CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 8, 2021

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2021-031

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券解除锁定的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除锁定的是公司向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码： 124006；债券简称：高新定转），解除锁定的债券数量为2,707,985张。 2、本次解除锁定日期：2021年4月13日（星期二）。

一、公司向特定对象发行的可转换公司债券的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限 公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并配套募集资金的批复》（证监 许可[2019]2140号）核准，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 “长春高新”或者“公司”）向金磊先生发行4,500,000张可转换公司债券购买相关 资产。

2020年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产 之定向可转债发行的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入长春高新的可转 换公司债券持有人名册，该项可转债于 2020 年 3 月 11 日起在深圳证券交易所挂 牌交易，债券简称“高新定转”，债券代码“124006”。

本次发行的定向可转债期限为自发行之日起6年，即2020年3月11日至2026年3月 10日。本次发行的定向可转债到期日前，交易对方金磊应当将其持有的可转换债券 全部转换成股票。

二、本次解除锁定的债券持有人履行承诺情况

（一）承诺情况

金磊先生承诺在12个月锁定期届满后，其所持的因本次发行取得的定向可转债按

照《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分三期解除锁定，具 体如下：

期数	解锁条件	累计可解锁可 转换债券	解锁时间
第一期	自可转换债券发行上市之日起12个月届满，且 金赛药业2019年度实现净利润达到《业绩预测 补偿协议》及其补充协议约定的2019年度承诺 净利润，在具备证券期货从业资格的审计机构 出具2019年度金赛药业业绩承诺实现情况专项 审核报告后的10个工作日起可解锁；若金赛药 业2019年度实现净利润低于2019年度承诺净利 润，则本期无可转换债券解锁，全部归入下一 期，按照下一期条件解锁。	本次向交易对 手发行的可转 换债券*2019年 度承诺净利润/ 业绩承诺期累 计承诺净利润	根据相关定向可转 债发行时间及2019 年度业绩承诺完成 情况，第一期可转 换债券可于2021年 3 月11 日解除锁 定，解锁比例 26.7412% ， 即 1,203,351张
第二期	金赛药业2019年度及2020年度合计实现净利润 达到《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定 的2019年度及2020年度合计承诺净利润，在具 备证券期货从业资格的审计机构出具2020年度 金赛药业业绩承诺实现情况专项审核报告后的 10个工作日起可累计解锁；若金赛药业2019年 度及2020年度合计实现净利润低于2019年度及 2020年度合计承诺净利润，则本期无可转换债 券解锁，全部归入下一期，按照下一期条件解 锁。	本次向交易对 手发行的可转 换债券*2019年 度以及2020年 度承诺净利润 之和/业绩承诺 期累计承诺净 利润	根据2020年度业绩 承诺完成情况，第 二期可转换债券可 于2021年3月25日 解除锁定，解锁比 例33.4363% ，即 1,504,634张
第三期	金赛药业2019年度、2020年度及2021年度合计 实现净利润达到《业绩预测补偿协议》及其补 充协议约定的2019年度、2020年度及2021年度 合计承诺净利润，在具备证券期货从业资格的 审计机构出具2021年度金赛药业业绩承诺实现 情况专项审核报告后的10个工作日起可累计解 锁；或者虽未达到合计承诺净利润但交易对手 已经履行完毕全部补偿义务（包括业绩补偿和 标的资产减值补偿）之日10个工作日起可累计 解锁。	本次向交易对 手发行的可转 换债券*100%	尚未满足解锁条件

（二）履行情况

本次解除锁定的债券持有人严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情

况。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除锁定的债券持有人未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其违 规担保的情况。

四、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况

（一）发行数量：4,500,000张；

（二）发行规模：45,000万元；

（三）票面金额：100元/张；

• （四）票面利率：本次发行的定向可转债票面利率为0.00%，不涉及利息支付事

• 项。

（五）债券期限：本次发行的定向可转债期限为自发行之日起6年，即2020年3 月11日至2026年3月10日。

（六）转股期限： 2021年3月11日至2026年3月10日。

• （七）本次解除锁定的可转换公司债券情况如下表所示：

债券持有人	金磊
转股价格	86.35元/股
解除锁定数量	2,707,985张
占本次发行可转换债券比例	60.1775%

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会

2021年4月9日