Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2014

May 19, 2014

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-024

长江证券股份有限公司关于2014 年

第一期短期融资券发行事宜进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第七届董事 会第一次会议审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》以 及经公司2013年年度股东大会审议通过《关于公司发行证券公司短期融 资券的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期融资券； 在满足短期融资券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同意公司经 营管理层在主管机关核定的发行额度内，根据中国人民银行颁布的《证 券公司短期融资券管理办法》的规定，自主决定每期短期融资券的发行 时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办 理相关手续；同意公司经营管理层根据净资本变化情况向主管机关重新 申请发行总额度；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请分别参见公司于 2013年12月24日和2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露 的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》和《公司2013年年度股东 大会决议公告》。

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公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于长江证券股份有 限公司发行短期融资券的通知》（银发【2013】187号）。根据该通知， 中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币56亿 元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。相关公告请 参见公司于2013年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。

根据上述通知，公司定于近期发行2014年度第一期短期融资券， 相关的基本情况如下：

• 1、债券名称：长江证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券。 2、发行人：长江证券股份有限公司。

• 3、债券类型：证券公司短期融资券。

• 4、发行人待偿还短期融资券余额：截至发行公告签署日期，发行人

• 待偿还短期融资券余额为零。

• 5、最高发行余额：人民币56亿元（RMB5600000000.00元）。

• 6、本期发行金额：人民币25亿元（RMB2500000000.00元）。

• 7、债券期限：90天，自2014年5月23日至2014年8月20日。

• 8、债券面值：本期短期融资券面值为人民币100元。

• 9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行。

• 10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标

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系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按 年计息，不计复利。

• 11、计息期限：自2014年5月23日至2014年8月20日。

• 12、发行方式：本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系

• 统公开招标的方式发行。

• 13、招标标的：本期短期融资券的票面利率。

• 14、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式。

• 15、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销。

• 16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法

• 规禁止购买者除外）。

• 17、招标日：2014年5月22日。

• 18、分销日：2014年5月23日。

• 19、缴款日：2014年5月23日。

• 20、起息日：2014年5月23日。

• 21、债权登记日：2014年5月23日。

• 22、交易流通日：2014年5月26日。

• 23、到期兑付日：2014年8月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺

• 延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

• 24、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付。

• 25、本息兑付方式：到期一次还本付息。公司将在本期短期融资券

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本息兑付前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息披 露媒体上刊登兑付公告。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完成。相关事宜将在兑付公告中详细披露。

26、信用评级：经联合资信信用评级有限责任公司评定，本期短期 融资券的信用级别为A-1级，发行人主体信用等级为AAA级，评级展望为 稳定。

• 27、债券担保情况：本期短期融资券无担保。

• 28、募集资金用途：补充流动资金。

• 29、流通交易场所：全国银行间债券市场。

• 30、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管。

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中 国货币网（www.chinamoney.com.cn ）、中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com） 所披露的文件。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

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