Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-019

长江证券股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会 议于2014 年4 月25 日以通讯方式召开，会议通知于2014 年4 月15 日以电子邮件形式发至各位董事。会议应出席董事11 人，实际出席 董事11 人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了如下决议：

• 一、《公司2014 年第一季度报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

二、《关于发行公司债券有关授权的议案》

为高效、有序地完成公司债券的相关发行工作，董事会同意授权 董事长根据公司需要以及其他市场条件全权办理本次发行公司债券 的相关事宜，具体内容包括但不限于：

• 1、就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备

• 案、核准、同意等手续；

• 2、依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的

• 决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定本次公司债券发行的具

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具 体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、 债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集 资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、 评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息 期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

3、聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券的申报事宜，在 本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市事宜，包 括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上 市相关的所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明 书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有 人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规 范性文件进行的信息披露；

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托 管理协议并制定债券持有人会议规则；

5、如监管部门关于公司债券的政策发生变化或市场条件发生变 化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的 事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关 事项进行相应调整；

• 6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定

• 是否继续开展本次公司债券发行工作；

  • 7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

8、本授权自公司2013 年年度股东大会就《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》审议批准 以及本次董事会审议批准后生效，有效期至上述授权事项办理完毕之 日止。

表决结果如下：与会董事以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3