Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 3, 2011

股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：2011-010

长江证券股份有限公司增发 A 股提示性公告

第一保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“长江证券”） 增发不超过6亿股（含6亿股）人民币普通股（A 股）的申请已经获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2011]51号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上 发行公告及网下发行公告已刊登于2011年3月2日（T-2日）《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）， 本次增发的招股意向书全文已刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。投资 者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行基本情况

本次增发数量为不超过6亿股（含6亿股），发行价格为12.67元/股，募集资 金总额原则上不超过90亿元。本次增发股票网上申购简称为“长江增发”，申购 代码为“070783”。

本次发行将向公司原A股股东优先配售、其余部分采取网上、网下定价发行 相结合的方式进行。公司原A股股东可按其股权登记日2011年3月3日（T-1 日） 收市后登记在册的持股数量，按照10: 2.75 的比例行使优先认购权。本次增发网 上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股 股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商） 将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨， 以实现网上配售比例与网下配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为：2011年3月4日（T日）。“长江证券”股票停牌 时间为：2011年3月4日（T日）至2011年3月8日（T+2日）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2011年3月9日（T+3日），保荐机构（主承销商）和发行人将在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、原 股东优先认购数量、其他社会公众投资者的获售情况、机构投资者的获售情况等。

本次发行不做除权安排。本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发 结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体时间将另行公告。

二、关于公司原A股股东优先认购权的规定

公司原A股股东最大可根据其股权登记日2011年3月3日（T-1日）收市后的 持股数量，按照10: 2.75的比例行使优先认购权（计算结果只取整数部分，精确 到 1 股），即最多可优先认购股份合计为597,089,305股，占本次增发发行最高数 量的99.51%。公司原A股股东放弃优先认购部分按照2011年3月2日（T-2日）刊登 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《长江证券股份有限公司增发A股网上发行公 告》、《长江证券股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定进行发售。

公司原A股股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股 票申购简称“长江增发”，申购代码“070783”。

三、公司原A股股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定

除公司原A股股东可行使优先认购权之外，公司原A股股东和其他投资者还 可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网 上申购。

1、网上申购部分

参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为 1 股，申购数量（不含优先 认购权部分）上限为3亿股。网上股票申购简称为“长江增发”，申购代码为 “070783”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资 金，申购资金=申购股数×12.67元/股。

如原A股股东申购数量超过按照比例计算的优先认购股数的，其超出部分与 其他社会公众投资者一起参加比例配售。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2、网下申购部分

网下申购部分的发行对象为机构投资者。最低认购股数为100 万股，超过 100 万股的必须是100 万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下 申购的申购数量（不含优先认购权部分）上限为3亿股。

参与网下申购的机构投资者，应填写《长江证券股份有限公司增发 A股申 购表》（可从http://www.cninfo.com.cn 或www.dfzq.com.cn 网站下载），并于2011 年3月4日(T日)15:00 前，连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、深交所证 券账户卡复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须 提供)以及支付申购资金的划款凭证复印件传真至保荐机构(主承销商)处，以其他 方式传送、送达一概无效。每次传真后，请致电保荐机构(主承销商)予以确认。 投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构(主承销商)处，即被视为 向保荐机构(主承销商)发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。本次发 行的传真号码：021-63326791、021-63326772，本次发行的传真确认电话号码： 021-63325888-4023、4024。

参与网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金，定金缴纳不 足视为无效申购。机构投资者须于2011年3月4日（T 日）15:00 前划出申购定金， 同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日（T 日） 17:00 时前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均 为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

申购款＝申购股数×12.67元/股 申购定金＝申购款×20%

申购定金请划至如下收款银行账户：

	收款账户户名	收款账户户名	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司
	收款账户账号		216200100100170756
	收款账户开户行		兴业银行上海分行营业部
	汇入行联行行号		83260
	汇入行人行支付系统号		309290000107
	汇入行同城票据交换号		156209
收款银行地址	收款银行地址		上海市江宁路168号

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

收款银行联系人	王大伟
收款银行查询电话	021-62154048

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明 “ 投资者的全称 + 长江增发 认股款 ” 。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定 申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

四、特别说明

投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担 法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量 的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果 确定后，投资者持股如达到发行人股本总额 5% 以上（含 5% ），须及时履行信息 披露义务，并报中国证券监督管理委员会核准。

发行人：长江证券股份有限公司 第一保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 二○一一年三月四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==