 券发行结果的公告》。

2014年8月1日，公司在巨潮资讯网披露了《公司关于2014年第二 期短期融资券发行事宜进展情况的公告》，2014年8月6日，公司完成了 2014年度第二期20亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公 告如下：

短期融资券名称	长江证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券	长江证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券	长江证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券
短期融资券简称	14 长江证券cp002	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	071420002	短期融资券交易代码	071420002
招标日期	2014 年8 月6日	计息方式	利随本清
起息日期	2014 年8 月7日	兑付日期	2014年11月5日
计划发行总额	20 亿元人民	实际发行总额	20亿元人民

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2

	币		币
发行价格	100元/张	票面利率	4.78%
有效投标总量	34.9亿元	投标倍率	1.745

关于本期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）上披露。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会 二Ｏ一四年八月六日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

3