Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2014

May 23, 2014

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-025

长江证券股份有限公司

关于公司2014 年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）经公司第七届董事会第 一次会议审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》以及经 公司2013年年度股东大会审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券 的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期融资券；在 满足短期融资券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同意公司经营 管理层在主管机关核定的发行额度内，根据中国人民银行颁布的《证券 公司短期融资券管理办法》的规定，自主决定每期短期融资券的发行时 机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办理 相关手续；同意公司经营管理层根据净资本变化情况向主管机关重新申 请发行总额度；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请分别参见公司于2013 年12月24日和2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司第七届董事会第一次会议决议公告》和《公司2013年年度股东大会决 议公告》。

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公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于长江证券股份有 限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]187号）。根据该通知，中 国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币56亿元， 有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。相关公告请参见 公司于2013年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。

公司分别于2013年9月9日、2013年11月22日发行了公司2013年第 一期、第二期短期融资券，发行量均为人民币20亿元。截至目前，上述 两期短期融资券均已完成兑付。

根据上述会议决议及授权，公司于2014年5月19日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于2014年第一期短期融资券发 行事宜进展情况的公告》，并于2014年5月22日完成2014年度第一期25亿

元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	长江证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券	长江证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券	长江证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券
短期融资券简称	14长江cp01	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1490097	短期融资券交易代码	071420001
招标日期	2014年5月22日	计息方式	利随本清
起息日期	2014年5月23日	兑付日期	2014年8月21日
计划发行总额	25 亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币

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发行价格	100元/张	票面利率	5%
有效投标总量	38.6 亿元人民币	投标倍率	1.544

关于本期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）上披露。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二Ｏ一四年五月二十三日

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