Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 9, 2012

股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：2012-032

长江证券股份有限公司关于购买长信 利息收益开放式证券投资基金的关联交易公告

本公司董事会其他董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述， 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：长江证券股份有限公司（以下简称公司）投资不超过 人民币5.5亿元购买长信利息收益开放式证券投资基金。

关联人回避情况：关联董事胡运钊先生、徐文彬先生回避了表决。 交易影响：保障公司临时富余资金的收益率及流动性，对公司的 资产状况无重大影响。

一、关联交易概述

鉴于证券市场持续低迷，公司投资业务规模有所下降，在融资融 券业务规模短期内难以大幅上升的情况下，公司自有资金出现临时性 富余。为提高公司资产运作效率，保持资金流动性，公司拟以自有资 金投资不超过5.5亿元人民币购买长信利息收益开放式证券投资基金 B级（以下简称长信利息B）。长信利息B主要投资于高信用等级、高流 动性的短期金融工具，在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础 上，追求超过银行存款利率的收益水平。截至2012年上半年，长信利 息B规模为77亿份，最近一年年化收益率4.95%。

长信基金管理有限责任公司（以下简称长信基金）是长信利息B 的基金管理公司，共有三名股东：长江证券股份有限公司，持股49%；

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上海海欣集团股份有限公司，持股34.33%；武汉钢铁股份有限公司， 持股16.67%。

本公司董事长胡运钊先生是长信基金股东之一长江证券股份有 限公司委派至该公司的董事，本公司董事徐文彬是长信基金股东之一 上海海欣集团股份有限公司委派至该公司的董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

2012年8月8日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通 过了公司购买长信利息B的关联交易事项。关联董事胡运钊先生、徐 文彬先生回避了表决，也未代理其他董事行使表决权，非关联董事一 致同意该项关联交易。本次关联交易额度上限为5.5亿元，未超过公 司2011年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

公司名称：长信基金管理有限责任公司

公司住所及办公地点：上海市浦东新区银城中路68号9楼 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地：上海

法定代表人：田丹

注册资本：15,000万元

税务登记证号码：310115750303537

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其

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他业务

主要股东：长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司

实际控制人：长江证券股份有限公司

长信基金是经中国证券监督管理委员会证监基金[2002]43号文 《关于同意筹建长信基金管理有限公司的批复》批准，由公司出资人 民币4410万元（占股49%）、上海海欣集团股份有限公司出资人民币 3090万元（占股34.33%）和武汉钢铁股份有限公司出资人民币1500 万元（占股16.67%）共同组建，后经2004年、2007年两次各股东按原 比例增资扩股，公司注册资本变更为人民币15,000万元。

长信基金管理有限责任公司近三年业务发展平稳，截至2011年 末，公司共管理13只开放式基金，其中1只货币基金、7只股票基金、 1只混合基金、3只债券基金、1只QDII基金，管理资产规模在68家基 金公司中位列34位。2011年，长信基金管理有限责任公司实现营业收 入25,819.90万元，净利润4,829.74万元，是实现收益总和为正的4 家基金管理公司之一。截至2012年上半年，长信基金管理有限责任公 司净资产为33,245.68万元。

三、关联交易标的—长信利息收益开放式证券投资基金的基本情况

长信利息B最近一年收益率为4.95%，根据中国银河证券基金研究 中心数据，截止2012年6月30日，长信利息B半年收益率为2.55%，在 26只同类产品中排名第一位，保持了固定收益投资业绩的长期品牌优 势。在下半年利率波动不大的前提下，结合以前年度收益率情况，预

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计长信利息B年化收益率约为3.8%-4.5%。

四、交易的定价政策及定价依据

长信利息B为市场公开发售货币型基金产品，根据基金合同约定， 其申购价格固定为每份1.00元。

五、交易协议的主要内容

基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金B级

基金类型：契约性开放式 基金面值：1.00元 申购金额：不超过人民币5.5亿元

支付方式：现金

收益分配：长信利息B属于货币市场基金，分红方式默认为红利

再投资。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

七、交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易能提高公司资产运作效率，保持资金流动性，对上 市公司资产情况无重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

除本次关联交易外，2012 年年初至今日，公司累计申购长信基 金管理有限责任公司旗下产品-长信利鑫分级债券型证券投资基金 32.71 万份，累计赎回该基金892.82 万份，截止2012 年上半年累计

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持有该基金1,640 万份，市场公允价值为1,790.88 万元。 九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具事前认可函，认为：该关 联交易在保证公司资金流动性的前提下，既有利于提高公司资金的使 用效率，又能促进子公司的业务发展，符合公司整体利益，未对公司 独立性产生影响；该关联交易价格符合关联交易公允定价的要求，定 价依据客观、公允、合理，不存在损害公司股东特别是非关联股东利 益的情形；涉及金额未达到公司2011 年度经审计净资产的5%，在董 事会关于关联交易事项的决策范围内。

公司独立董事对上述关联交易事项出具独立意见，认为：公司董 事会对该关联交易的审议符合有关法律、法规关于关联交易的规定。 在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，也未代理其他董事行使 表决权，该关联交易经无关联关系董事半数以上审议通过；该关联交 易事项符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，交易公平合理， 符合上市公司利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；同意 本次关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事事前认可函；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

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长江证券股份有限公司 二○一二年八月八日

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