CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 17, 2012

华意压缩机股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，现将华意压缩机股份有限公司（以 下简称“公司”）截止2011年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金数额、资金到账时间等情况

2000年5月9日，公司1999年年度股东大会审议通过了《2000年度增资配股方 案》；2000年8月11日，公司2000年度第一次临时股东大会审议通过了《关于增 加2000年配股募集资金投资项目的议案》。经2000年9月12日南昌证券监管特派 员办事处赣证发[2000]71号文初审同意和2001年2月9日中国证券监督管理委员 会证监公司字[2001]33号文批准，公司以1999年12月31日总股本237,250,798股 为基数，向全体股东按10：3的比例实施配股。此次配股价格为每股人民币8.20 元，股权登记日为2001年3月9日，配股缴款起止日期为2001年3月13日至2001年3 月26日。此次配股共配售A股23,603,039股，其中，向国有法人股股东配售 1,567,800股，向社会公众股股东配售22,035,239股。经财政部财管字[2000]198 号文批准，原控股股东景德镇华意电器总公司以现金认购可配股份的5%即 1,567,800股，其余放弃且不予转让。其他法人股东广东科龙电器股份有限公司 （现更名为海信科龙电器股份有限公司）放弃本次配股权。

上述配股方案实施完成后，经广东恒信德律会计师事务所于2001年3月31日 出具的（2001）恒德赣验字006号验资报告验证，公司总股本增至260,853,837 股，该次配股募集资金总额为人民币193,544,919.80元，扣除发行费用人民币 6,673,951.80元后，公司实际募集资金净额为人民币186,870,968.00元。上述资 金已于2001年3月30日到位。

二、前次募集资金的使用情况

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序号	投资项目	投资项目	拟用募集资 金投资金额	实际使用募 集资金投资 金额
	拟投资项目	实际投资项目
1	年产100 万台无氟压缩 机产品结构调整（替代进 口）技改项目	年产100 万台无氟压缩机产品 结构调整（替代进口）技改项 目	10294 万元	1088 万元
2	AE1390MH（R600a）高效 节能无氟压缩机项目	-	4500 万元	0
3	补充流动资金	补充流动资金	3893 万元	3893 万元
合计			18687 万元	4981 万元

截止2002年1月31日，公司替代进口项目之子项目——9000㎡轻钢结构综合 仓库已基本完工，使用募集资金1,088万元；补充流动资金项目已实施完毕，使 用募集资金3,893万元；扣除上述已使用募集资金后，公司2000年配股剩余募集 资金13,706万元。由于技术引进洽谈未果和国内外市场环境变化等原因，公司其 他未完成募投项目无法继续按时承建。为使募集资金尽快产生效益，增强公司实 力和竞争力，根据2002年2月6日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并经 2002年4月9日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更配股募 集资金投向的议案》与《关于购买加西贝拉压缩机有限公司及加西贝拉压缩机配 件有限公司各25%股权并增资控股的议案》，公司将配股剩余募集资金13,706万 元的用途予以变更，用于购买加西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）及 加西贝拉压缩机配件有限公司各25%股权，并在此基础上以总计10,000万元向两 家公司等比例增资。

2002年4月22日公司向嘉兴市二轻企业集团支付了上述两家公司25%股权的 收购款4,014.86万元，2002年7月11日公司10,000万元增资，2002年9月13日经嘉 兴中明会计师事务所嘉中会验外[2002]24号和47号验资报告验证。增资后，公司 合法持有加西贝拉及加西贝拉压缩机配件有限公司各53.78%的股权。2002年11 月，加西贝拉吸收合并了加西贝拉压缩机配件有限公司。公司收购并控股加西贝 拉共使用资金14,014.86万元，其中13,706万元为募集资金，其余308.86万元为 自有资金。

三、前次募集资金投资项目效益分析

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公司按承诺于2001年使用募集资金1088万元投入建设的替代进口项目之子 项目——9000㎡轻钢结构综合仓库，已于2001年建成并投入使用。该仓库属配套 设施，有利于公司淡季生产为旺季备货，提高公司的产品销量。

加西贝拉主营生产冰箱、冰柜压缩机、压缩机配件及售后维修服务，在公司 收购控股前已是行业内知名企业，根据中国家用电器协会统计，2001年加西贝拉 销售压缩机158万台，国内市场份额为11%，位居同行前列。截止2002年12月31 日，该公司总资产54,532万元，所有者权益25,039万元；2002年度，生产压缩机 165万台，销售压缩机160万台，实现销售收入30,414.79万元，实现净利润718.52 万元。

公司变更募集资金投向收购控股加西贝拉后，通过整合两个公司的市场营销 资源，迅速扩大了公司产品的市场份额，使公司在市场竞争中的地位和实力提升 到一个新的平台。此后公司对压缩机市场的占有率达到20%以上，并连续十年居 同行业首位，加西贝拉亦一直成为公司的利润中心。

加西贝拉自2003年至今的主要经营情况如下：

	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
产量（万台）	213	308	365	468	666	780	958	1300	1520
销量（万台）	210	308	368	468	658	787	948	1380	1560
营业收入（万元）	33,950	53,458	70,041	96,581	142,626	180,654	212,258	304,629	342,972
净利润（万元）	962	1,126	1,616	4,817	6,947	8,879	16,965	12,056	7,759
归属于加西贝拉母 公司所有者净利润 （万元）	962	1,126	1,616	4,817	6,943	8,858	16,931	12,052	7,759

以上财务数据，均出自加西贝拉经审计的财务报表。

四、前次募集资金的结论性意见

公司董事会认为：公司变更前次《配股说明书》中承诺的投资项目，履行了 必要的审批程序，将2000年配股募集资金用于收购与公司相同主营业务的资产， 迅速提高了公司压缩机生产规模，符合公司中长期发展规划，较之原项目更有利 于提高募集资金使用效率，更有利于维护公司全体股东的利益，募集资金的实际

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使用效果良好。

华意压缩机有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

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