Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2009

Nov 16, 2009

长江证券股份有限公司配售结果公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1080号文核准,长江证券股份有限 公司(下称"公司"、"发行人"或"长江证券")向截至2009年11月6日(T日) 下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的长江证券全体股东按10:3的比例配售股份,本次配股认购缴款工作已于2009年 11月13日结束。现将发行结果公告如下:

一、总体情况

本次配股以长江证券截至2008年12月31日总股本1,674,800,000股为基数,每 10股配售3股,可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股(A股),其中有限 售条件流通股可配股数为245,654,180股;高管锁定股份可配股数为13,860股,无 限售条件流通A股可配股数为256,771,960股。发行价格为6.5元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算公司深圳分公司 提供的网上认购数据验证,本次配股公开发行认购情况如下:

	无限售条件股东认购	占可配售股份数量比例(%)	高管锁定股份认购	占可配售股份数量比例(%)	有限售条件股东认购*	占可配售股份数量比例(%)	股东合计认购	占可配售股份数量比例(%)
有效认购股数	250,765,301 49.9095 13,860			0.0028	245,654,678	48.8923	496,433,839	98.8046
有效认购金额	1,629,974,456.5 49.9095 90,090			0.0028	1,596,755,407		48.8923 3,226,819,953.5	98.8046

* 有限售条件股东认购: 青岛海尔投资发展有限公司为公司有限售条件股东,

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持有公司限售股份268,416,834股,流通股份1,669股。此表有限售条件股东认购数 据包括其流通股份配售股份份额。

二、发行结果

根据本次配股发行公告,可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股(A 股),发行价格为6.5元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比 例(0.3),可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理方法处理。

最终的发行结果如下:

1、向无限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市,公司无限售条件股股东持股总量为855,906,535股,截 至认购缴款结束日有效认购数量为 250,765,301股,占本次可配售股份总数 502,440,000股的49.9095%,认购金额为1,629,974,456.5元。

2、高管锁定股份配售结果

截至股权登记日收市,公司高管锁定持股总量为46,200股,截至认购缴款结束 日有效认购数量为13,860股,占本次可配售股份总数502,440,000股的0.0028%,认 购金额为90,090元。

3、向有限售条件股东配售结果

截至股权登记日收市,公司有限售条件股股东持股总量为818,847,265股,截 至认购缴款结束日有效认购数量为 245,654,678股,占本次可配售股份总数 502,440,000股的48.8951%,认购金额为1,596,755,407元,参与配售的原有限售条 件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下:

序号	有限售条件股东名称	实际配售数量(股)	占可配售股份总数比例(%)	认购金额(元)
1	青岛海尔投资发展有限公司	80,525,551	16.03	523,416,081.5
2	湖北能源集团股份有限公司	58,481,799	11.64	380,131,693.5

2

3	上海海欣集团股份有限公司	40,254,985	8.01	261,657,402.5
4	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	30,191,238	6.01	196,243,047
5	天津泰达投资控股有限公司	26,165,740	5.21	170,077,310
6	上海锦江国际投资管理有限公司	7,353,366	1.46	47,796,879
7	中国长江电力股份有限公司	2,681,999	0.53	17,432,993.5
	合 计	245,654,678		48.89 1,596,755,407

4、公司前五大股东认购情况:

公司前五大股东全额认购。

其中,青岛海尔投资发展有限公司持有公司限售股份 268,416,834 股,流通股 份 1,669 股,分别通过网下认购 80,525,050 股,网上认购 501 股,合计认购 80,525,551 股。

5、本次配股认购股份数量合计为496,433,839股,占本次可配股份总数 502,440,000股的98.8046%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中 关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的限 制,故本次发行成功。

本次发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通 知。

三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日,除权价格依据实际配股比例 计算(实际配股比例=0.2964)。本次发行获配的长江证券股票上市时间将另行公 告。

四、有关本次发行的一般情况,请详细阅读于2009年11月4日(T-2日)刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《长江证券股

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份 有 限 公 司 2009 年 度 配 股 说 明 书 摘 要 》及 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长江证券股份 有限公司2009年度配股说明书》全文及其他相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人:长江证券股份有限公司

法定代表人:	胡运钊
注册地址:	武汉市新华路特8号
董事会秘书:	徐锦文
电话:	027-65799866
传真:	027-85481726

2、第一保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

法定代表人:	牛冠兴
注册地址:	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
保荐代表人:	赵冬冬、徐荣健
联系人:	肖江波、刘静芳、黄子岳、台大春、刘燡
电话:	021-68762780
传真:	021-68762767

3、联合保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

法定代表人:	王世平
注册地址:	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
保荐代表人:	吴代林、蒋庆华
联系人:	黄飞 、张昊、陆亚锋、王标
电话:	021-38784899
传真:特此公告。	021-50495602

发行人:长江证券股份有限公司

第一保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 二○○九年十一月十七日