Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2012

Apr 17, 2012

长江证券股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1．配股募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2009]1080 号文核准，公司以2008 年12 月 31 日总股本1,674,800,000 股为基数，向截至2009 年11 月6 日下午深 圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的长江证券股份有限公司全体股东按10:3 的比例配售股份，本次 配股实际配售股份496,433,839 股，发行价格为6.5 元/股，募集资金总 额为人民币3,226,819,953.50 元，在扣除第一保荐机构安信证券股份有 限公司的承销保荐费、中国证券登记结算有限责任公司的配股登记手续 费等发行费用10,496,433.84 元后，承销机构安信证券股份有限公司于 2009 年11 月17 日将余款3,216,323,519.66 元划入公司的募集资金专项 账户，公司后续从募集资金专项账户中支付律师费、审计费、信息披露 及宣传费和联合保荐机构长江证券承销保荐有限公司的承销保荐费等发 行费用14,062,000.00元，实际募集资金净额为人民币3,202,261,519.66 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为“众环海华会计师 事务所有限公司”）对公司本次配股募集资金到账情况进行了审验，并出 具了众环验字(2009)063 号验资报告。

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公司配股募集资金净额为人民币3,202,261,519.66 元，累计共使用 募集资金总额3,155,350,467.83 元（含银行手续费606.50 元），其中2009 年使用募集资金1,700,000,200.50 元（含银行手续费200.50 元），2010 年度使用募集资金1,396,202,142.33 元（含银行手续费401.00 元），本 年度使用募集资金59,148,125.00 元（含银行手续费5.00 元）；累计募 集资金利息收入为10,690,286.73 元，其中本年度募集资金利息收入为 1,173,612.70 元；募集资金专户应有余额为57,601,338.56 元。截止2011 年12 月31 日，公司募集资金专户实际余额为57,601,338.56 元。

2．公开增发募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2011]51 号文核准，通过了公司向不特定对 象公开发行A 股的方案。至2011 年3 月10 日，公司公开增发股份2 亿 股，每股发行价人民币12.67 元，募集资金总额为人民币 2,534,000,000.00 元，承销保荐机构东方证券股份有限公司扣除其承销 费、保荐费后，于2011 年3 月10 日将余款2,485,922,000.00 元划入公 司的募集资金专户。公司后续从专户中支付证券登记费、律师费、审计 费、信息披露费和联合保荐机构长江证券承销保荐有限公司的保荐费等 发行费用 9,548,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,476,373,600.00 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为

“众环海华会计师事务所有限公司”）对公司本次公开增发募集资金到账 情况进行了审验，并出具了众环验字(2011)019 号验资报告。

公司公开增发募集资金净额为人民币2,476,373,600.00 元，累计共 使用募集资金总额2,486,475,314.79 元（含支付银行手续费3,063.21

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元，含使用银行利息10,101,714.79 元），其中本年度使用募集资金 2,486,475,314.79 元（含支付银行手续费3,063.21 元，含使用银行利息 10,101,714.79 元）；累计募集资金利息收入为10,101,714.79 元，其中 本年度募集资金利息收入为10,101,714.79 元；募集资金已全部使用完 毕，专户应有余额为0.00 元。截止2011 年12 月31 日，公司募集资金 专户实际余额为0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

1．《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《公司 募集资金使用管理制度》，该制度于 2008 年3 月28 日经公司第五届董事 会第二次会议审议通过后生效。

2．《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金使用管理制度的规定，公司对配股及公开增发募 集资金分别实行专户存储。2009 年12 月14 日，公司分别与配股募集资 金专户所在银行（中国农业银行股份有限公司武汉江南支行）、第一保荐 机构（安信证券股份有限公司（自2010 年5 月12 日变更为东方证券股 份有限公司））、联合保荐机构（长江证券承销保荐有限公司）签订了《募 集资金四方监管协议》；2011 年4 月6 日，公司分别与三家增发募集资金 专户所在银行（交通银行股份有限公司武汉江汉支行、中国农业银行股

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份有限公司武汉江南支行、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业 部）、第一保荐机构（东方证券股份有限公司）、联合保荐机构（长江证 券承销保荐有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，且能得到有效履行。公司对募集资金的使用严格履行内部审 批程序，确保专款专用。

• 3．募集资金专户存储情况

• （1）截止2011 年12 月31 日，配股募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	签订四方监管 协议的时间	存放余额
中国农业银行武汉江南支行营业室	17-060101040019203	2009 年12 月14 日	57,601,338.56
合 计			57,601,338.56

