Changjiang Securities Co., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 25, 2018

国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司

关于长江证券股份有限公司 2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称:国泰君安证券股份有限公
司、长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称:长江证券
保荐代表人姓名:郁韡君	联系电话:021-38676493
保荐代表人姓名:刘枫	联系电话:021-38674649
保荐代表人姓名:施伟	联系电话:027-85481899*208
保荐代表人姓名:乔端	联系电话:027-85481899*205

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、	是
内控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数	次2
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数	次2
(2)列席公司董事会次数	次0
(3)列席公司监事会次数	次0
5.现场检查情况
(1)现场检查次数	次1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况
(1)发表独立意见次数	次5

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数	无
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项	无
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数	次2
(2)培训日期	年月日、20171225
	年月日20171228上市公司募集资金合
(3)培训的主要内容	规使用、信息披露、
	董监高行为规范等相
	关法律法规及案例
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3."三会"运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风	无	不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作	无	不适用
的情况
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、	无	不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	承诺时间	承诺期限	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.公司年非公开发行股份认购对象湖北2016省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司和富国基金管理有限公司承诺如下:	年20168月日1	个月12	是	不适用
本次非公开发行过程中认购的长江证券股票进行锁定处理,锁定期自长江证券本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。
2.公司主要股东三峡资本控股有限责任公司承诺如下:本公司成为证券公司股东后,自持股日起个48月内不转让所持证券公司股权(属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权,或者本公司发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继,或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求,或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因,所持股权经证监会批准发生转让的除外)。	年20159月日2	个月48	是	不适用
3.公司第一大股东新理益集团有限公司承诺如下:本公司成为长江证券股东后,自持股日起个48月内不转让所持长江证券股权(属于本公司同一实际控制人控制的不同主体之间转让长江证券股权,或者本公司发生合并、分立导致所持长江证券股权由合并、分立后的新股东依法承继,或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求,或者因长江证券合并、分立、重组、风险处置等特殊原因,所持股权经证监	年2016月1123日	个月48	是	不适用

会批准发生转让的除外)。
4.公司第一大股东新理益集团有限公司承诺如下:拟增持长江证券股份不少于股30,000,000	年20175月日23	个月12	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	由于邓毅先生工作变动原因,长江
	证券持续督导保荐代表人由施伟先
	生和邓毅先生变更为施伟先生和乔
	端先生。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机
构或者其保荐的公司采取监管措施的事	无
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司关于《国泰君安证券股份有限公司、 长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司2017年度保荐工作报告》 之签字盖章页)

保荐代表人:

43君

郁韡君

机 $\ddot{\psi}$ 刘 枫

(本页无正文,为长江证券承销保荐有限公司关于《国泰君安证券股份有限 公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司2017年度保荐工 作报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

$\sim$

施伟

乔端