• （2）截止2011 年12 月31 日，公开增发募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	签订四方监管协 议的时间	存放余额
中国建设银行股份有限公司湖北省分 行营业部 交通银行股份有限公司武汉江汉支行 中国农业银行武汉江南支行营业室	42001170008053013713 421869232018150095662 17-060101040020870	2011年4月6日 2011年4月6日 2011 年4 月6 日	- - -
合 计			-

注：公开增发募集资金已全部使用完毕，余额为零。

• 三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1．募集资金投资项目的资金使用情况

公司配股及公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《配股

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募集资金使用情况对照表》及附件二《公开增发募集资金使用情况对照 表》。

• 2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

• 3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

• 4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 5．节余募集资金使用情况

公司除部分配股募集资金尚未投入到募投项目外，公司不存在募投 项目节余资金的情况。

• 6．超募资金使用情况

• 公司不存在超募资金。

• 7．尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的配股募集资金用途为加大基础设施建设，设立光谷 后援中心。截至本报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专 户存储。

• 8．募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投 资项目已对外转让或置换的情况。

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五、募集资金使用及披露的情况

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金 使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

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配股募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：长江证券股份有限公司 单位：万元

编制单位：长江证券股份有限公司	编制单位：长江证券股份有限公司	编制单位：长江证券股份有限公司	编制单位：长江证券股份有限公司					单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				320,226.15			本年度投入募集资金总额	5,914.81 (不含银行手续费)
报告期内变更用途的募集资金总额				－			已累计投入募集资金总额	315,534.98 (不含银行手续费)
累计变更用途的募集资金总额				－
累计变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、优化公司营业部布局，加强公司网点建 设，择机收购证券类相关资产，提高网点 覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能	否	320,226.15	320,226.15		4,500.00	－	各营业部取得营业执照时	391.17	－	否
2、增加证券承销准备金，增强投资银行承 销业务实力	否				20,000.00	－	2010年2月	2,485.48	－	否
3、适度提高证券投资业务规模	否				220,000.00	－	2009年12月及2010年2月	-1,979.28	－	否
4、开展客户资产管理业务	否				3,541.22	－	2010年2月及9月	-407.69	－	否
5、开展金融衍生品及其它创新类业务	否				50,000.00	－	2009年12月及2010年2月	119.64	－	否
6、适时拓展国际业务	否			5,000.00	5,000.00	－	2011年4月	-151.63	－	否
7、适度加大对参、控股公司的投入	否				10,000.00	－	2010年4月	2,542.63	－	否
8、加大基础设施建设，保障业务安全运行	否			914.81	2,493.76	－	－	－	－	否
承诺投资项目小计	－	320,226.15	320,226.15	5,914.81	315,534.98	－	－	3,000.32	－	－
超募资金投向						无
超募资金投向小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

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合计	－	320,226.15	320,226.15	5,914.81	315,534.98	－	－	3,000.32	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司未发生此种情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司未发生此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募集资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司未发生此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目部分未完成，不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用途为加大基础设施建设，设立光谷后援中心。截至本报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户 存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

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公开增发募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：长江证券股份有限公司 单位：万元

编制单位：长江证券股份有限公司	编制单位：长江证券股份有限公司	编制单位：长江证券股份有限公司	编制单位：长江证券股份有限公司					单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				247,637.36			本年度投入募集资金总额	248,647.22 (不含支付银行手续费， 含使用资金利息金额)
报告期内变更用途的募集资金总额				－			已累计投入募集资金总额	248,647.22 (不含支付银行手续费， 含使用资金利息金额)
累计变更用途的募集资金总额				－
累计变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、开展融资融券等创新业务	否	247,637.36	247,637.36	87,925.37	87,925.37	－	2011年5月、12月	4,843.73	－	否
2、适度提高证券投资业务规模	否			140,000.00	140,000.00	－	2011年5月	1,327.72	－	否
3、加大对子公司的投入	否			19,721.85	19,721.85	－	2011年8月	-598.10	－	否
4、进一步加强营业网点建设	否			1,000.00	1,000.00	－	2011年9月	-170.76	－	否
承诺投资项目小计	－	247,637.36	247,637.36	248,647.22	248,647.22	－	－	5,402.59	－	－
超募资金投向	无
超募资金投向小计	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合计	－	247,637.36	247,637.36	248,647.22	248,647.22	－	－	5,402.59	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司未发生此种情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司未发生此种情况。

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募集资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司未发生此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投资金已使用完毕，不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	募投资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

二○一二年四月十四日

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